尼尔森网联:2019年中国汽车后市场行业研究报告

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日前,中华全国工商业联合会汽车经销商商会携手尼尔森网联权威发布《2019年中国汽车后市场行业研究报告》,在归纳梳理行业内多方观点的基础上,填补以往在消费者和行业专家领域的研究空白,以第一手定制问卷和一对一深度访谈等形式真实还原生机勃勃的万亿级汽车后市场,为产业链各方带来更多延伸式洞见。

尼尔森网联《2019年中国汽车后市场行业研究报告》摘要:
发展关键,合理的商业模式、盈利模式、信用机制和服务理念
在2018年中国国内整车增量停滞后,一定程度上给汽车售后服务和二手车以“黄金发展点”。汽车后市场属于服务型市场,也符合中国社会整体走向消费升级和生活方式精细化的大趋势。相比于新车市场,中国的汽车后市场发展目前仍处于蓝海阶段,消费者需求广阔,潜力巨大,市场仍待进一步成熟化演进。合理的商业模式、盈利模式、信用机制和服务理念是带动汽车后市场成熟发展的关键。

此刻,汽车后市场仍处于“群雄逐鹿”的阶段。在整体行业中,角逐企业众多,商业模式多样,各垂直领域头部服务企业仍在PK商业模式:汽车后市场大量O2H模式已被试错,简单的上门模式难以真正留住用户;二手车与汽车检验信用机制与相关链条整合尚不成熟,汽配电商、维保电商平台必须探讨解决包括“汽配质量低、维保价格高、门店服务差、信用机制缺失”等在内的行业痛点。

未来,拥有扎实线下网络布局和经销商授权合作的汽车检测/汽配服务企业,将会表现出较强的整合优势。汽车后市场重服务、流程多、链条长、地域差异大等特点,注定了线上线下各半的市场份额分界,也使得纯互联网模式不可能支撑消费者需求整合的“一家独大”,行业专家预测将形成国家级“几大玩家”、地区级“百花齐放”的汽车后市场格局。谁能抓住行业新一轮O2O连锁布局的新机会,谁就能赢得未来后市场模式标准的话语权。

从整车消费到后市场消费,消费者对于品牌的重视程度高,导致汽车领域发展将进一步向头部品牌聚集,汽车后市场虽会进一步走向互联网化的“百花齐放”,但从全国市场份额来看,将仍以4S店面授权的后市场产品和服务为主导,而在4S店不能有效触达的中小型县市,授权式“汽车超市”模式有望成为新的后市场发展机遇所在。

未来走向,汽车延保、汽车检测、二手车市场服务及汽配养护领域
目前国内汽车后市场潜力巨大、消费者需求广阔,尤其是汽车零配件服务的升级和二手车服务增长潜力的扩大,会进一步推动独立第三方检测鉴定服务、延保服务以及信用机制完善的需求拓展,填补现行市场固有不足。对比市场需求的高增长,消费者理念与认知正在逐步成熟、有待进一步成长。

汽车后市场是较低频的服务,用户首先注重服务质量、信用背书、产品标准化,其次关注价格因素。未来,消费者需求和资本市场将持续关注汽车延保、汽车检测、二手车市场服务及汽配养护领域。企业玩家应结合消费者需求的痛点和他们当前对市场的认识程度,参考国外成熟市场模式和经验,持续推动国内汽车后市场走向模式整合、连锁标准、消费者理念升级的成熟化阶段。

经销商、汽车厂商、延保公司的三类模式对比
  • 延保公司模式:驻店销售、线下服务、拼服务网络,核心侧重客户体验。团队技术水平及服务效率参差不齐;部分公司后续进行投保。受制于服务网络建立成本高,时间长。
  • 经销商模式:经销商看中延保服务现金流好的特点,推广力度大,但因为受制于长尾性的维修成本,比较容易和车主出现纠纷。受体量和品牌相对集中影响,风险相对集中,如果进行投保,保费谈判能力偏弱。
  • 整车厂模式:依靠经销商渠道销售,通常搭配新车销售。但在销售模式上,经常出现压任务、下指标的方式强,出现经销商绑定意愿不高的情况。很多厂商也为了转移风险和保险公司合作,但后者依然存在现场风控能力弱,导致通过执行索赔指标等方式,影响了部分消费者体验。


提升空间,体量扩容、消费者需求升级、政策扶持、新一代汽车技术发展
政策对汽车市场的影响深远,汽车后市场的健康发展同样离不开政策的引导和扶持。从限制牌照到扶持电动车的环保政策大背景,从后市场税收相关政策到二手车管控办法放松,政策对于汽车领域不断加强关注。在2018年汽车增量停滞后持续出台扶持手段,以期刺激以汽车为大宗的消费经济再度找到新的发力点。行业内部需要紧密研究政策方向,形成整合后的政策游说凝聚力,持续推动汽车后市场不断得到国家顶层政策的关注与扶持,带动产业发展。

不论从国内汽车现行发展阶段、目前后市场体量、消费者需求升级、政策扶持、还是从新一代汽车技术发展角度来看,汽车后市场都在加速扩容、演进、不断变迁。

随着新兴技术推动汽车后市场“四化”趋势演进:电气化、智能化、共享化、体验化,在移动互联时代,新科技新场景将带来整个新车市场和汽车后市场的全链条产业变迁:包括技术、服务范围、物流运输等。具体来说,可以覆盖车联网大数据、汽车企业数字化管理、新能源汽车带动售后服务养护结构变迁、绿色出行和共享经济的进一步成熟。

技术颠覆产业,虽尚在未来,却也不再遥远。汽车后市场相关企业需要提前注意未来技术趋势的演进,积极拥抱未来,通过变化着的消费者画像,预判消费者需求升级,实现“驭势而行”。(订阅useit《知识精选》获取每月最新权威报告)


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