极光大数据:2019年Q2移动互联网行业数据研究报告

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2019年8月15日,极光发布《2019年Q2移动互联网行业数据研究报告》,从整体app市场概览、飙升榜热点app、网民注意力转移方向、细分行业观察、app渗透率总榜等角度全面呈现2019年第二季度移动互联网的方方面面。

极光观点:
  • 手游行业回暖,仍由腾讯领跑头部阵营:《王者荣耀》DAU持续增长,渗透率高达17.1%,首款AR手游《一起来捉妖》公测3周后渗透率已达1.1%
  • “头腾大战”腾讯暂胜一筹:腾讯系app使用时长占比终止过去三个季度的下滑趋势攀升至44.4%,头条系使用时长占比跌至13.0%系过去10个月首次下滑
  • 内容社交渗透率翻倍,更获四线及以下城市用户青睐:内容社交行业渗透率增长至3.7%,用户规模超4千万,四线及以下城市渗透率超0.4%
  • 淘集集增长迅猛,与拼多多的竞争进入白热化阶段:上线9个月淘集集MAU已超4000万,与拼多多用户重合率已高达55.0%
  • 短视频热持续,互联网巨头持续加码:腾讯持续加码短视频,对微视投入更多资源,将yoo改名火锅视频,发布看点视频
  • 游戏直播业三强鼎立格局再度深化:游戏直播业应用用户正在向头部游戏直播平台斗鱼直播、虎牙直播和企鹅电竞集中,截至19年6月三家用户数占比已升至94.3%

2019年二季度国内移动网民数增长300万,6月网民规模为11.34亿。一线、新一线城市和四线及以下城市网民规模均有一定量的增长,其中一线城市人群对新兴互联网产品接受速度快,“触网”量同比增幅最高。

19年二季度,移动网民人均安装app总量增加至56款。人均app每日使用时长二季度增长至4.7小时。随着各类应用对用户注意力的抢夺进入白热化阶段,这一时长仍有少量增长空间。

2019年上半年,短视频类超越在线视频类,成为占据网民使用时长第二的app类型,占比仅次于即时通讯类。综合商城类应用使用时长持续增长,超越在线阅读类和浏览器类。二季度综合新闻行业用户使用时长被大幅压缩,占比环比下降1.1个百分点。

腾讯首款AR探索手游《一起来捉妖》渗透率环比增长超过40倍,位居飙升榜榜首;《 PUBG MOBILE 》作为刺激战场国际服,吸引了一批忠于原画面和原玩法的国内玩家,渗透率较上季度增长174%。本季度渗透率飙升榜中有四款小说阅读类app上榜,其中阅文集团的飞读小说和红袖读书渗透率环比增长排名靠前;七猫免费小说、番茄小说等主打免费阅读的应用在本季度也有较大的用户量增长。

快手旗下轻美颜拍摄应用一甜相机,二季度月均DAU环比增长超10倍;同样为快手旗下的视频拍摄剪辑工具快影,6月DAU已超过200万。腾讯火锅视频6月DAU达62.6万,环比增长572%。淘集集6月月均DAU超400万,环比上季度增长273%。

或受手游行业回暖影响,腾讯系app用户使用时长占比终止了过去三个季度的下滑趋势,开始回升,二季度时长占比出现持续增长。头条系app用户使用时长占比自今年一季度开始增速放缓,二季度出现了过去10个月以来的首次下滑。腾讯系手机游戏的用户总使用时长同比增长15.2%,为系内各类别中涨幅最高。积极扩建产品线、打造生态链闭环的字节跳动,在视频直播类应用的优势不断扩大,多款短视频应用持续吸引用户时长投入,用户总使用时长同比增长近一倍。

从用户使用时长类别来看,短视频和在线视频类app是最大的时间杀手,占比均超过30%;同时由于二者在形式上有较强的相互替代性,随着短视频类占比的不断提升,在线视频类占比出现明显下滑。手机游戏类使用时长占比在持续3个季度的下降后,Q2首次出现回升。数字音乐的用户注意力继续被其他娱乐类别抢占,用户使用时长占比连续两季度下降。

社交网络app行业规模基本饱和,截至19年6月,行业渗透率达到88.0%。用户使用时长在过去半年里持续增长,该行业仍存有一定的时长红利。微博博客用户规模下滑明显;内容社交行业渗透率增长至3.7%,用户规模超4千万。从四线及以下城市用户占比变化来看,内容社交app对下沉市场吸引力更大。

主打短视频社交的多闪,上线后渗透率和DAU增长迅速,春节期间DAU峰值达到575万,上线半年后该数据降至96万。以近期渗透率趋势来看,多闪用户量将在当前水平小幅波动一段时间,随着产品迭代和用户绑定的加深,多闪仍有机会打破当下困境。字节跳动获取社交流量沉淀用户的又一尝试:飞聊,上线后DAU峰值达到8万,渗透率变化相对稳定。

不论是重载体形式的短视频、音频类社交app,还是重内容领域的资讯类、兴趣类社交app,内容社交领域的众多产品都尝试将用户的社交圈从“关系圈”转移到更为广泛的“兴趣圈”。根据极光发布的《2019年社交网络行业研究报告》,网民中逾六成认为内容社交非常重要或比较重要。但经历多款app内容整顿下架后,未来内容社交将以怎样的形式呈现,还需更多的探索。

移动购物行业渗透率增长趋势较为波动,但用户总使用时长持续增长,电商行业时长红利仍在继续。从18年8月上线至今,淘集集通过“不玩拼团玩红包”的裂变方式迅速扩增用户规模,上线9个月MAU已超4000万。淘集集与拼多多用户高度重合,截至19年6月,重合度达55.0%。

第二季度,闲鱼和转转两家平台在二手电商市场的份额已占到92.2%,规模过亿。闲鱼利用明星资源强化社交功能获得流量加持;转转依托质检在二手手机、图书等垂直领域巩固优势,并通过上线切克app获得更多增长空间。短视频app行业规模仍处于增长通道,但增速已然放缓。截至19年6月,短视频app的行业渗透率为67.9%。行业用户总使用时长持续增长,未有见顶迹象。

短视频行业发展放缓,头部平台通过扶持创作者、外部版权合作等方式来保证内容来源;在形式方面,平台通过开放视频长度权限、发展vlog及短剧等进一步拓展内容的深度和广度。短视频头部阵营中,抖音短视频与好看视频的用户规模均有较快增长。腾讯持续加码短视频——对微视投入更多资源,将yoo改名火锅视频,发布看点视频。过去一年里,微视用户规模增长较为平稳,全民小视频增势迅猛。在线视频行业发展趋势较为平缓,行业渗透率在73%上下浮动,用户使用时长与去年相比没有太大变化,该行业用户时长增长空间有待挖掘。

第一梯队玩家爱优腾进入存量竞争赛场,平台纷纷发力自制剧和自制网综,加强对内容和成本的控制力;针对内容碎片化的现状,进一步发力短视频专业内容,长短结合,拓展业务边界。在用户运营方面,平台加强对内容建设和营销模式的优化,利用生态资源,盘活会员流量。在内容和服务差异化的基础上,头部app重合度不断下降,客群忠诚度有所提升。
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