普华永道:2019-2023年娱乐及媒体行业展望

发布时间: 2019-6-11 07:31
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2019年6月5日,普华永道正式推出《2019-2023年娱乐及媒体行业展望》(Global Entertainment & Media Outlook 2019–2023),跟大家一起探讨娱乐与媒体板块的现在与未来。第20期的《全球娱乐及媒体行业展望》涵盖全球53个地区的14个娱乐和媒体重要领域,揭示了个人化对娱乐及媒体行业所带来的重大影响。

《全球娱乐及媒体行业展望》显示,科技及客户行为的转变正在不断地推动媒体互动朝着个人化和个性化发展,而该趋势并没有减弱的迹象。我们预期未来几年,科技、发展规模、积极投资和市场竞争将会扩大此趋势。

全球摘要及宏观趋势
根据普华永道《 2019-2023年娱乐及媒体行业展望》,中国娱乐及媒体行业收入在未来五年将以5.6% 的复合年增长率发展,增速仅次于印度和印度尼西亚,收入将增加1036亿美元,至2023年达到4347亿美元,继续成为全球第二大市场。数字化发展势头持续,2018年数字收入已占行业总收入的70%以上,预计2023年将达75.4%,高于全球的61.6%。

纵观各细分市场,由数字驱动的细分市场增长最为蓬勃,其中虚拟现实和OTT视频未来五年将分别以35.9%和20.5%的复合年增长率继续领跑,但差距已收窄;此外,播客和电子竞技将出现强劲的增长势头,复合年增长率分别将达34.6%和21%。数据消耗量数据消费持续上升,将以33%的速度快速增长。


网络广告
随着媒体平台和广告商对网络宣传的重视程度逐渐加强,中国网络广告维持高速发展。2018 年,中国网络广告收入567亿美元,再次成为全球第二大市场,预期未来五年将以14%的复合年增长率发展,至2023年达到1092亿美元。

得益于不断增长的智能手机普及率,2018年移动广告的增速超越了有线显示广告。预计国内移动广告收入占网络广告的份额将从2018年的52%增至2023年的68%,成为推动中国网络广告行业增长的最重要动力。其中,移动视频网络广告的重要性逐步提升,这是由于移动社交平台对视频的持续关注,以及更快、更可靠的移动连接,推动移动视频消费的增长。从2018年开始,包括抖音、美拍、快手和全民K歌在内的大量专注于短视频的应用程序应运而生,营销人员越来越多地利用移动视频作为广告媒介,反映了民众生活方式的转变。

OTT
宽带速度和普及率的不断提高,推动OTT视频需求快速增长。2018年,中国OTT视频市场实现了显著增长,收入58亿美元,成为主要广告商最新且增长最快的平台。预计未来五年将保持20%的复合年增长率,2021年收入翻倍,至2023年达到147亿美元。

5G技术使OTT视频用户能够在移动设备上实现更多的消费和更高质量的视频娱乐,加速用户的个性化趋势。随着OTT视频企业试图扩大“按需订阅”的用户基础,领先提供商之间的竞争日趋激烈,对内容的投资呈现爆发式增长。

百度的爱奇艺、腾讯视频和阿里巴巴的优酷土豆占据中国在线视频行业70%以上的市场份额。中国观众的收视习惯发生重大转变,从免费播放转向高端付费服务,高端付费服务成为行业收入的重要驱动因素。

视频游戏与电子竞技
2018年,中国视频游戏与电子竞技的快速增长,成为全球最大的电子游戏市场,游戏用户数量达到6.26亿,创造了248亿美元的收入。预计未来五年这一趋势还将继续,复合年增长率保持7.3%,至2023年收入将达352亿美元。

视频游戏方面,中国的视频游戏市场的巨头仍然是腾讯和网易,占据接近70%的市场份额。随着移动设备的普及,PC游戏玩家逐年向移动屏幕迁移,预计到2023年,中国移动游戏收入将超过220亿美元。归功于基于应用程序的游戏,社交/休闲游戏持续增长,腾讯的迷你游戏平台已经成为一个新的、有前景的游戏平台,其微信应用拥有超过10亿活跃用户,2018年游戏数量超过2000款。

电子竞技是中国电子游戏市场增长最快的领域,2018年国内约有3亿电竞爱好者,创造了1.51亿美元的收入。预计中国将在2020年将超过韩国,成为继美国之后的全球第二大电竞市场,未来五年复合年增长率达21%,至2023年收入3.92亿美元。赞助收入和媒体权收入将成为中国电竞市场增长的主要动力。

电影
中国电影市场快速增长,2018年国内票房增长9.1%,银幕数量增长9303块达到60079块。未来五年中国电影复合年增长率为9.4%,预计将在2020年成为全球最大的电影市场,至2023年收入155亿美元。

中国电影市场头部效应明显,2018年度国内总票房5亿以上影片共计33部,占总票房的72%。国产电影竞争力加强,回归“内容为王”,优质内容成为市场核心驱动力,明星效应逐渐被淡化,口碑效应增强。

互联网在多个方面影响着电影市场,加剧影院的竞争。2018年,中国电影线上化率达到84.5%,线上购票普及使得票房更加透明化;线上营销渠道更趋于集中在票务平台、社交媒体和视频网站;短视频平台对电影营销的重要性也有所上升。

音乐、电台和播客和VR
新趋势方面,智能音箱市场正在崛起,有望成为智能家居的核心设备。未来五年,全球智能音箱拥有量将以38.1%的复合年增长率增长,到2023年将达到4.4亿台。预计到2021年,中国将成为全球最大的智能音箱市场,2023年拥有量超过1.5亿台。

受益于智能音箱、智能手机和流媒体平台的发展, 2018年中国音乐、广播和播客收入达到30亿美元,月均听众量1.521亿,成为全球最大的市场。预计未来五年,中国仍将是该行业增长最快的国家,2023年收入将增至48亿美元。其中,播客和数字音乐的收入成为增长的重要驱动力。2018年,中国播客广告收入达1.28亿美元,随着听众人数不断增加,预计未来五年增长势头强劲,复合年增长率34.6%,至2023年达到5.65亿美元。

中国拥有的VR设备全球最多,2018年国内共有2,110万台VR设备,到2023年将增至3,970万台。2018年国内VR市场收入3.64亿,成为全球第二大市场。预计未来五年,将以35.9%的复合年增长率高速发展,增速为全球最快,至2023年收入达到11.4亿美元。(掌握权威研究报告  ,请登陆 Useit  )


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