TalkingData:2019智能移动终端行业洞察

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2019年3月28日,TalkingData结合数据维度和专家观点,推出《数说手机用户画像,品牌亮剑之旅——TalkingData2019智能移动终端行业洞察》(以下简称“报告”)。本报告从人本属性、设备特性、地域分布、兴趣偏好、行业趋势等方面进行综合分析,旨在对国产主流智能移动终端品牌及用户进行较为全面细致的解读。

智能移动终端行业呈现平缓发展状态,2018年市场规模达到15.6亿台,同比增长9.4%,随着人口红利枯竭,智能移动终端市场增长动力主要依靠迭代换新。苹果在国内的市场首席地位并未被超越,但以华为、OPPO和vivo为首的国产阵营品牌抓住科技机遇和换机红利,不断扩大市场空间,而小米、三星、魅族和酷派等品牌则有所缩水。

移动终端迭代演进弥补了人口红利动力减弱的损失,其通过更富科技感和时尚感的产品设计与定位,激发了人们换机的心理需求,推动全行业朝向更高层次市场进化。一、二线城市以及东部沿海地区引领高端移动终端市场,三、四、五线城市以及华中、西南、西北等内陆地区则不断升级设备,其中定位中端的移动设备较受欢迎。

一线城市智能移动终端市场新增乏力,二线城市是新增智能移动终端主要市场,新增设备以高端机为主流,三线及以下城市的增幅更加明显,中端机更加受到用户亲睐。智能移动终端质量方面整体提升明显,电池、屏幕等主要故障问题逐步减少,但是,内存不足问题有所升温;智能移动终端维修渠道目前主要依赖官方售后和传统线下门店。

《数说手机用户画像,品牌亮剑之旅——TalkingData2019智能移动终端行业洞察》摘要:
华为更多吸引男性用户,65%为男性;26-35岁人群比重过半,TGI指数达到104,成为华为品牌智能移动终端消费主力;华为用户较多成家立业,29.2%有车,71.6%已婚。华为品牌在一线和新一线城市具有较高影响力,TGI指数均超过110;北京、上海、江苏、四川、河南等地不仅具有较高的用户占比,而且TGI指数也高于标准值100。华为设备凸显美颜、高端商务特性,同时兼具高性价比和摄影品质;华为品牌2000-3999元价位段占比超40%,4000元及以上价位段TGI指数超过120,表明华为高端定位。

华为P20作为2019年新上市的热门机型,通过双摄和渐镀等特性吸引女性人群,并在新一线城市获得较多认可,新浪新闻、Booking缤客、菜鸟裹裹等App对其用户更具价值。华为用户在使用APP应用中,金融理财TGI指数超过110,旅游服务的TGI指数超过120,Booking酒店预订、凤凰新闻、钉钉、飞猪对用户的价值较高。华为手机用户为一线、超一线城市的商务人群,男性占比较高,他们有较高的收入和购买力。

OPPO对女性具有较高吸引力,女性占比65.1%,TGI指数达到133;19岁以下人群TGI指数达到119;有车人群占比低于互联网水平,已婚人群占比75.2%,TGI指数达到113。OPPO品牌在三、四、五线城市覆盖比重相对较高,占比均超过17%,TGI指数均超过110;占比和TGI指数均较高的地域为贵州、山西、湖南、河北、河南等省份。OPPO品牌主打美颜,其设备的美颜占比和TGI指数均较高;OPPO设备定价区间主要在1000-3999元,其中1000-1999元设备更受市场欢迎,TGI指数超过150。

OPPO R15女性占比56.9%,更受女性人群喜爱;五线城市占比19.3%,TGI指数达到114;网易邮箱大师、轻颜相机和书旗小说等App对其用户更具价值。OPPO用户的视频、音乐、图片摄影、生活服务应用较为均衡,但图片摄影、生活服务的TGI指数超过110,FaceU激萌、快手、WiFi万能钥匙、拼多多、趣头条的价值更大。OPPO用户偏重二三四线城市的年轻女性人群,有活力,喜欢自拍、美颜,对娱乐类应用更感冒。

vivo品牌吸引较多女性用户,女性占比达到61.7%,TGI指数达到126;26-35岁人群占比过半,19-25岁人群TGI指数高于100;已婚占比达到73.4%,TGI指数达到110。vivo品牌在三、四、五线城市拓展大量用户,三线及以下城市的占比和TGI指数均较高;市场下沉优势区域以贵州、河南、广西、湖南、河北、山东等省份为主。vivo品牌具有“音乐”传统,设备特性中音乐的TGI指数达到168,同时美颜和高性价比的TGI指数也较高;2000-3999元设备占比46.9%,1000-1999元设备TGI指数超150。

vivo X23受到女性消费者喜爱,女性占比达到71.5%;三线和五线城市占比均超过20%,且五线城市TGI指数相对较高;Soul、快手和聚美优品等移动App对其用户更具价值。vivo手机用户与OPPO较为类似,图片摄影、音乐的TGI指数较高,尤其是生活服务TGI指数超过120,快手、影视大全、Soul、掌阅、聚美优品的价值更大。vivo手机用户一线城市较少,女性已婚人群占比高,追求美和生活品质,消费升级潜力较大。

小米用户中超3/4为男性群体,26-35岁用户占比过半,55岁以上人群占比尽管较低但TGI指数超过200;小米用户中已婚人群指标相对低于互联网人群。小米品牌在一线级城市TGI指数相对较高,整体城市分布较为均衡,三线城市占比超1/5;小米用户以广东人群为主,占比超过10%,同时在上海、北京、河南等地占据优势。小米品牌素以“性价比”著称,高性价比指数达到163,同时小米的美颜TGI指数达到161;小米品牌以1000-1999元价格段为主,占比超过5成,TGI指数达到182。作为小米品牌2018年度旗舰产品,小米8获得大量女性消费者青睐,女性占比达到51.5%;一线、新一线和二线城市是小米8率先渗透的城市,且一线城市TGI指数更高。

小米手机用户更年轻,人力资源、智能硬件、手机游戏的TGI指数均超过120,知乎、LinkedIn、哔哩哔哩、喜马拉雅FM、网易新闻等应用对用户价值更大。小米手机用户城市渗透较均衡,男性用户为主,属于进步青年,但消费能力较弱。

红米用户中73.7%为男性群体,26-35岁用户占比49.7%,55岁以上人群占比尽管较低但TGI指数超过900;红米用户中有车和已婚人群指标相对低于互联网人群。红米品牌在三线及以下城市的占比和TGI指数均相对较高;红米用户以广东、河南、河北和山东等省份人群为主,占比超过8%,同时在TGI指数方面表现出较高优势。红米品牌具有较高性价比,成为许多子女孝敬父母的选择之一,其“孝心机”TGI指数达到723;红米品牌9成处于500-999元价格段,因价位低廉而受到市场认可。

魅族品牌主要受到男性偏爱,男性占75.2%,TGI指数达到146;26-35岁人群是消费主体,46-55岁TGI指数相对较高;有车和已婚人群的比重和TGI指数均高于互联网人群。魅族品牌市场相对下沉在三线、四线和五线城市,TGI指数均超过标准值100;魅族品牌在广西、河南、河北、江西、广东和山东等省份的占比和TGI指数相对占优。魅族品牌设备整体偏重“孝心机”和高性价比,同时在美颜方面也兼具一定优势;魅族设备价格段50%以上低于1000元,其中500-999元价位设备较多受到市场欢迎。

魅族16th获得69.7%的男性消费者青睐;一线和新一线城市占比和TGI指数相对较高;即刻、Soul和百度贴吧等应用对其用户更具价值。魅族手机用户对金融理财、智能硬件、快递物流更关注,TGI指数较高,Soul、好看视频、TapTap、哔哩哔哩、斗鱼应用对用户价值更高。魅族手机用户多为男性,更年轻,喜欢二次元,购买力较弱。

联想用户男性和女性占比分别为57.6%和42.4%,年龄段分布接近互联网人群整体特征,TGI指数处于标准值100左右;有车人群TGI指数达到121,已婚人群TGI指数为91。联想品牌用户分布相对偏重三线及以下城市,TGI指数均高于110;联想品牌在山东、辽宁、广西、河北、河南和四川等省份的占比和TGI指数相对存在优势。联想品牌较多受到老人群体喜欢,“孝心机”占比超30%,TGI指数达到669;千元以内设备的占比和TGI指数均相对较高,其中499元及以内设备TGI指数远高于其他价位设备。

联想K5 Note用户群体主要为女性,占比达到65.9%;新一线城市成为联想K5 Note的重点市场;微博动漫、迷你世界和飞猪等App对其用户更具价值。联想手机用户对通讯社交、新闻资讯类应用更关注,但TGI指数均低于100,360手机助手、新浪新闻、猎豹清理大师、趣头条等对用户价值较大。联想手机用户男女占比差距较小,三五线的低端人群为主,对移动应用使用率较低,购买力最弱。

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