中信证券研究:汽车芯片,从“汽车电子”到“无人驾驶”

发布时间: 2018-12-16 17:52
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中信证券-汽车行业前瞻研究系列报告46:汽车芯片,从“汽车电子”到“无人驾驶”.pdf

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无人驾驶提升算力需求,汽车芯片主控+功能两大阵营。伴随汽车电子化提速,汽车半导体加速成长,2017年全球市场规模288亿美元(+26%),远高于整车销量增速(+3%),其中占比最高的为功能芯片MCU(66亿美元,占比23%),随后还包括功率半导体(21%)、传感器(13%)等。DIGITIMES预测,汽车功能芯片市场规模稳步提升,2020年有望达72亿美元。然而,功能芯片仅适用于发动机控制、电池管理、娱乐控制等局部功能,尚无法满足高数据量的智能驾驶相关运算。在此背景下,全球芯片巨头纷纷进军汽车产业,推出具备AI计算能力的主控芯片。我们认为,伴随智能驾驶渗透率提升,主控芯片市场规模有望在功能芯片之外快速增长,HS预测2020年可达40亿美元。

主控芯片:算力接近PC/智能手机,半导体巨头三足鼎立。智能驾驶涉及人机交互、视觉处理、智能决策等,核心是AI算法和芯片。三大半导体巨头均布局汽车芯片市场:1)英伟达凭借GPU垄断优势(市占率超70%),从智能座舱到智能驾驶;2)英特尔积极兼并收购(视觉ADAS领导者Mobileye、FPGA龙头Altera),进军自动驾驶专用芯片;3)高通则凭借通信优势,推出骁龙汽车级处理器,从信息娱乐到车联网。当前人工智能及智能驾驶算法尚未定型,GPU作为通用加速器,预计仍将在相当长一段时间内保持其汽车主控芯片的流地位;FPGA作为硬件加速器,预计将成为GPU的有效补充;将来如果全部或部分智能驾驶算法得以固化,预计ASIC将成为最优性价比的终极选择。

《汽车芯片,从“汽车电子”到“无人驾驶”》目录
核心观点:无人驾驶提升算力需求,汽车芯片主控+功能两大阵营
主控芯片:算力接近PC/智能手机,半导体巨头三足鼎立
英伟达:GPU垄断优势,从智能座舱到自动驾驶
英特尔:积极兼并收购,进军自动驾驶专用芯片
高通:凭借通信优势,从信息娱乐到车联网


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