第一太平戴维斯:2018年中国零售20城

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2018年11月7日,第一太平戴维斯(Savills)发布最新《2018年中国零售20城》。报告显示,上海及北京稳居2018年度零售商指数前两位,杭州及长沙排名大幅攀升。展望后市,地区差异带来的消费机会及新零售科技的出现,意味着市场仍有巨大提升空间。

自阿里巴巴2016年底推出“新零售”概念以来,国内零售市场似乎随之激活。腾讯亦在2017年扩大零售布局。在两大互联网巨头携资本及科技影响下,中国零售市场正焕发全新活力。然而市场变幻难以预料,房产及股票市场调整、金融去杠杆攻坚战以及中美贸易争端杂音,使宏观经济走势面临挑战,亦可能对消费者信心产生影响。

从零售角度来看,中国市场实可谓别具一格。互联网渗透率位居全球前列,线上市场发达程度可比肩发达经济体,新型零售理念层出不穷;线下市场高度区域化、头部品牌集中度低,又在承接大量新增商业项目建成,令整体市场格局显得分外复杂。但是,繁杂的市场形势往往意味着全新的商业机会。在互联网联通全球的数字时代,商业和人才交流的全球化趋势难以逆转。拨云见日之时,亦希望零售业者唯新不破,为消费者带来更为优质的商品、服务及体验。

各主要品类店铺扩张速度趋近,餐饮增速保持领先
中国已经成为星巴克、Inditex、资生堂等品牌最大的海外市场。从主要零售品类扩张率来看,过去12个月间餐饮增速仍好于服饰及传统大型零售店;而在服饰类中,无论价格定位高低,从奢侈品至大众服饰的细分品类增速前所未有的趋于相近。

奢侈品愈发探求上海和北京之外的市场下沉机会,平均每个品牌的新增门店数相仿;而在大众至中端市场,上海和北京的平均新增店铺则是其余城市的四至五倍,比例较之前有所放大。这或许说明,二、三线城市的消费习惯依然差异显著。消费者对顶级国际品牌的认知和接受程度更高;但对平价及中端品牌而言,后有线上低价货品的竞争,前有日益崛起的本土品牌,形势不容忽视。

本期零售商指数排名中,杭州、西安和长沙三座城市排名有所上升。其中,杭州超越广州,排名升至第五位。虽然服饰品类门店数逊色于第四位的成都,但杭州的餐饮品牌丰富度更胜一筹;也是上海和北京之外,人均咖啡店最多的城市。此外,杭州的商业存量在20座城市中居第16位,与其零售商指数排名相比落差较大,令不少开发商看高城市未来商业发展空间。例如 ,恒隆地产在2018年以楼板价约每平方米55,300元拿下一副核心商业地块,杭州的商业市场价值可见一斑。

近五年,长沙的排名呈连续上升走势。长沙的娱乐及消费文化兴盛,虽然城市人口在20城中排名第16位,但社会消费总额升至第12位,人均消费额更进一步升至第四位。在商业市场中,一线开发商此前布局甚少,令2018年开业的长沙IFS占尽天时地利,带动城市商业氛围强势升级。此次长沙零售商指数排名升至第14位,主要来自奢侈品扩张带动——平均单个品牌的门店数同比大增117%;而核心市场扩张率仅12%,低于去年同期的29%。截至2018年中,顶级奢侈品和轻奢品牌在长沙的布局已经比肩武汉,但在核心市场的门店数较后者仍保持25%至40%的差距。事实上,在零售额、旅游收入、人口等宏观指标方面,长沙同样落后武汉约30%。后续奢侈品牌在长沙的进一步布局,将考验长沙乃至湖南省内的高端消费能力。


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