德勤:唤醒教育,转机中把握先机

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2019年9月18日,德勤最新发布中国教育行业报告《唤醒教育 ── 转机中把握先机》。报告指出政策规范管理是中国教育行业发展的关键。2018年以来,中国教育市场经历了很多变化,包括:政策监管趋严,令市场逐步走向规范整合;用户需求发生变化,消费者追求更优质的教育资源,职业教育的需求持续增长;技术发展推动更强,人工智能 (AI) 和5G技术使受平等优质教育的成本越来越低;资本投资更加谨慎,受资管新规的影响,预期投资机构在2019年将会更加谨慎。

德勤中国教育行业主管合伙人卢莹进一步阐述了市场变化下中国教育企业面对的挑战:“移动互联网为教育行业带来了前所未有的大变局,包括线上线下融合关系到更加复杂的互联网应用方式、企业发展战略以及时机。教育企业既要紧跟甚至引领热点细分行业的潮流,在竞争中发挥自己的独特优势,也需要顺应政策方向,积极调整业务,最小化管制政策对企业发展的负面影响。然而,急速变化中的市场依然存在发展机遇,德勤建议企业善用人工智能为代表的科技发展教育市场,拓展消费者需求殷切的K12教育与升学相关的各类服务,及受政策鼓励的职业教育市场。此外,在2018年已受投资者关注的营地教育、艺术教育、科学教育等素质教育产品依然生机勃勃。"

报告又解析了中国教育行业资本市场的状况,数据显示教育行业于2018年的投资金额激增至409亿元人民币的最高纪录,投资案例达486起。2019年上半年的风投和私募基金融资数量达167起,融资金额达114亿元,尽管比去年有所下降,但教育行业仍未达到饱和或成熟状态,而语言、素质及职业教育则成为风投和私募基金的重要投资领域。然而当前全球经济形势尚不明朗,预计短时期内教育行业IPO数量会有所减少,部分优质企业将等待更好的上市机会。

数字化技术为不同行业注入颠覆力量,对教育行业影响最显著的是AI科技,有助行业实现优质教育资源共享,让学生能够更加高效地学习,突出个性化,同时素质与应试教育兼顾。报告认为2020年全球教育行业规模有望达到20万亿人民币;AI教育的市场规模将达到约7万亿人民币。中国的AI教育企业数量超过600家,紧随美国排名全球第二。

卢莹分析道:“中国AI教育发展起步较晚,但发展迅猛,从互联网普及到在线教育蓬勃发展只走过了10年时间,2016年前后,国内的众多知名教育机构也纷纷投入AI领域。国家的政策利好和扶持、需求和购买力强大的补习和教辅市场,用户对于在线教育付费的意愿度提升,为中国的AI教育提供了良好的商业化土壤。从投资频次来看,中国正迅速崛起成为全球AI教育领域投资最热门的区域之一,传统教育机构和互联网巨头都对AI教育领域进行战略布局,企业应掌握相关行业和技术发展的新风口,例如针对学生具体学习情况提供实时个性化学习解决方案的AI自适应系统,根据目标市场的内容和应用场景需求开发合适的产品。”

此外,报告对职业教育市场板块作专题讨论。报告估计中国职业教育市场在过去五年以11%的增速发展,市场规模在2018年已超过5千亿元人民币。未来五年中国职业教育将保持12%的复合年均增长率,市场规模在2023年将超过9千亿元人民币。卢莹总结道:“职业教育的驱动因素主要来自职场环境变化、产业结构升级调整,以及政策支持和鼓励。职场环境变化来自企业对于项目管理、数理思维强的技术性人才和具备沟通、演绎和设计的混合型人才的需求提升;产业结构升级调整是因为中国逐步迈向科技和创新驱动的新经济增长模式,催生了对于职业技能,特别是高技能人才的刚需;政策支持和鼓励包括明确职业教育和普通教育的同等地位,建立终身教育体系作为国家重要任务等,并积极投放资源,例如职业教育经费投入从2009年的2,120亿元人民币到2018年的4,613亿元人民币,年化增速为8.1% "。


《唤醒教育:转机中把握先机》内容摘要:
1、教育行业发展
  • 我国教育政策调整,将深入影响学前教育、K12教育、职业教育等细分行业。市场变化背景下,教育企业也将面临更多挑战和发展机会。
  • 受政策鼓励、技术日益成熟等因素影响,AI教育逐渐成为教育企业的投入重点,预计未来教育企业将持续加大对相关技术的投入,并从中获取技术红利。


2、教育行业资本市场解析
  • 专项培训近年来成为投融资市场中的重点细分行业之一,其中,语言、素质、职业教育发展为主要的重点方向;另外,由于当前经济形势、教育政策等因素影响,短期内教育行业IPO数量将会有所减少。


3、人工智能赋能教育行业
  • 全球AI+教育进入大发展阶段,政策、资本、技术、消费合力驱动中国AI+教育发展。
  • 在全球范围内,AI+教育正成为热门的投资标的之一,中国由于近年来应用落地以及市场方面的优势,正迅速崛起成为全球人工智能教育领域投资最热门的区域,其中一线城市教育企业获得最多投资,K12领跑成为人工智能教育最热门的获投细分领域。
  • 全球涉足自适应教育的企业数量不断上升,国内人工智能赋能教育行业潜在盈利空间巨大。然而,国内自适应学习技术仍处在初步发展阶段,AI+教育发展还需传统教育行业、政策、技术等的多方面助力。
  • 中国人工智能教育生态圈面临角色、职责的改变:参与企业类型除了传统的教育机构,更多的技术初创企业开始入局。


4、职业教育新时代
  • 受人才需求、产业迭代和政策鼓励的影响,职业教育在整个中国教育体系的权重未来将不断提升,在规模和形式上不断发展和完善。
  • 随着中国产业升级和经济结构调整的不断加快,对技术技能型人才需求越来越紧迫,职教地位和作用越加凸显,特别是培养新兴专业和特色专业人才的需求,促使校企合作和特色化高职学院的快速发展。
  • 传统非学历培训板块未来仍然存有较大刚需,随着工作转换频次的增加、职场生命的延长、产业结构的升级和创业热度的提升,“招聘+职业教育”和“创业创新+职业教育”成为了非学历培训的新兴趋势。



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