瑞信&青年投资者组织:与下一代共创世界 报告

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2019年5月16日,瑞信与青年投资者组织(Young Investors Organization, YIO)联合发表专题报告《与下一代共创世界》(The Global Next Generation Report),聚焦即将继承家族遗产及相关责任的一代人。报告旨在探讨近期调查中揭示的下一代普遍关注的问题及忧虑。报告提供了代际间的挑战及解决方案的真实案例,旨在促成公开对话,在这一关键时刻为家族提供对策。本报告还进一步探究世代交替对于财富管理行业的意义。

鉴于下一代面对家族遗产所需承担的责任日益增多,《与下一代共创世界》近距离而真实地聚焦继承人的顾虑、需求和抱负,包括他们对财富管理人的期望。本报告植根于瑞信与全球企业家族继承人网络YIO十余年来的合作,包含近期在全球YIO成员之间开展的一项调查,有效量化下一代对家族、企业、财富和遗产等问题的观点。

《与下一代共创世界》报告的要点包括:
  • 下一代渴求加强代际间对话。超过一半(59%)的受访对象希望更加开放地讨论财富,超过三分之二 (68%)的受访者表示其家族将受益于沟通手段的增加。
  • 下一代中大多数对影响力投资方案感兴趣但并未进行投资。调查显示,可持续发展和影响力投资是下一代了解最少的资产类别,其中56%受访者称其对影响力投资知之甚少,仅8%表示对影响力投资有深入了解。
  • 下一代对财富管理人的角色认知将从单一的金融专才转变为更广泛的覆盖人生所有阶段的“网络组建者”。41%的受访者表示,他们希望私人顾问协助其发掘或解决非金融需求。下一代认为财富管理人应该具备的第一特质是“紧密的关系”。仅4%的受访者认为精通数字科技是关键。
  • 下一代寻求投资建议,但希望由自己做出最终决策。63%的受访者认为有必要向顾问寻求投资建议,但希望在财务决策上拥有最后决定权;26%的受访者希望由自己做出投资决策,并由顾问加以确认。
  • 下一代有兴趣管理家族财富。多达39%的受访者目前正在积极管理家族财富。
  • 下一代希望参与家族投资管理。大约三分之二 (63%)的受访者表示非常感兴趣,34%表示有一定兴趣。
  • 下一代具备管理家族财富的知识。近乎一半(46%)的受访者认为、8%的受访者强烈认为他们具备成功管理家族财富的知识和技能。


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