埃森哲:全新财富平台的崛起

发布时间: 2019-1-2 14:46
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2018年12月28日,埃森哲发布最新报告《全新财富平台的崛起——无缝协作如何推动创新型财富平台的发展》。报告显示,过去十年是中国历史上个人财富积累最快的十年,财富管理市场快速发展,理财市场供不应求,去年中国财富管理市场规模达6万亿美元,居全球第二;不过,另一方面,在快速增长的背后,传统的财富管理服务方式面临着挑战,新的数字技术、消费趋势和监管政策正推动着行业的广泛变革:

  • 各种新兴金融机构正在进入市场或提升他们的市场影响力,尤其是来自互联网行业的新进入者。
  • 数字化变革的步伐正在加快,人机合作的混合投资顾问模式会越来越受欢迎;渠道和产品不断演化,并越来越受数据驱动; 财富继承者与被称为“互联网土著”的千禧一代开始成为重要客户,他们更加注重数字交互体验。
  • 客户对透明度,控制权,和定制化服务有着更高的要求,并希望降低费用,以及能在不同的产品和提供商之间快速切换。
  • 财富管理公司越来越需要依赖于精通技术的生态系统合作伙伴。仅仅依靠内部技术以及财富管理科技企业提供的托管服务,已不足以满足财富管理公司的需求。
  • 来自监管机构的管控措施, 特别是资管新规,对客户期望、定价以及产品服务方面带来深刻的影响。

面对新的行业格局,财富管理公司要想为客户提供崭新体验,建立差异化优势,必须打造全新的灵活平台。这个财富平台主要涵盖四大领域:与财富科技提供商合作、应用智能、新型轻量级架构,以及持续创新运营模式。(掌握权威研究报告  ,请登陆 Useit  )

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