36氪研究院:2018年二手手机行业研究报告

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2019年1月7日,转转二手交易网与36氪联合发布《更迭换代加速,手机交易环节解析——二手手机行业研究报告》(以下简称《二手手机行业研究报告》)。报告分析认为,更新换代速度加快、品牌战略差异化、修复时间成本高等因素已成为二手手机行业快速发展的驱动力,未来线上化率会进一步提升。

报告同时指出,在资本和巨头相继布局、市场竞争日趋激烈的大背景下,相比业务模式单一、通过回收赚取差价的垂直类平台,转转这样能够提供交易、验机、质保等服务的综合性二手交易平台,在流量、模式创新及服务上的优势更为明显,不仅可以通过打造标准化供给、服务来满足用户的多样化需求,同时抗风险能力也更强,已成为引领整个二手手机行业健康发展的重要力量。

二手手机线下交易仍占主导   线上化率逐年提升
数据显示,刚刚过去的2018年,中国手机市场的新机总销量接近4亿部,从整体看,增速已明显放缓,苹果在全球市场表现疲软,华为、小米等国产手机竞争激烈,市场早已成一片红海。

相比之下,中国的二手手机行业在这一年获得较快发展。根据转转与36氪联合发布的《二手手机行业研究报告》数据显示,2018年中国的二手手机交易已占整个手机市场的15%左右,虽然传统线下市场仍是主导,但二手手机交易的线上化率在逐年提升,目前已接近20%。

报告指出,从整个市场环境看,更新换代速度快、品牌战略差异化、修复时间成本高等因素已经成为二手经济背景下二手手机行业快速发展的驱动力。转转与36氪此前联合发布的《二手经济下的用户行为观察报告》调研数据也显示,用户在浏览二手交易平台时对手机的关注度最高,已占49%;在交易频次上,至少60%的受访用户会在一年进行一次二手手机的交易。

资本、巨头布局线上平台,转转等综合性二手交易平台更具优势
上述报告指出,二手手机行业市场空间巨大,资本和行业巨头也在纷纷布局二手手机的线上交易、回收平台,头部平台的品牌、服务和流量优势愈发明显。从产业布局看,腾讯、阿里等互联网巨头以及主流VC也在关注、投资和二手手机业务相关的平台。而从提供二手手机交易、回收及服务的线上平台融资轮次分布看,大多数企业还处于早期发展阶段,未来可上升发展空间大;从融资金额看,60%的融资额度属于大额融资,可见二手手机行业企业的价值较大,资本市场比较看好二手手机行业的发展前景。

36氪研究院分析指出,二手手机行业的参与者总体来说分为综合性二手交易平台和垂直类平台。除了出售/购买为主营业务外,还包括验机、回收、租赁等。从平台量级来看,转转等综合性二手交易平台的流量优势更明显,同时因其平台特性,也更容易通过模式创新、打造标准化服务来解决行业痛点,满足消费者的多样化需求。

报告还指出,二手手机交易目前仍以C2C交易为主。对此,36氪研究院分析指出,综合性二手交易平台的优势就在于,在C2C交易基础之上,还可以提供B2C、C2B2C的模式创新及服务,给用户带来更好的体验。比如转转平台为交易双方提供相应的居间服务,帮助用户完成交易物品的审核、质检、消毒、重塑等,平台上买家和卖家身份也可以互相转换,形成循环体系。这一模式大大提高用户的信任程度,也提升了整体交易效率。

而从收入情况看,相比模式较为单一的垂直类平台以赚取差价为主的营收模式,综合性二手交易平台还可以通过提供验机、质保以及保卖、寄卖等多种增值服务来创造更多的营收空间,同时平台抗行业风险的能力也更强。

年轻人成二手手机交易主力  二手iPhone最受欢迎
随着存量经济时代到来,社会闲置物品规模越来越庞大,80后、90后等年轻消费者群体成为二手物品特别是二手手机的主力消费人群。和新机市场苹果手机表现疲软、国产手机崛起相比,在中国的二手手机市场中,苹果品牌及iPhone各主流机型仍然最受消费者欢迎。

根据转转的年度交易数据显示,2018年,苹果是平台内销量最好的二手手机品牌,其次才是小米、华为,以及OV等国产品牌。从用户性别看,转转平台男性用户和女性用户对苹果手机都有较为明显的偏好,而在国产手机中,男性用户更喜欢交易小米、华为手机,而女性用户则更喜欢交易OPPO和vivo。

从年度交易的二手手机机型看,转转平台交易量最好的机型TOP5清一色都是苹果手机,分别是iPhone6、iPhone6s、iPhone7 Plus、iPhone7和iPhoneX。相比新机型,用户可以用最低低至新品一半的价格,在转转上买到同等使用功能的准新机,可谓极具性价比。

从转转的年度数据可以看出,转卖手机的用户主要集中在一线城市,而购买二手手机的用户主要集中在一、二线城市。转转数据显示,手机发布量地区TOP5分别为北京、上海、广州、深圳和重庆;而手机购买量地区TOP5为深圳、广州、北京、重庆和东莞。例如北京用户卖出的手机,主要是被深圳、广州、石家庄等地区的用户买走,而深圳用户卖出的手机,则主要流向了深圳本地、广州、东莞、重庆和成都等地。

传统线下行业痛点仍然存在  验机、质保成“良方”
虽然二手手机行业近年来获得快速发展,但在传统线下市场仍占主导的背景下,痛点依然存在,且成为影响整个行业健康发展的不利因素。

转转和36氪联合发布的《二手手机行业研究报告》指出,传统的二手市场从二手物品收集到重新进入消费市场,交易中间环节存在着多级中间商,这类商家呈现出分散、量大、规模小等特点,规范性上的欠缺也带来了二手手机市场面临交易体系不完善、中间环节过剩、信息及价格不透明等诸多痛点。报告分析指出,二手手机作为高值产品,利润较高,在传统线下甚至在一些线上交易过程中,长期存在部分人群利用信息不对称造假或以次充好。

随着二手手机线上化率的提升,线上平台所提供的标准化服务,比如验机质检及质保服务,就成为解决这些痛点的“良方“。36氪研究院的调研数据显示,64%的用户“十分同意”二手交易平台严格把控二手手机质量,82%的用户愿意使用专业机构提供质保服务,近7成用户需要验机服务。

作为国内领先的二手交易平台,转转在业内率先推出了基于二手手机的验机质检服务,同时第一个推出质保服务,受到用户欢迎。据了解,在C2C的二手手机交易中,转转平台提供专业的验机服务,制定了51项严格的质检标准,其中包括19项外观检测及32项功能检测,完成了对二手手机从外观到使用功能的多类细节检测,同时还会帮助用户完成信息清除来保护隐私。在质保方面 ,转转对C2C二手手机交易进行30天售后质保,同时,官方自营质保服务可达180天。转转平台的年度数据显示,平台的二手手机交易订单中,已有近九成用户选择转转提供的验机服务。

《2018年二手手机行业研究报告》目录
一、二手手机行业概况
1.1  二手行业的兴起与发展
1.2  二手行业概念及定义
1.3  二手行业分类及红海
1.4 二手手机发展与模式
1.5  二手手机驱动力分析
1.6  二手手机行业资本
二、交易分析及痛点分析
2.1 二手手机出售及购买
2.2 二手手机回收分析
2.3 二手手机验机服务分析
2.4 二手手机的交易痛点
三、二手手机产业链及典型案例分析
3.1 二手手机产业图谱
3.2 二手手机案例分析
  • 转转(综合性二手交易平台)
  • 爱回收(专业回收平台)
  • 闪修侠(手机维修)

四、二手手机行业未来趋势及展望
4.1 二手手机未来趋势及展望



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