易车研究院:2020沃尔沃汽车市场竞争力分析报告

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2019年12月,易车研究院最新发布一份报告《沃尔沃汽车市场竞争力分析报告2020版》。报告显示,2010~2018年沃尔沃在全球与中国都取得不错成绩,但与核心竞品奥迪、奔驰、宝马的销量差距持续扩大:2010年沃尔沃全球销量落后奥迪、奔驰、宝马60~90万辆,2018年扩大至120~160万辆,翻了一倍左右;2010年沃尔沃在华销量落后奥迪、奔驰、宝马11~20万辆,2018年扩大至50~55万辆,翻了三倍多。

2019~2025年中国乘用车市场将全面进入转型升级阶段,首购为主向再购为主转型、年轻用户为主向中年用户为主转型、百花齐放向快速集中少数品牌转型……在转型升级的大时代里,为了更好抓住机遇与克服挑战,沃尔沃与核心竞品都会进一步强化在中国市场的布局与投放力度,包括全面推进“新四化”等顶层战略、强化主流细分车市、抢占节能车战机、吸引中年用户等。但受制于规模优势不足、与吉利整合相对迟缓、品牌号召力不强、本土化车型几乎缺失等诸多因素,2019~2025年沃尔沃与竞品的在华销量差距,极有可能持续扩大。

未来十年中国25~50万元价区的高端车市将迎来蓬勃发展阶段,并将成为全球车市的最大新机遇,为全球高端品牌创造千载难逢的新发展机会。

2019~2025年建议吉利和沃尔沃努力实现“两个转变”:加速由“放虎归山”的过渡性理念,向“合作共赢”的可持续性发展理念转型升级;加速由“吉利是吉利,沃尔沃是沃尔沃”的过渡性合作策略,向“沃尔沃+吉利+领克+N=大吉利”的可持续性发展策略转型升级。积极规划“中国第二阶段发展战略”,并升级为全球复兴3.0阶段核心内容与使命,抓住2021~2030年中国高端车市新机遇。

未来几年只要沃尔沃在华销量差距不再被奥迪、奔驰、宝马拉开,基于中国高端车市的蓬勃发展,将大规模缩小沃尔沃与奥迪、奔驰、宝马的全球销量差距。

虽然沃尔沃一直强调自身技术的先进性,以及将核心竞品锁定奥迪、奔驰、宝马等,但在最关键的研发领域,投入严重不足,或大幅落后竞品:2010~2015年沃尔沃前后投入110亿美元用于研发,但涵盖了新车型、新平台、新动力、新能源、自动驾驶等众多烧钱领域,僧多粥少,制约了后驱平台开发、传统动力升级换代、中国车研发等。2007~2016年大众仅MQB平台的研发投入就过千亿美元,远多于沃尔沃的研发投入;2016~2018年沃尔沃研发投入依旧大幅落后于奥迪、奔驰、宝马,2018年沃尔沃仅11.27亿欧元,后三者分别为42.07亿欧元、91.07亿欧元、68.9亿欧元。研发投入不足,也制约了沃尔沃在华研发、本土化等,埋下了与竞品销量差距扩大的隐患。

成本控制是车企核心竞争力之一,近几年高端品牌纷纷通过模块化平台等不断强化成本控制。2013~2016年急于大展拳脚的沃尔沃率先发力,快速投放了S60L、XC60、S90、XC90等基于SPA平台的多款新车,但受制于SPA平台的扩展性较差,且沃尔沃新车集中竞争激烈的传统主流细分车市,以及沃尔沃与吉利的整合进度相对迟缓,零部件共享程度低,再加沃尔沃本身规模有限等,使得沃尔沃模块化平台并未充分发挥效能。

2016年起奥迪、奔驰、宝马等核心竞品开始大规模投产模块化平台诞生的新车,且新车高度聚焦具备走量潜质的低级别细分车市,以及规模优势相对显著,诸如奥迪背靠大众,且两者大量零部件实现共享,再加奥迪、奔驰、宝马的模块化平台更丰富,扩展性更强,但沃尔沃小型车模块化平台CMA的投放严重滞后竞品……继初期整合长安沃尔沃不利,被对手拉开差距后,模块化未能借助规模优势充分发挥效能,再次埋下了沃尔沃被竞品拉开销量差距的隐患。

受制于本土化、研发实力等客观因素,沃尔沃在华新车投放的力度与广度等,都不如核心竞品,如能集中力量,在具备走量潜质的中型轿车、中大型轿车、中型SUV等某一两个主流细分车市快速上量,或许也能缩小,甚至反超竞品。相信沃尔沃也意识到了该问题,率先投放了S60L、S90、XC60等具备快速上量潜质的新车,但上述车型未能在某个细分车市脱颖而出,扩大了沃尔沃与竞品的销量差距。(内容来源,微信公众号:易车研究院)
《沃尔沃汽车市场竞争力分析报告2020版》目录
  • 提出问题
  • 原因分析
  • 市场演变
  • 应对逻辑
  • 核心举措
  • 顶层战略


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