德勤:悬而未决的AI竞赛——全球企业人工智能发展现状

发布时间: 2019-5-30 07:35
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2019年5月28日,德勤最新发布《悬而未决的AI竞赛——全球企业人工智能发展现状》(Future in the balance? How countries are pursuing an AI advantage)。为了解全球范围内的企业在应用人工智能技术方面的情况以及所取得的成效,德勤于2018年第三季度针对早期人工智能应用企业的1900名信息技术及业务线高管开展了调查,范围涵盖七个国家:澳大利亚、加拿大、中国、德国、法国、英国以及美国。该调查重点关注了全球人工智能发展动态,以全球视角解读早期应用者,希望帮助所有企业制定更明智、更均衡的策略实现人工智能领域的独特优势。

我们在深度探索七个国家的早期应用者后,发现:
  • 企业对人工智能重要性的认识逐步加深,包括增强竞争优势和改进工作方式。全球大部分早期应用者表示,人工智能技术对企业在当今时代取得成功尤为重要——这一观念正在逐步增长。亦有大部分早期应用者表示正在采用人工智能技术赶超竞争对手,同时人工智能赋予了其员工更加强大的能力。
  • 人工智能成功的关键在于有效执行。企业常常必须在广泛的实践领域中创造卓越,包括制定战略、确定最佳应用方案、奠定数据根基并培养扎实的实践能力。随着人工智能日益向消费层面普及,实现差异化竞争的机会窗口很有可能将会收缩,因此这些能力在当前至关重要。
  • 不同国家早期应用者的人工智能成熟度各不相同。不同国家的早期应用者对人工智能的热衷程度和实践经验存在较大差异。部分早期应用者积极发展人工智能,而部分则采取较为谨慎的策略。部分应用者利用人工智能改进特定的流程和产品,而其他则致力通过人工智能实现整个企业的转型变革。
  • 无论各国人工智能成熟度如何,其策略方法均值得借鉴。审视各国所面临的挑战以及企业应对挑战所采取的措施,我们可从中获取某些领先实践的基本要素。例如,部分国家的企业领袖更为关注解决技能方面的空白,而部分国家则专注于利用人工智能提升决策或网络安全能力。

深度分析: 各国AI应用
澳大利亚:努力保持追赶
澳大利亚的企业对人工智能对于自身成功的战略重要性持积极肯定的态度。79%的受访者认为人工智能在两年内将对其企业“非常”或“至关”重要。尽管如此,50%的澳大利亚人工智能早期应用者表示人工智能正在帮助他们“追赶”或“紧跟”竞争对手的步伐,而非确立显著的领先优势——这是所有国家中的最高比例(见图5)。澳大利亚企业对紧迫性和就绪程度的认知似乎亦存在差异。

人工智能战略不清晰似乎是一大阻碍,有41%的受访者表示其企业完全没有制定人工智能战略,或仅有分散独立的部门战略,而全球范围内这一比例为30%。另一阻碍是技能差距:三分之一的澳大利亚受访者表示其人工智能技能差距为“非常”或“极其”严重,这一比例高于其他任何国家。他们指出当前其企业最迫切需要的是人工智能研究人员、业务主管和软件开发人员。

好的一面是,澳大利亚多数企业(59%)已经开始采用“人工智能即服务”技术,能够在无需打造自有基础架构或建立内部专业技术的情况下利用人工智能的能力推动企业发展。潜在的人工智能风险是另一忧虑,有49%的早期应用者对此表示非常或极度担忧,在所有国家中比例最高。的确,多位知名的澳大利亚企业和行业领袖正在急切呼吁,要求就应对人工智能相关风险和挑战所需的政策和监管及道德标准进行全国性辩论。

澳大利亚政府正在寻求推进本国人工智能能力的提升,并在早期应用者所取得的成效基础上实现进一步发展。虽未制定专门的国家人工智能战略,澳政府近期发布了“澳大利亚未来科技”计划。该计划触及人工智能对经济的重要性,以及人工智能的技能短缺和数据科学,是数字化技术所带来的机遇这一宏大议题的一部分。澳大利亚2018-19年度国家预算计划在四年期间投入2,990万澳元用于推动本国人工智能能力的发展,包括制定技术发展路线图以及相关准则和人工智能职业道德框架。然而,人工智能专家警告称,相比大量利用公共资金开展人工智能计划的其他国家,澳大利亚需要加大投入才能赶上这些国家的步伐。

加拿大:谨慎前行
随着各大企业运用人工智能推动企业转型,他们进入崭新的前沿领域,面临新的机遇和风险。在提升运营效率以及创造全新收入渠道的同时,他们也需要解决道德问题、网络安全漏洞增多、人才准备方面的一系列问题。对于加拿大企业而言,应对这些复杂的新问题显然是首要任务。例如,加拿大有48%的早期应用者将“基于人工智能的建议做出错误战略决策”列为人工智能带来的前三大风险之一,是所有国家中的最高比例。无论是现在还是不久的将来,这些问题均会阻碍加拿大开展人工智能推动创新的步伐。以下两大具体现象足以说明问题:


  • 缺乏紧迫感。仅51%的加拿大企业高管认为人工智能将在三年内转变他们的企业,在调查涵盖的所有国家中比例最低(见图3)。此外,仅有5%认为人工智能目前对其企业获得成功至关重要,两年内这一比例将升至27%(见图4)。
  • 创新速度趋慢。25%的加拿大企业高管表示他们目前已在其产品和服务中运用人工智能,再次处于所有国家中的最低水平。专利相关数据证实了这一点:自2016年起,大多数国家的人工智能相关专利不断加速增长,而加拿大的专利数量却在随后每年不断减少。

中国:完成既定战略目标
中国政府宣布力争在2030年把中国建设成为全球领先的人工智能创新中心的目标,并制定了国家人工智能战略,计划投入数百亿美元进行人工智能研发。各城市纷纷投入资金布局人工智能:北京宣布投资21亿美元建设人工智能科技园,天津计划设立规模达160亿美元的人工智能产业基金。各地政府以建设产业园的方式发挥人工智能产业在推动新旧动能转换中的作用,例如杭州未来科技城计划2018-2020年间完成固定资产投资30亿元建设中国(杭州)人工智能小镇。人工智能产业园呈现多点开花、依托原有高科技产业园以及与原有园区企业产生联动效应的特点。

与此同时,民营领域的资金亦在不断涌入:2017年,中国人工智能初创企业共吸收了48%的全球人工智能风投资金,首次超过美国。有报道称,中国的人工智能企业数量位居全球第二,仅次于美国。全球最具有价值的人工智能公司商汤集团便来自中国。

政策与资本双重驱动也推动人工智能产业区域间竞赛,北京沪深领跑全国,杭越发展逐步加速。京津冀、珠三角、长三角以及西部川渝地区成为人工智能企业聚集地区。北京、上海、深圳牢牢占据人工智能城市实力第一梯队的位置,广州的大型企业与初创企业数量较少,杭州主要依靠阿里巴巴,因而属于第二梯队,重庆则受到技术与人才基础限制处于第三梯队。

法国:提升人才能力
法国公布“人类人工智能”(AI for Humanity)计划,并建立15亿欧元的专项基金推进该计划的相关项目。该计划详细阐述了如何调动法国的人才、开放式数据生态系统、研究机构以及解决道德问题的能力等各方面资源,推动法国各具体经济领域的发展。法国政府将国内发展人工智能和与欧盟开展广泛协作作为首要任务。这一总体乐观的态度在我们的调查中得到印证:大部分法国的早期应用者(76%)认同人工智能将有助于人类能力的提升,推动形成协同工作的合作关系。

Useit 知识库 从报告发现,人工智能早期应用者却表示他们正在缓慢推进利用人工智能推动转型的步伐。就人工智能应用成熟度而言,51%的法国受访者被归为初级应用型企业,在所有受调查国家中的比例最高(见补充栏“成熟专精型人工智能应用者”)。此外,有45%正在开展针对具体功能的小规模人工智能项目,这亦是所有国家中的最高比例。大规模的转型变革项目仍未成为优先要务——或许企业还面临其他的优先事项,包括《通用数据保护条例》合规问题和更广泛的数据管理工作。最后,许多企业认为部署人工智能仅有助于他们赶上竞争对手的步伐(见图5)。

德国:化忧虑为优势
德国政府正在努力加速人工智能技术的应用和开发。因此,德国政府计划在当前至2025年期间投资30亿欧元开展人工智能研究,推动落实“人工智能德国制造”国家人工智能战略。与许多国家一样,德国希望借助人工智能应用拉动整体经济发展,提升现有产业的竞争力。近期由德国政府委托发起的一项调查预计,人工智能技术可为德国制造业增加320亿欧元的产值。28德国制定的总体战略重点关注竞争力的提升,以及人工智能的合理运用及其对德国劳动力的影响。

德国人工智能早期应用者与其他国家有所不同,他们似乎更疲于应对某些人工智能方面的道德问题。他们首要关注的道德问题是人工智能被用于操纵信息和捏造虚假内容——47%的受访者将此列为前三大道德问题之一。此外,他们还担心人工智能驱动型自动化可能会导致裁员——43%将此列为前三大问题之一,与法国持平,为所有国家中的最高比例。在认同所在企业希望运用人工智能尽可能实现工作自动化方面,德国受访者的比例最低。这并不令人惊讶,因为在以工程和制造为经济重心的德国,官员对各个时代(包括数字时代)自动化带来的影响均表示担心。

好的方面在于,德国人工智能应用者显示出对人工智能培训高度重视(见图7)。他们对于人工智能在提升工作表现并推动形成新型人机合作关系方面的能力具有较为温和的态度,但也表示将加大员工培训力度。德国受访者比其他国家更愿意为员工提供培训,帮助他们在工作中运用人工智能,也更愿意培训开发人员运用人工智能研发新的解决方案,以及培训信息员工部署这些解决方案。

这一弥补人工智能人才缺口全方位举措能够为企业创造优势,值得其他国家学习借鉴。企业不应只关注新一代人工智能专家的获取和培育,也应当发展并留住现有员工。领导者也希望探索如何通过确保人工智能技术符合道德规范获取竞争优势。例如,SAP成立了一支由政府、业界和学术界人士组成的顾问小组,协助该公司制定人工智能工作的一系列原则。

英国:着眼于人工智能的未来
英国正在积极参与全球人工智能的大变革——人工智能初创企业遍地开花,同时政府亦为行业和学术界提供10亿英镑的资金支持。但作为人工智能早期应用者的英国企业,情况又如何?首先,越来越多企业认识到人工智能的重要性,并开展相应的短期投资。英国受访者表现出了明确的热情,有45%认为人工智能将对其所在企业近期取得成功发挥极其重要的作用。他们正通过投资推动这一繁荣发展的景象:60%的受访者计划下一财年针对人工智能领域增加超过10%的投
资。这是所有受调查国家中两项衡量指标的最高水平(见图8)。尽管只有15%的企业属于成熟专精型,但企业却感受到强大的压力以实现更快的发展。

Useit 知识库 从报告发现,对于希望运用人工智能提高成功机会的企业而言,他们应当将热情化为行动。受访者似乎计划大举推进其人工智能策略,比其他国家受访者更注重实施大规模的人工智能转型变革计划。29%的受访者目前仅在开展大规模计划,另有53%关注各类目标明确且范围广泛的人工智能项目。英国企业亦在拥有全面的人工智能应用战略方面排名第二,达到41%,表明他们认为必须更积极大胆地开展人工智能项目,以应对日趋激烈的全球竞争。


美国:应对成熟发展的复杂挑战
美国多年来一直是公共和私营领域人工智能研究的领导者。以最近几年进入人工智能领域的风险投资为例,2012年风投机构在人工智能领域投入了2.82亿美元的资金,而在2017年这一数字飙升至50亿美元。次年,人工智能领域吸收的风投资金更是超过80亿美元。这一波投资浪潮推动许多美国企业转变成为相对成熟的人工智能应用者。举例而言,30%的美国受访者(所有国家中的最高比例)目前管理着的11个或以上的人工智能生产系统。我们针对人工智能成熟专精型早期应用者的分析(见补充栏“成熟专精型人工智能应用者”)发现,美国受访企业占比达到24%,领先于其他国家。

这并不仅仅在于生产系统的数量:超过四分之一(27%)的美国受访者表示他们正在实施至少一个大型人工智能项目,仅次于英国。或许有人认为越早应用就代表越早获得掌控权。但我们的分析表明,企业进入成熟期后才真正迎来实施大型人工智能项目的复杂挑战。半数美国受访者将网络安全视为首要挑战(见图
3)。随着企业日渐依赖于更多数据以推进企业层面的人工智能计划,保障此类信息安全的重要性也随之增加。如果缺乏解决这一问题的清晰战略,许多可能具有重大影响的人工智能计划将会面临放缓或甚至陷入停滞的风险。

我们的受访者主要强调两方面问题:
  • 保障机构数据安全。47%的美国受访者担心专有数据或敏感数据会被盗取。
  • 人工智能模型受到影响。除了数据被盗之外,45%的美国企业高管还担心外部人士将对培训数据和算法产生影响,进而直接导致人工智能建议和洞察出现偏差。

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悬而未决的AI竞赛
全球企业人工智能发展现状
德勤《企业人工智能应用现状分析(第二版)》报告洞察



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