CCAGM:2019-2020年中国百货零售业发展报告

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2020年7月6日,中国百货商业协会CCAGM与冯氏集团利丰研究中心联合撰写《2019-2020中国百货零售业发展报告》于近日发布。此报告基于103家以百货经营为主的零售企业和近300家样本门店的具体经营数据,并结合相关宏观经济数据综合分析、编制而成。报告显示,虽然2019年企业的门店和销售增速同比进一步放缓,但在平效、毛利率、净利率、客单价等关键指标上,百货业态的质量有所提升。

《2019-2020中国百货零售业发展报告》摘要:
一、 整体发展情况
1.  增长放缓,整体规模稳中有升
数据显示,103家以百货经营为主的样本企业2019年企业销售总额7653亿元(包含百货、超市等业态),增长率2.8%,其中超市增长率4.0%,百货增长率1.0%,购物中心增长率6.8%,奥特莱斯增长率9.8%,电器专业店增长率-1.5%,网络零售增长率11.7%。企业门店总数7740家,增长率1.3%。总营业面积6300万平方米,增长率4.7%,其中自有面积占45%,正式员工数46万人,比2018年减少7.1%。

样本企业提供百货业态数据的100家,销售总额3588亿元,较2018年小幅增长1.0%,其中51%的企业正增长,49%企业负增长。同店对比,2019年同店平均增长率为0.3%,2018年为2.0%,其中,52%的企业同店对比显示正增长。

2.  费用持平,成本上涨有所减缓
企业的三项费用(销售费用、管理费用、财务费用)情况,样本企业2019年三项费用总额比2018年下降2.9%,2019年企业的三项费用率平均为18.1%,比2018年减少0.2个百分点,总体上看,2019年企业成本上升的压力有所缓解。2019年样本企业正式员工数平均下降3.8%,正式员工总数(所有样本企业正式员工人数加总)下降7.8%,员工薪酬总额下降6%。百货业态正式员工数下降8.7%,平均下降幅度3.7%。

但企业的平均人工成本仍在上升,2019年平均人工薪酬为7.9万,2018年为6.4万,增长率为7.3%,其中67%的企业的人工薪酬呈上升状态,人工薪酬中位数6.5万,比2018年上升0.5%。

3.  强化降本增效,改善盈利能力
2019年平均人效为238万元/人,增长5.7%,中位数为201万元/人,与上年基本持平,人效的提升,主要是正式员工数下降的缘故,随着经济下行,销售额增幅进一步放缓,企业普遍采取降本增效的策略,优化人员结构,盈利能力有所改善。

2019年样本企业平均毛利率为20.4%,比2018年提高0.8个百分点,其中,59%的企业毛利率比2018年有所提升。净利率为4.1%,比2018年提高0.4个百分点,61%的企业净利率比2018年有所提升。2019年,有9%的企业出现亏损,2018年为10%。单看百货业态,平均毛利率为18.1%,比2018年提高0.1个百分点,毛利率增长的企业占比71%,平均净利率4.2%,比2018年提高0.1个百分点,亏损企业占比11%。

4.  调改升级增多,改造效果显现
近两年来,调改升级是百货的主旋律。调查数据显示,有55%的样本企业2019年对门店进行了调改升级,改造门店占企业总门店的25%,实施半封闭或封闭改造的占总门店6%。各家升级调改工作持续进行,之前调改的项目,效果正在逐步显现。2019年,样本企业百货业态客单价为805元,比上年增长5.7%。

二、 发展中的主要问题
百货业发展的问题,集中体现在商品力弱、体验不够、数字化程度低等方面。具体包括:

一是改造升级增多,短期影响百货业绩。改造期间,一些门店只能部分营业甚至完全闭店改造,而改造的时间一般会持续几个月甚至更长,导致一些门店没有销售额。一边是投入费用改造,另一边则销售大幅下滑,短期内企业面临一定压力。
二是商品能力偏弱,掣肘百货升级发展。综合因素包括形象定位、品类组合、经营管理方式、与品牌商互动关系、价格水平等,导致大多数百货店对消费者没有吸引力。
三是线下体验不够,影响线下回流消费。与线上相比,百货店的价格水平没有竞争优势,在本该大有可为的线下体验上,大部分百货也没有发挥应有的价值。
四是数字化程度浅,深度融合有待加强。受百货的经营模式局限,百货店的数字化和全渠道从一开始就面临诸多障碍。但随着小程序、社群营销、直播等模式的兴起,百货正在重构人货场。

另外,疫情对行业影响较大,但从另一角度看,大大提升了企业的数字化水平,信息技术普遍得到升级换代,为下一步发展打下良好基础。

三、转型发展趋势
百货是售卖品质生活和时尚态度的零售业态,只要经济在增长、消费在提升,百货就有更大的空间。在中国市场,百货业态长期趋势向好。

一是调改升级活跃、增长蓄势待发。随着调改项目重新开放和成果显现,百货新的增长点将逐步发挥出来。
二是线上业务加速拓展,全渠道布局提速。当前百货零售企业线上线下融合的手段更显多样化、更接地气,迎合新的消费需求。
三是深耕会员私域流量,实现精准化运营。百货企业多年积累的优质会员成为支撑发展的优质资源,特别是利用直播、社群和小程序为私域流量变现提供了突破口。
四是强化线下场景体验元素,抓线下回流商机。一方面是引入多样化的消费场景,如餐饮、儿童、影院、游乐场、艺术文化活动等;另一方面,改善服务的各个环节和在业务的各个流程,提升消费者的感性体验。
五是强化商品能力,打造企业核心竞争力。具体包括调整产品组合布局、提升与品牌商合作效率、开拓自采自营、发展自有品牌等。

(内容来源,微信公众号:中国百货商业协会CCAGM)
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