RET睿意德:2018第三季度中国商业地产指数报告

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2018年11月13日,RET睿意德发布最新《2018第三季度中国商业地产指数报告》(China Commercial Real Estate Index Report 2018Q3)。报告显示,2018年第三季度,中国商业地产指数回落至118.1点,环比下降3.7%,同比下降2.5%。宏观经济指数和零售商信心指数走强,同比环比均实现上涨。宏观经济发展平稳,消费升级态势持续,品牌和购物中心数字化营销方面创新活跃。商用土地指数和商用物业开发指数同比出现回落,增量市场呈现进一步放缓态势。

2018年第三季度,中国宏观经济指数148.3,同比上涨5.9%,环比上涨4.1%。经济保持平稳运行,GDP同比增速6.5%。产业结构持续优化,第三产业比重持续上升。第三产业增加值占GDP比重50.96%,比第二产业高出10.6个百分点。第三产业增加值同比增长7.9%,比二季度提升0.1个百分点,高于GDP增速。

服务业对经济增长的拉动作用不断增强。新产业、新业态及新商业模式发展迅速,带动相关行业增加值及占比不断提高。其中租赁与商务服务业成为增加值排名靠前的细分行业,增加值比上年同期增长9.4%,增加值占GDP的2.7%,比上年同期有所增高。前三季度,最终消费支出对经济增长的贡献率为78%,比上年同期提高14个百分点,消费基础作用进一步巩固。居民消费持续升级。社会消费品零售总额同比增长3.8%,消费升级类商品保持快速增长,其中通讯器材类及化妆品类商品分别增长10 .7%和12%。服务业的持续增长及消费升级的趋势为商业地产发展提供了良好的市场环境。

2018年第三季度,中国商用土地指数76.5,同比下降12.8%,主要由二三线城市商业用地流拍引起。商用土地总体成交量环比微降1.1%,其中三线城市降幅较大,达到19.7%。商用土地楼板价环比上涨8.5%,一线城市贡献较大,涨幅75.2%。溢价率继上季度高温后回落,环比下降50.4%,高溢价地块比例降低。

一线城市商用土地总成交量与上季度基本持平,但楼板价大幅上涨。楼板价环比涨幅超过75%,其中北京环比上涨150.1%,上海环比上涨117.6%。商用与住宅地块楼板价比大幅上升,核心城市商用土地价值凸显。上海商用土地成交活跃,与上季度比成交量翻番。

新一线城市商用土地市场成交活跃但价格走低,成交量环比上升13%,其中成都、重庆商用土地成交量位居前列,杭州的成交量增幅最高,高达183.3%。商用土地楼板价环比下降38%,同比上涨11%。商用土地溢价率回落,零溢价成交地块比例上升。

二三线城市商用土地流拍数量相比上季度翻倍,开发商对地块的选择越发谨慎,但成交地块总量和价格不乏亮点。二线城市商用土地成交量环比上涨5.2%,无锡、南昌、太原成交量涨幅超过100%。三线城市商用土地溢价超过全国平均水平,并超过住宅溢价上涨幅度,其中呼和浩特、贵阳溢价率位居前列。


第三季度增量市场与上季度基本持平,新增项目数量环比下降8.1%,新增商业面积环比上升4.4%。商用物业开发指数环比微涨0.3%。一线城市新增购物中心面积112万平方米,环比下降16%。5万㎡及以上项目8个,其中5个位于上海。被收回管理权封闭改造的百联世茂国际广场,升级为上海世茂广场如期开业。硬件及品牌均实现了较大程度的焕新,为我国存量商业改造市场带来了新的活力。

新一线城市新增商业面积251万平方米,5万㎡及以上新增购物中心14个。杭州大悦城、重庆弹子石万象汇、L+MALL天津陆家嘴中心等大型项目相继开业,在体验型业态上进行突围,为所在城市带来风洞、室内滑雪、室内潜水、室内动物园、相声馆等全新体验业态。

二线城市新增商业面积268万平方米,环比上涨60.4%。5万㎡及以上项目占比63.6%,主要分布在合肥、郑州、南昌等城市。其中70.6%的项目位于新区商圈,29.4%的项目位于老城区核心商圈。以太原万象城为代表,预计三至五年前下沉至二三线城市拿地的品牌开发商项目,将在近两年逐渐释放。成为城市主要的商业亮点,丰富其商业的多样性,重塑商圈格局。

2018年第三季度,中国零售商信心指数163.3,上升6.2点,环比上升3.9%,同比上升3.7%。城镇居民人均消费支出6299.5元,同比上涨6.5%。限额以上商品零售类值环比上涨0.51%。零售商门店数量环比上涨5.72%。奢侈品市场第三季度代表型品牌无新增门店,数字化营销活跃。七夕期间,CHANEL、Burberry、Gucci等十余家奢侈品品牌密集在朋友圈、小程序、抖音进行广告投放。Dior、Tiffany等品牌在线下门店和微信小程序或电商平台同步发售七夕限量款产品,数字化营销战略的推行决心可见一斑。

轻奢品牌中Coach、Michael Kors、Kate Spade开店数量依旧位居前列,加速在三四线城市下沉,宜昌、聊城、淄博、呼和浩特、西宁等城市均有新增门店。轻奢市场收购浪潮持续推进,Michael Kors收购奢侈品品牌Versace,并将公司名称更名为Capri,集团化发展将增加其在全球时尚领域的竞争筹码。

大众消费品牌门店数同比增长8.85%,环比增长2.72%。第三季度,优衣库加速布局,新增门店24家,接近去年全国新增门店数的1/3;联手Google,推出人工智能客服系统Uniqlo IQ,提供线上商品搜索、库存查询、穿搭推荐等服务,着力打造个性化消费体验。无印良品新增12家门店,数量超过上半年新增门店总和,同时第九次下调中国市场产品售价,以应对在华销售业绩的下降和激烈的同质化竞争。运动潮牌Champion在华加速拓展,一二三线城市全面开花,截至三季度末,全国已开业门店共计21家。


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