德勤:2019年投资管理行业展望

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2019年3月31日,德勤发布最新报告《2019年投资管理行业展望》。2019年是机遇与挑战并存的一年。在投资者偏好多变、利润收窄、监管变化以及技术发展等多重挑战因素的驱动下,投资管理行业正处于一个快速变革的时期。在如此复杂和极具挑战的行业环境下,投资管理业务领导者应思考以下三大核心问题:如何推动业务增长?可采取哪些解决方案以提升公司运营效率?如何提供更高层次的客户体验?投资管理公司只有勇于开展战略投资,以切实高效的执行力解决这些问题,才更有可能取得成功。

在本报告中,我们从聚焦增长战略;内外兼修、提升运营效率;数字化转型,促进客户体验升级三个方面展开分析,并给出2019年预测,进而提出投资管理公司高级管理层应考虑的关键举措。

2019年预测
进军中国市场。在中国和其他亚太市场,投资管理公司凭借传统的全球运营模式可能无法取得成功。在这些市场取得成功的企业,将需要采用更加聚焦于灵活分销、本地合作和产品透明度提升的新型运营模式。新的主动型基金采用支点佣金模型。部分投资管理公司已采用“支点佣金”模型,在该模型下,投资管理公司若取得阿尔法收益,则可获得额外酬金。未来12-18个月预计将有超过10家投资管理公司采用该定价方法,进一步推动该方法的广泛应用。

升级客户体验的关键:投资管理公司高级管理层应考虑的重要举措
  • 制定客户和技术战略。为建立最大限度提升客户参与的平台,在拟定未来业务发展蓝图时,可考虑将技术和客户深度理解相融合。
  • 确保不同团队的目标协同。明确运营目标,打造无缝客户体验,如运用数字语音助手涵盖前台、中台和后台服务。
  • 采用不同变革管理策略。随着技术进步加速发展,针对变革采取不同的策略将非常重要。传统方式可能无法迅速取得成效。
  • 专注于差异化客户体验。千禧一代希望打破传统,无论从行为还是技术角度均需求全新的投资体验。从聊天机器人到虚拟代理应用软件,投资管理公司应积极开展试验,赢得千禧一代客户的青睐。


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