贝恩:2018年全球奢侈品行业研究报告

发布时间: 2018-11-27 17:32
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2018年11月24日,贝恩公司(Bain & Co.)联合意大利奢侈品协会(Fondazione Altagamma )发布《2018贝恩公司年度奢侈品报告》(LUXURY GOODS WORLDWIDE MARKET STUDY NOVEMBER 2018)。

报告显示,全球奢侈品市场销售额(包含奢侈品和奢侈体验)在汇率恒定的情况下增长5%,达到1.2万亿欧元。各个细分领域均呈正增长之势,其中个人奢侈品市场表现尤为突出,销售额增长6%,达到2600亿欧元,表明个人奢侈品市场已经进入了“新常态”时代。在良好的市场基础的推动下,未来个人奢侈品市场有望在2025年前继续保持3-5%的年增速,届时市场规模将达到3200-3650亿欧元。然而,在社会政治、商业政策、潜在短期衰退等因素的影响下,短期内,个人奢侈品市场增长可能会出现波动。

贝恩公司全球合伙人布鲁诺(Bruno Lannes):“去年,我们发现全球奢侈品市场重回健康增长的轨道,但增速低于以往。这一趋势延续至2018年,进一步印证了我们所预测的奢侈品行业正在进入‘新常态’。中国消费者对奢侈品的旺盛需求、电商渠道的持续崛起和年轻一代消费群体不断增强的影响力是促成这一趋势的主要因素。”(更多行业资讯,请登陆Useit 知识库)

《2018贝恩公司年度奢侈品报告》摘要
中国消费者成为2018年全球奢侈品市场主力军
贝恩发现,中国消费者正在引领全世界奢侈品市场的增长趋势。从2015年到2018年,中国消费者在本土的奢侈品消费增长是海外的两倍。从全球来看,中国消费者的奢侈品花费总支出占全球总额的比重不断增加(当前预估占比为33%,较2017年32%高出一个百分点),中国消费者在内地市场的消费支出占全球总额从2017年的8%提升至9%。从销售额来看,预计2018年中国内地市场的奢侈品销售总额将会达到230亿欧元,按现行汇率计算同比增长18%(按恒定汇率计算增长20%),增长主要源于需求提升,而非价格增长。

越来越多消费者倾向于在线上购买奢侈品
2018年,全球奢侈品消费在零售渠道增长为4%,其中有75%源自销售额同比增长。高端百货尚未摆脱颓势,导致批发渠道仅取得1%的增长,而专卖店渠道则陷入了与线上渠道的激烈竞争,导致增长放缓。

与实体店相比,2018年奢侈品购物在线上渠道继续提速发展,增长22%,销售额达到270亿欧元。其中美国市场几乎独占半壁江山(44%),但是亚洲市场正在快速崛起,已领先于欧洲市场,成为奢侈品线上渠道销售的新增长引擎。配饰依旧是线上渠道销量最好的品类,服饰品类紧随其后,而化妆品和硬奢侈品品类(珠宝和腕表)同样处在上升阶段。在渠道类型方面,品牌商自营电商平台贡献了31%的线上渠道整体销售额。对比网络零售商39%的占比和零售商电商平台30%的占比,我们发现品牌自营渠道正在赶上其他类型的线上渠道。

贝恩公司全球合伙人布鲁诺(Bruno Lannes)先生表示:“ 新的技术正快速丰富线上和移动购物体验,让实体店面临被替代的风险。奢侈品品牌正在放缓开店速度,未来将会出现渠道整合。因此,品牌商必须重新考虑自己的实体店渠道,将它们的角色从销售点转变为接触点,同时利用新技术来强化客户店内体验。”

奢侈品消费群体呈现年轻化和多元化趋势
对各大奢侈品牌来说,年轻一代消费者的影响力越来越明显。千禧一代和Z世代对全球奢侈品市场增长的贡献率达到100%,比2017年(85%)更进一步。

与此同时,奢侈品市场不断优化与创新,力求在产品供给、沟通渠道、媒体互动方面更迎合年轻一代。例如,Z世代尽管所占市场份额不大(2018年仅为2 %,但预计2025年将增至10 %),却早已显示出与过去几代人完全不同的偏好:他们“个性”更张扬;更喜欢在实体门店进行消费(但也希望数字化体验有所提升);更看重品牌标识,但品牌忠诚度却相对较低。

2025年全球奢侈品市场展望——7大宏观趋势
1.中国消费者进一步驱动本土奢侈品消费
中国消费者的整体市场份额将从2018年的32%进一步提升至45%以上,其中本土奢侈品消费预计将达五成左右。

2.电商、线上数字化全面渗透
据贝恩公司预测,电商渠道将进一步蚕食“传统”渠道市场,2025年电商渠道市场份额将由当前的10%上升至25%,所有奢侈品购物都将受其影响。此外,随着虚拟现实、移动支付等新技术在价值链各个环节的应用,未来50%的奢侈品消费将受数字化驱动。

3.整合布局,重塑门店未来
与其他零售行业(如音乐、书籍)的发展历程类似,受数字化影响,实体门店客流量流失,迫使品牌商进行门店布局整合。因此,线下门店的角色也将不可避免地有所转变:从简单的销售点发展为能真正打动消费者的“接触点”。

4.年轻化的市场将颠覆行业发展之路
未来几年,年轻一代消费者将成长为驱动市场增长的“主力军”。到2025年,Z世代和千禧一代的市场占有率将达到55%,同时贡献130 %的市场增长。

5.文化和亚文化引领消费趋势
到2025年,不断发展的文化(宗教、民族)和亚文化(少数民族)将引领时尚风向与奢侈品行业动态。文化和亚文化群体对消费趋势的影响日益显著,奢侈品牌必须引起重视并着手处理相关问题,才能确保在未来市场上占有一席之地。

6.专精与跨界
到2025年,各大奢侈品牌都将跨越竞争边界,或专攻某一品类,或成为多元化生活方式品牌,不管选择哪个发展方向,都会将所选模式发挥到极致。

7.“敏捷”为王
近几年利润率不断提升的发展势头在今年得到延续:2018年的息税折旧摊销前利润率(EBIT)从2017年的19%上升至20%。然而,数字化变革将进一步改变品牌损益表中的关键性支出项目。在价值链的各个环节采取更“敏捷”的工作方式将有助于品牌稳定其盈利能力。

2018年各大奢侈品市场发展概况
  • 中国大陆:2015年到2018年期间,中国大陆消费者在本土奢侈品的增幅几乎是在海外购买增幅的两倍。目前,全球约33%的奢侈品为中国消费者所购买,预计到2025年这一比例将上升至至少45%,其中一半的销售预计将在中国大陆产生(目前这一比例仅为四分之一)。2018年,中国大陆市场的奢侈品销售额按不变汇率计同比增长约为20%至230亿欧元。
  • 日本:日本奢侈品消费趋势轻微放缓,按当前汇率计零售额同比增长3%。旅游零售的增长,刺激更多品牌开始反思拓展新的分销模式。
  • 亚洲其他市场:亚洲其他地区的零售额按当前汇率计同比增长7%至390亿欧元,其中韩国本土奢侈品消费的表现突出。中国香港和澳门主要的得益于来自大陆的游客消费。
  • 欧洲:欧洲市场按当前汇率计零售额同比增长1%至840亿欧元。其中本土消费情况积极,但各国之间有差异。因欧元走强,旅游零售受到限制。
  • 美洲:美洲市场按当前汇率计零售额同比增长5%至800亿欧元。美国经济的提振让美国民众增强了消费信心,刺激了当地的奢侈品消费。但美元走强,影响了来自亚洲和拉美的游客消费。加拿大和墨西哥表现突出,巴西依旧受到政治不稳定因素限制。
  • 其他地区:其他地区按当前汇率计与去年持平为120亿欧元,受制于近期政府支出的限制,中东奢侈品消费增长放缓。





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