中信建投:VR/AR 敢问路在何方?

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随着5G建设的进行,新产品和新技术的不断成熟,VR/AR再度获得高度关注,VR/AR经历了从热炒,低谷,到复苏的过程。目前VR/AR的瓶颈包括网络带宽和速率的限制,硬件技术不够成熟,以及内容应用的匮乏。

在网络侧,双G是指5G和千兆带宽,5G主要是室外移动场景,也就是无线基站到移动终端一侧,而千兆带宽+ Wi-Fi6为室内固定场景。二者共同为VR/AR提供更优的管道。本地VR受到用户体验与终端成本的制约,Cloud VR能够解决主要痛点,实现设备轻量化和低成本。

在硬件侧,VR/AR的硬件上仍面临的较大的技术实现难度,远高于手机等传统智能终端,很多技术需要面临从无到有的重大突破。包括近眼显示技术,超高ppi显示屏是VR眼镜的主要技术突破点,光波导将成为AR眼镜未来的主流方案。

在应用侧,在技术的日趋成熟、“双G”部署加速的背景下,我们认为VR将首先在以游戏、直播为主的C端娱乐应用领域落地,并在以教育培训、营销为主的B端垂直应用领域得到发展。其中,游戏、直播存在较强的“粉丝属性”,面向用户群体较大,且适合沉浸式的场景;而VR/AR在B端的教育、培训等领域则有望在高成本、高危险、传统方式无法有效呈现具体知识领域率先落地,为企业创造价值。

参考韩国经验,我们认为在运营商的推动下,VR有望成为最先落地的5G应用场景。在3G/4G时代,运营商主要扮演管道角色,提供网络;5G时代,我们认为三大运营商将逐步在以VR/AR为主的内容领域加深布局。我们认为在中国市场,VR/AR应用同样能够撬动运营商ARPU值的提升,无论是消费者市场或是B2B/B2G市场,围绕VR/AR的内容有望为运营商带来新的商业机会,因此运营商也会积极的推动VR/AR应用的发展,以吸引用户。

从市场规模来看,预计到2023年,全球VR设备年出货量超过3500万,AR进展将慢于VR,到2023年全球出货量也将超过3000万。从终端形态来看,一体机VR将逐步超过PC VR成为最大的市场。

《VR/AR 敢问路在何方?》目录
VR/AR 产业全景初探
  • VR/AR 发展史回顾:从热炒,低谷,到复苏
  • VR/AR 投融资趋势:资本回归理性,投融资聚焦内容及硬件设备
  • VR/AR 的内涵与区别:构建身临其境和虚实结合的沉浸式体验
  • 当前VR/AR 所面临的问题:目前处于部分沉浸期,沉浸式的体验感仍然很差

一问网络:双G 将给VR 带来什么改变?
接入网:5G、Wi-Fi6、10G PON 将成为VR/AR 主流传输技术
  • 5G:高速率、低时延的特性将大幅提高VR/AR 体验
  • 千兆带宽+ Wi-Fi6:能够实现VR/AR 对于网络的要求

Cloud VR 解决方案:内容和渲染上云,将设备做到轻量化、低成本
  • 本地VR 受到用户体验与终端成本的制约,Cloud VR 能够解决主要痛点
  • Cloud VR 面临的挑战:提升渲染及网络技术,达到时延小于20ms

二问硬件: VR/AR 硬件设备的困难在哪里?
近眼显示技术
  • 屏幕技术:超高ppi 显示屏是VR 眼镜的主要技术突破点
  • 光波导:AR 眼镜的主流方案,但预计中近期难以大规模普及

感知交互技术
  • 追踪定位:Inside-out 成为VR 主流架构,SLAM 技术未来可期
  • 手势交互:目前以基于手柄的“6+6”交互为主流,未来将以裸手交互为趋势

三问内容:谁将是那个“杀手级”的应用?
2C 市场: VR 直播、VR 游戏有望率先落地
  • VR 直播:5G 大带宽特性促进VR 直播发展,看好体育赛事、演唱会领域VR 直播
  • VR 游戏:追求“沉浸感”、庞大的用户基数、较强用户粘性等特点推动VR 游戏落地

2B 市场:教育、培训类场景市场潜力大,有望最先落地
  • VR 教育/培训:高成本、高危险、传统方式无法呈现领域有望首先普及
  • VR 营销:弥补传统媒体被动营销模式,引导用户消费
  • VR/AR 体验店:“赚钱”不易,存在不确定性

韩国运营商的尝试
  • 韩国经验对中国的启示:运营商注重内容领域布局,VR 有望成为5G 最先落地的应用场景

VR/AR 产业未来前景展望
  • VR/AR 市场规模和空间:2023 年全球VR 设备超过3500 万,AR 设备超过3000 万
  • VR/AR 的终端形态展望:一体机VR 将逐步超过PC VR 成为最大的市场
  • VR/AR 产业链机遇展望:终端+网络+内容


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