零壹智库:2016-2019Q1 全球FINTECH投融资全景报告

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2019年5月10日,零壹财经·零壹智库在北京召开“2019零壹财经新金融春季峰会”。会上,零壹财经智库《全球FINTECH投融资全景报告2016-2019Q1》(下称“报告”)。报告从2016年以来金融科技融资、并购事件分析、各轮次、各领域分析、各国金融科技融资分析等角度对近年来全球投融资事件作出全景解读,并从投资者的视角对BATJ的金融科技布局作出梳理研讨。

报告研究发现,2018年融资笔数和金额出现迅猛增长,尽管2018年下半年表现逐渐低迷,但2019年3月明显回暖;区块链也从“大热”逐渐趋于沉寂,且主要以早期发展为主;全球融资轮次开始向中后期转移,A轮及以前融资占比逐渐下降。

《全球FINTECH投融资全景报告2016-2019Q1》报告目录
一、2016—2019Q1金融科技融资、并购分析
二、2016—2019Q1金融科技各轮次融资分析
三、2016—2019Q1金融科技各领域融资分析
四、2016—2019Q1各国金融科技融资分析
五、投资者视角:方兴未艾的金融科技
附:2018年全球金融科技公司融资龙虎榜

2018年融资笔数和金额猛涨 融资轮次向中后期转移
报告显示,2018年的融资数量达1191笔,涉及金额约 3443亿元,较2017年增长迅猛。去掉蚂蚁金服单笔140亿美元后,2018年数量和金额的增长率依然高达145%和129%;进入2018下半年融资表现逐渐低迷,但2019年3月已经明显回暖。

2018年全球开启了一波IPO上市高潮(17家),在纽交所挂牌的企业有4家,纳斯达克6家,港交所3家。同时,随着行业逐渐成熟,并购也迎来了一波高峰期。2018年被并购公司超过40家(环比增长超200%),且并购领域一改以前单一情形,逐渐在各领域开花,区块链增长尤为明显。

从融资轮次看,2016年至今, 早期(A轮及以前)的融资数量已由70%逐步下滑到50%以下,并维持约3个季度。D-G轮融资数量所占比例波动较大,2017年Q2季度开始逐步下滑,到2018年Q3季度又逐步上升。IPO占比一直很小,2017和2018年Q4季度融资金额大幅上升,出现2个小高峰。

区块链成从爆发到低迷 强监管下陷入沉寂
报告显示,2016—2018年, 全球金融科技融资数量最多的3个领域分别为区块链、网贷和支付。

区块链热度于2018年出现“井喷”,当年融资数量同比增长了287%。但2018年8月,银保监会、网信办、公安部、人民银行、市场监管总局等发布的风险提示拉开了新一轮监管整治帷幕,9月区块链融资数量遭腰斩, 融资金额创下全年最低值7.9亿元;2018年10~12月 情况略有回暖,但整体仍在减少。区块链领域目前仍以早期发展为主,C轮及其之后的融资很少。

网贷领域融资数量正在走低,有趋于稳定的迹象;大数据、汽车金融近三年的融资数量则稳定增长。金额方面,融资总额TOP3为综合金融、网贷和区块链;综合金融领域的融资高达1600多亿元,发生了多笔大额融资,2018年融资金额TOP6均为综合金融,其中蚂蚁金服Pre-IPO融资140亿美元。

中国融资金额领先后开始下降 腾讯和阿里表现活跃
分国家来看,2016—2018年,中美印三国单季融资数量几乎占到80%左右,2018年Q2占比达最高的83.9%。2019年开始多地开花,中美印三国占比降至70%以下;英国、新加坡占比在2017年下半年升至10%左右(此前在7%附近),2019年Q1达到了14.3%的历史最高值。中国在融资金额上占到绝对优势,2018年Q2季度融资金额占比甚至高达87.3%(10亿以上融资数量高达13笔)。2018年下半年开始,中国融资金额占比逐月下降,到2019年第一季度已降至39%(历史最低值)。

BATJ中腾讯与阿里更热衷于金融科技领域的布局,两者2018年投资次数分别为12、13笔;京东与百度则稍显疲软,历年投资均未超过8笔。从投资金额来看,腾讯与阿里远超另外两家,2018年分别投资183.6亿元和146.1亿元,总和为京东和百度总和的6倍多。


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