西南证券研究:华为,无边界扩张的科技巨头

发布时间: 2019-4-24 16:08
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我们仰望华为这座中国科技的丰碑,发现其纷繁复杂业务的背后都有一个如E=MC2般优雅有力的底层算法,我们试图用一个简单优雅的框架,来复盘华为过去30 年“起承转合”的业务发展过程,并试图通过华为这个窗口,来窥探未来科技20 年。

底层飞轮·起·运营商业务:运营商业务是华为故事的起点,在经历2G 起步、3G 追赶、4G 同步后,并实现5G 超越。公司的通信设备产品完整布局基站接入网,传输网以及核心网络全产业链。经过4G 多年的积累,2017 年华为首次超过爱立信成为全球最大电信设备运营商,2018年运营商业务收入2940亿元。5G 时代公司制定行业通信标准,抢占先发优势,截至2019 年2 月底,华为和全球领先运营商签定了30 多个5G 商用合同,持续领跑全球。

第二层飞轮·承·消费者业务:消费者业务以智能手机为核心硬件,向外辐射手机配件、个人电脑和平板电脑、可穿戴设备、智能家居产品等硬件终端,以及互联网应用等。华为消费者业务的成功同样适用于我们提出的“4A”护城河理论,始于颜值:来自外观极致设计和工艺;痴于交互:华为在光声触等人机交互领域逐渐成为创新的引领者;忠于生态:打造消费者业务全场景智慧化IoT生态系统;成于运营:全球视野下极致的供应链管理体系。

第三层飞轮·转·企业级业务:企业级业务志在拓展万亿新蓝海,华为基于在运营商业务中积累的能力,拓展ICT 产业,2018 年营收突破100 亿美元,年复合40%增长,中国区营收超过500 亿元,云伙伴数量增长近1 倍,在线用户增长15 倍,在该领域已经远超浪本土竞争对手。公司携手上万家公司合作共赢一起分享成功成果。通过“无处不在的联接+数字平台+无所不及的智能”,致力于做数字中国的底座。

第四层飞轮·合·全栈+全场景芯片:全栈+全场景芯片是华为2C、2B、2T业务的底层技术支持。1、麒麟是全球领先的国产SoC 芯片,主要面向华为智能手机。2、昇腾AI 芯片采用“达芬奇架构”,实现全场景覆盖,同时为2C 的消费类产品、2B 的服务器、2T 的IoT 终端提供AI 解决方案。3、鲲鹏芯片主要用于泰山系列服务器,为云计算业务提供强大算力。4、5G 芯片包括终端基带芯片(巴龙系列)和基站核心芯片(天罡芯片)是数字世界的内核。(订阅useit《知识精选》获取每月最新权威报告)


《华为:无边界扩张的科技巨头》目 录
1 华为:“无边界扩张”的科技巨头
1.1 华为的飞轮模型
1.2 从科技框架看华为的业务
1.3 财务全景分析
2 第一层飞轮:通信运营商业务受益5G 发展
2.1 公司产品齐全,全面面向5G 设备需求
2.2 高研发投入,行业龙头地位逐步巩固
2.3 网络架构变化,催生新应用场景
2.4 5G 带来万亿市场需求
3 第二层飞轮:“4A 护城河模型”透视华为消费者业务
3.1 始于颜值:唯美设计,极致工艺
3.2 痴于交互:从追随到引领创新之路
3.3 忠于生态:华为的IoT 生态系统
3.4 成于运营:全球视野下的供应链管理
4 第三层飞轮:云计算推动企业级业务迅猛发展
4.1 服务器业务逐步确立领先优势
4.2 存储器助力运营商和企业用户应对大数据时代
4.3 企业级服务丰富行业数字化转型
5 第四层飞轮:华为芯片,全栈全场景
5.1 麒麟芯片:全球领先的国产手机SoC 芯片
5.2 鲲鹏芯片:打破服务器领域垄断局面的新晋者
5.3 昇腾芯片:全栈全场景AI 解决方案
5.4 5G 芯片:基站和终端全方位布局
6 全球科技全局变量模型下的华为实例

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