胡润研究院:2018中国企业家家族传承白皮书

发布时间: 2018-11-2 15:19
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2018年11月1日,中信银行私人银行与胡润研究院今日联合发布《2018中国企业家家族传承白皮书》(China Family Wealth & Succession Planning 2018)。这份报告聚焦中国超高净值人群对于家族传承的需求与趋势。报告显示,企业家家庭是亿万资产超高净值家庭构成的核心主力军。截至2018年1月,大中华地区亿万资产规模的家庭达到13.3万户,其中,企业家家庭比例达到80%,即10.6万户,比上年增长17%。亿万资产企业家(家庭)数量持续增长,同时也带来了巨大的资产管理和规划的市场需求空间,而资产管理和规划正是家族传承的主要内容之一。

《2018中国企业家家族传承白皮书》调研发现,二代企业家比一代企业家更早进行家族传承规划。专业机构是两代企业家共同偏好的传承方式,一代企业家最关注机构的专业程度,二代企业家则最重视机构在家族传承方面的实际处理经验。一成企业家目前已经设立或委托家族办公室助力家族传承,现阶段未设立或委托家族办公室的企业家未来会考虑的比例为63.2%。家族信托规划(57.2%)在家族办公室助力企业家家族传承中排名第一,其次是资产配置规划(53.5%)、投资及风险管理(45.4%)、法律及税务规划(44.2%)与遗产及继承规划(43%)。

白皮书亮点:
1.    创富的一代企业家,需要直面家族企业传承的难题
一代企业家平均年龄55岁,正处于代际传承的关键节点,对于家族企业而言面临持续经营或业务转型的选择。

2.    二代企业家肩负守富和传富的使命,规划家族传承的时间更早
二代企业家平均年龄38岁,偏向于在年轻时就开始规划家族传承事宜(43.3%),一代企业家则偏向中年时开始规划(40%)。究其原因,一代“传”与二代“承”的过程并非一帆风顺,两代企业家之间对于传承意识和理念的差异而导致二代接班过程中面临困难和挑战,一定程度上推动二代企业家建立更强的家族传承意识,以及更早进行家族传承规划。以企业发展为考虑因素中,二代企业家有更多人选择在企业初创时期就开始考虑家族传承事宜(二代企业家31.5%,一代企业家21%)。

3.    专业机构是两代企业家共同偏好的传承方式
在企业家偏好的家族传承方式中,无论一代企业家还是二代企业家对于专业机构(律师事务所、信托公司、私人银行)的偏好排在第一梯队。一代企业家最关注机构的专业程度(50.5%)和定制需求(49.2%),二代企业家则最重视机构在家族传承方面的实际处理经验(69.5%)和“一站式”全面服务方案(50.3%),体现了二代企业家对经验丰富的机构信任度更高,一旦产生信任,他们更青睐接受便捷的“一站式”服务。


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