德勤:十字路口的网约车——网约车市场白皮书

发布时间: 2019-1-23 12:44
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日前,德勤发布一份最新调查《十字路口的网约车——网约车市场白皮书》。报告显示,“互联网+”在社会资源配置中的优化和集成作用催生经济形态发生演变,众多垂直行业与互联网进行深度融合,发展出新的商业形态和业务模式,网约车就是其中之一。

从2012年至今,短短几年时间,网约车从一场民众猎奇、平台烧钱的狂欢开始,逐渐恢复理性,沉淀为一种相对成熟的共享出行新业态。未来,随着宏观经济增长、城市化率提高、基础设施完善、政策引导和人们出行需求的多元以及出行习惯的改变,网约车市场将持续高涨。

2016年监管政策的颁布和实施,让以“共享”为特征的网约车市场提前迎来拐点。在政府“类出租”的管理模式下,网约车受到总量控制,各大平台也由过去C2C的业务模式向C2C+B2C演进,核心竞争力也由“流量为王”向“流量与合规运力并重”转变。

在以滴滴为核心的“一超多弱”竞争格局下,跨界平台、租赁大户、车厂强企不断试探,或利用平台天然的流量能力,或利用传统业务积累的运力及运营优势,切入网约车市场。未来,在需求旺盛但有待开垦的二线城市,运力+平台的区域性网约车企业仍具有一定发展空间。

从价值链角度看,“平台化”是网约车市场发展的方向,尤其是背靠汽车租赁、整车制造起家的网约车企业,更需要轻量化资产投入,基于用户数据拓展业务模式。从经济性和环保角度出发,网约车运力将逐渐被油电能耗更低、经济性更高的新能源车替代,“新能源化”趋势已成定局。除此以外,随着自动驾驶技术在共享出行领域的商业化尝试,网约车市场将面临颠覆性革新。“智能化”不可逆转,未来,谁掌握自动驾驶核心技术,谁就是共享出行的新极点。

网约车市场发展趋势
平台化
从边际成本角度,平台具有资产轻,模式复制性强的特点,随着规模扩张边际成本急速下降并趋于零,一旦形成一定的流量规模,较容易实现盈亏平衡。此外,平台化模式可以聚集用户流量和数据,变现途径多样,拥有更高的用户价值。

从估值角度,对比各种模式的网约车企业市场估值倍数可以看出,随着平台化程度的提高,网约车企业的价值越大。这是由于运力企业在一线城市及部分限牌的二线城市需要付出较高的牌照租赁费用,加之车辆折旧、运营成本居高不下,因而盈利困难。未来,随着网约车细分市场竞争格局趋于稳定,各主流网约车企业业务的成熟,网约车企业的盈利性需求显现,一些以传统汽车租赁业务或者整车销售业务为背景起家的网约车公司会更加注重平台化发展,自主把握流量入口,经营用户规模,为整体运营投入减重。

新能源化
与燃油车相比,新能源车型具有不限购、不限行、有补贴的优势,且从价值链拆解来看,新能源车有明显的吸引力:对于司机,租赁新能源车可以降低油电成本,提升收入;对于运力企业,租金提升、牌照溢价、维保费用降低、折旧成本降低空间大22,是未来网约车的必然选择。在政府、平台和OEM三方的积极推动下,将会有越来越多的新能源汽车加入网约车运营:

政府层面,多数城市通过网约车政策直接推进网约车新能源化个别城市已明确要求新注册网约车必须为纯电动车,绝大多数省市都明确表示鼓励新能源车申请网约车。部分城市通过限牌、限行政策间接鼓励网约车新能源化:例如,海南省、杭州市等通过限制燃油车车牌申请,间接要求网约车新能源化;深圳市政府计划2020年网约车全部实现电动化;2018年上半年全国全面启用新能源汽车专用号牌,新能源汽车不在限行之列,间接鼓励网约车新能源化等等。此外,政府还积极加强配套设施的建设,预计到2020年,我国充电桩数量达到480万个,电动汽车与充电设施的比例接近标配的1∶1,网约车司机充电便利性大大提升。

平台层面,大平台正在与OEM联合加大新能源网约车的投放例如前面提到滴滴发起的“洪流联盟”,正在联合行业协会和企业探讨共享新能源汽车的设计和标准制定,联合开发新一代为共享而设计的汽车,并推动大规模运营,目前已有众多OEM加入。

OEM层面,将新能源化作为企业发展战略的重要方向OEM在国家双积分政策和新能源补贴政策的影响下,乘用车企会增加新能源车辆的供给,新能源汽车的推广应用是必然趋势。据估计,到2025年,新能源车产量将达到700万辆,占比超20%3。并且上游电池技术的研发将大幅提升电动车续航里程,减少网约车司机对续航能力的担忧。未来随着充电等配套设施的进一步完善,将会有更多的新能源运力进入网约车市场,并将成为运力主体。

智能化
“智能化”是汽车行业四化发展大趋势之一,移动出行是智能汽车商业化落地的重要场景之一。智能驾驶单车数据积累深度与广度不足,而联网的自动驾驶移动出行车队可以迅速积累数据,为训练适应多场景的AI 算法提供大量输入,加速无人驾驶汽车的成熟。

随着自动驾驶技术的成熟,一旦大规模应用于出行领域,将破坏式地推动移动出行发展:专职司机被取代,移动出行(自动驾驶形式)成本降低,普及率上升;用户更多的使用移动出行,而非购车的方式满足出行需求,Uber和滴滴们现有流量入口及商业模式不再具备竞争力,而掌握核心感知技术、决策技术的互联网科技巨头和掌握车辆控制与制造的主机厂将靠自动驾驶技术颠覆出行版图。

面对科技企业系和主机厂系的公司在自动驾驶和出行领域动作频频,倍感压力的出行服务平台也在加速布局智能汽车领域。Uber在2015年开始布局自动驾驶技术,成立独立的自动驾驶部门,收购地图技术,大量招募自动驾驶相关人才,并且已经开始路测。相比Uber,滴滴的自动驾驶目前停留在布局阶段,2017年初开始布局人工智能等前沿技术,当年11月成立致力于高精地图公司研发的公司——滴图科技,期望在现有移动出行服务 价值链颠覆前,在自动驾驶共享出行领域掌握一定的话语权。



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