平安研究:全球产业链及疫情后的重构展望

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【历史】全球化的基础是产业链的国际分工,历史上经济全球化共经历了三个黄金时期——西班牙、荷兰引领的15世纪-17世纪的“大航海时代”、英国引领的18世纪-1914年“日不落帝国”时代、美国引领的战后至今时期。19世纪以来,全球共经历了五轮产业链重构,产业沿着英国——美国——德国、日本——“亚洲四小龙”——“亚洲四小虎”——中国——印度、越南、柬埔寨等东盟国家的路径转移, 随着后进经济体的发展升级,转移产业一般按照“劳动密集型——资本密集型——技术密集型”的顺序更迭。

【现状】根据经济体发展的不同驱动力,可将各大经济体分为资源国、工业国与消费国,其中资源国以澳大利亚、巴西、中东与俄罗斯为代表,工业国以中国、印度、东盟、墨西哥为代表,消费国以美国、欧洲、日本等发达国家为代表。中国是农业的主要消费国,传统制造业的中心、新兴制造业的中下游,处于全球产业链“微笑曲线”中间位置。

【变化】2008年金融危机带来了深远影响,全球产业链与地缘政治局势也发生了一些变化:低附加值产业向越南等国家转移、逆全球化抬头以及中美猜疑加重。

【前瞻】新冠疫情对全球产业链带来的变化有以下四点:中国、越南的国家治理能力得到认可,巩固了制造中心的地位;部分产业整合趋势加剧,未来分布将本土化与周边化;政治极端化加剧,各国加强“自主可控”;中美关系再起波澜,地缘科技博弈升温,带来了不确定性因素。

【建议】面对内外部环境的变化,我国仍应坚持改革开放步伐,立足自身,以我为主,抓住机遇,发挥优势,补齐短板,化危为机,持续提升战略性产业的自主可控能力。

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