普华永道:2019年数字化汽车报告

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2019年11月,普华永道思略特第八期数字化汽车年度报告《2019年思略特数字化汽车报告 - 求真务实: 抓住转型市场中的机会》(The 2019 Strategy&Digital Auto Report)。报告主要聚焦中国、美国及欧盟,是基于对车企和供应商高管、领先学者及行业分析师的访谈作出的量化市场预测,报告从新价值机会、市场动态及技术和价值链及产能转变三个维度做了详尽的阐述。

寻求能盈利的新业务模式
  • 欧洲的汽车保有量预计在 2025 年达到峰值 2.73 亿辆,之后将减少。中国的汽车保有量将继续增加,美国也会以较慢的速度增加
  • 与此同时,汽车组件成本将上扬 – 到 2030 年,电动动力总成及自动驾驶功能会使物料清单 (BoM) 成本增加 20% 至 40%
  • 车企需要有另类拥车模式及新收入机会来确保消费者能负担得起、行业有经济回报:到 2030 年,欧洲、美国及中国的出行开支将达到 1.2 万亿美元,每年增长逾 20%
  • 随着车企及供应商寻求新的业务模式,价值池将出现重大转变。我们估计,到 2030 年,传统的汽车销售、零件及售后的利润份额将从占整个汽车市场的 70% 缩减至 55%,而非传统参与者的利润份额可能从 5% 增长至 25%
  • 因此,供应商及车企需要付出巨大的努力以在今后十年压低技术成本–例如,将高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的成本降低 65% 至 75%

互联、自动、共享、电动:哪些因素控制数字化变革的节奏?
  • 互联:到 2030 年,欧盟、美国及中国 5G 互联汽车销量将达到 1600 万辆。不过,我们认为互联服务主要是改善用户体验,车企及供应商从互联功能中谋利的可能性不大
  • 自动:我们仍预料,到 2021 年具备 4 级自动驾驶功能的旅客捷运系统将在限定区域内运营,最高车速不得超过 50 公里/小时;不过我们预计高度自动化的 4/5 级车辆将推迟到 2029 年上路行驶
  • 共享:我们的调研显示,47% 的欧洲消费者会考虑放弃自有汽车,转而使用广泛普及且价格合理的自动驾驶机器人出租车服务
  • 电动:到 2030 年,中国新注册登记的车辆将有 46% 为电动车。在欧洲,这一数字将为 40%,美国则为 35%。内燃机汽车在行车里程上仍有优势,仅有高档燃料电池电动车可与之竞争

这些变革对车企及其供应商产生重大影响。车企需要制定策略,以通过合作来降低研发成本,专注发展新创意,外包非核心的后台、研发和技术解决方案。

我们也认为供应商担负起五种新兴角色:智能基础设施赋能者;自动驾驶班车制造商;平台提供商;出行智能提供商;车辆功能及需求提供商。最后,需要建立灵活的混合型组织,由于缺乏具备适当技能的人才资源,汽车行业必须提升现有劳动力的技能,使其能够胜任数字化和数字管理方面的职责。


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