中国平安:科创板系列——AI产业链全景图

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日前,中国平安发布最新报告《科创板系列——AI产业链全景图》。国内在大数据、基础算力以及算法方面都取得了突破性进展。其中视觉、语音算法都开始走向成熟,并在安防、智能语音等场景中得到应用;云端芯片取得突破,边缘端推理芯片百花齐放,超算、云计算等算力都在向AI倾斜。国内工业化和信息化融合、“互联网+”等战略创造出了海量市场需求。目前,国内互联网、安防、商贸零售、金融、民生、政务、医疗、智慧城市等领域的智慧化需求快速攀升,人工智能技术和应用场景极大丰富,市场潜力凸显。

全球人工智能发展现状
  • 市场规模:2018年是全球人工智能产业大爆发的一年。据Gartner报告测算,2018年全年人工智能市场规模达到1.18万亿美元,同比大幅增长70%。
  • 企业数量:2018年,全球AI企业数量继续增长,但企业新增数量明显下降。乌镇智库数据显示,2018年,全球人工智能企业达到15916家(倒闭剔除),新增企业数量从上年的2353家下降至910家。其中美国4567家,中国3341家,英国868家,分列前三。
  • 企业融资:2018年,AI融资规模虽然较大,但主要是A轮以上轮次,初创企业占比较小。乌镇智库数据显示,2018年全球AI企业A轮及以上轮次融资占比超过80%,种子轮及天使轮融资占比和频次均在下降。
  • 结论:人工智能的创业窗口开始关闭,存量市场竞争更加激烈。

人工智能定义及发展历程
  • 行业定义:人工智能(AI)是指利用机器代替人类的认知、分析、识别和决策,是机器对人的意识、思维和决策过程的近似模拟。
  • 发展历程:人工智能概念起源于1956年。60多年的发展过程中,经历了两次高潮、两次低谷。在2006年以后深度学习算法取得突破之后,人工智能应用明显向好,并在2017年再次进入爆发期,“算力、算法、数据”的全面突破是AI第三次爆发的最主要动力。
  • 发展阶段:当前,人工智能的发展仍处于“弱”人工智能阶段,只具备在特定领域模拟人类的能力,“工具性”仍是该阶段主要特点,同全面模拟或者超越人类能力的强人工智能、超人工智能差距巨大。

人工智能产业链构成
  • AI工作流程:通过海量数据输入,在算法平台(软件框架)上进行模型训练,形成AI技术工具,处理现实应用问题。
  • AI产业链构成:人工智能是典型的分层结构:一般分为基础层、技术层和应用层
─基础层:主要提供数据输入和计算能力,包括AI芯片、AI基础设施、数据及服务等;
─技术层:在基础层上开发算法模型,通过软件框架进行训练和学习,获得人工智能技术,其中算法模型是AI的灵魂;
─应用层:针对不同的场景,将人工智能技术进行应用,进行商业化落地。

《科创板系列——AI产业链全景图》要点
  • 整体趋势:人工智能作为第四次工业革命的重要抓手之一,已经成为各国科技领域争夺的焦点。中美两国在该领域各有千秋,竞争日趋激烈。国内人工智能政策环境较好,产业基础初步具备,市场需求十分旺盛。按照中央规划,未来人工智能核心产业、“AI+”(AI与传统产业融合)均是战略发展重点。我们预计,到2020年我国人工智能核心产业市场规模将超过1600亿元,带动相关产业市场规模将超过万亿元。
  • 基础层:该层主要为人工智能提供算力支撑和数据输入,包括AI芯片、算力基础设施和大数据服务等。AI芯片方面,未来随着产业自身发展以及科创板的推进,国内AI专用芯片尤其是边缘端芯片领域的投资标的可能增加,一些视觉、语音算法研发企业已经注意到该领域的发展潜力,开始增加该板块的投资。基础设施方面,服务器、云计算、超算等算力都开始向AI倾斜,尤其是GPU服务器需求增长更为迅速,国内主要服务器企业也在持续发力,竞争优势开始凸显。数据服务方面,大数据龙头企业——海天瑞声已经完成科创板申报工作,该领域作为AI产业的“送水人”,市场潜力大。
  • 技术层:该层是人工智能的核心,除了开源技术框架主要为国外AI巨头所掌控之外,我国企业在算法、语音和视觉技术等方面的布局已经相对完善。除了A股的科大讯飞之外,视觉技术企业——虹软科技已经科创板过会,建议投资者关注。
  • 应用层:该层是我国AI市场最为活跃的领域,国内AI企业多集中在该板块。尤其是语音、计算机视觉、知识图谱等相对成熟的技术,在AI产品、融合解决方案市场(安防、医疗、家居和金融等)上都得到了广泛应用,随着我国“AI+”战略的实施,该领域的市场空间更为广阔。

报告目录:
1、行业总体篇
2、AI芯片篇
3、设施及数据服务篇
4、AI技术篇
5、AI应用篇
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