易车研究院:2018中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告

发布时间: 2018-9-4 15:14
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中国纯电动乘用车市场下沉洞察报告 2018版

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补贴门槛虽有提高,但2018年初纯电动乘用车增长依旧强劲

2018年2月13日,财政部、工信部、科技部、发改委四部委联合下发2018年新能源汽车财政补贴政策,新政策将乘用车单车补贴金额从原政策中的里程补贴转变成了里程补贴标准x电池系统能量密度调整系数x车辆能耗调整系数的补贴金额计算公式。新政策取消了150公里以下的纯电动乘用车财政补贴,300公里以下单里程财政补贴退坡20%-50%,300公里及以上财政补贴增加2%-13%;新政从6月12日正式实施,过度期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按2017年补贴标准的0.7倍执行。新能源汽车的补贴门檻虽有提高,但有股神奇的力量推动着2018年1-4月纯电动乘用车的强劲增长,销量7.84万辆,同比增长167.58%


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纯电动乘用车加速下沉,三线及以下城市快速成为新市场主体

2018年前4月受制于补贴政策调整等,纯电动乘用车在一线城市的市场销量下滑了21%,二三四五线分别增长153%、479%、361%、223%,其中后三者的增长都高于167.58%的整体水平;2018年前4月纯电动乘用车一二线城市的销量占比分别由2017年的24.96%、24.81%下滑至19.62%、14.65%,三线及以下城市的销量占比由2017年的50.23%上升至65.73%,快速成为新市场主体;纯电动乘用车市场销量快速下沉,给车企提出一系列新课题:为什么会出现快速下沉?下沉是否可持续?下沉都有哪些具体形式?下沉是否会颠覆中低级别城市以燃油车为主的传统消费结构?能否为江淮大众、众泰福特等新兴车企创造机遇?能否缓解长城、长安等的双积分燃眉之急?

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快速崛起的三线及以下纯电动消费城市集中山东、河南等

2017年前4月三线及以下城市纯电动乘用车的销量分布于华东、华北两大地区,金华、潍坊、长沙分别以739辆、724辆、486辆位居前三甲;2018年前4月三线及以下城市的市场格局发生了翻天覆地的变化,一是整体销量有了大幅提升,前三甲的潍坊、郑州、柳州分别销售了7408辆、4265辆、3635辆,二是山东、河南等快速崛起为核心消费区域,除了潍坊、济宁、郑州外,又涌现了济南、德州、菏泽、洛阳、滨州、枣庄、东营、许昌、淄博、泰安、南阳、聊城、安阳、开封、漯河等一大批新纯电动消费大市。

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潍坊、郑州、柳州等三线及以下城市快速成为纯电动领军城市

2017年排名纯电动乘用车销量T0P5的分别为北京、杭州、天津、上海、深圳等清一色一二线限购大城市,TOP10中仅有郑州、潍坊、长沙三座三线城市,2018年前4月纯电动乘用车的消费格局被彻底颠覆,潍坊超越所有一二线限购大城市,以7408辆的绝对优势雄踞纯电动销量排行的榜首之位,在TOP10榜单中,三线及以下城市足足占了六席,比2017年翻了一倍;为什么潍坊、郑州、柳州等三线及以下城市的纯电动销量会快速崛起?2018-2019年会不会有更多的三线及以下城市的纯电动销量大幅提升,甚至持续涌入TOP10行列?

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江淮快速超越北汽新能源,成为纯电动市场下沉的新领军品牌

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2018年前4月江淮纯电动乘用车的三线城市销量占比大幅提升

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2018年前4月北汽新能源的市场下沉更为激进

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2018年前4月比亚迪纯电动乘用车的市场主体仍在一线城市

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特斯拉的市场下沉更为“均衡”

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江淮、特斯拉等的纷纷下沉,说明低级别市场已孕育出新机遇

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推动纯电动乘用车下沉是多数车企完成双积分任务的主要捷径

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百万辆级的山寨电动置换用户为纯电动市场下沉提供根本保障

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地方政府大力支持为纯电动乘用车的市场下沉提供基本保障

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分时租赁、车企政府联合推广等模式助力纯电动市场下沉

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江淮模式:依托商家借助共享,快速推进电动车市场下沉

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江淮成效:大幅提升了在山东等地的纯电动乘用车销量

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宝骏模式:基于工厂与所在地关联利益等,深度合作地方政府

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宝骏成效:宝骏新能源与柳州市的深度合作取得了显著成绩

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“市场下沉”将成为影响2018-2020年新能源格局的重要因素


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下沉展望

1.        江淮、特斯拉等的市场纷纷下沉,说明在中低级别城市正孕育着纯电动乘用车的新机遇
2.        推动纯电动乘用车下沉是多数车企完成双积分任务的主要捷径
3.        几百万辆低速山寨电动车的"消费升级〃用户,为纯电动乘用车的市场下沉提供肥沃土壤
4.        地方政府的大力支持为纯电动乘用车的市场下沉提供基本保障
5.        合众、小鹏等新兴造车势力,或通过分时租赁等平台,率先抢夺中低级别城市的新能源市场
6.        中低级别城市纯电动乘用车消费的兴起,将推动"定制版共享车型”的发展
7.        "定制版共享车型”在中低城市的崛起,为北汽、江淮和众多合资车企等由传统整车制造商向基于大数据的运营服务商转型提供新机遇
8.        2018-2020年能否扭转中低级别城市以燃油车为主的传统消费格局,终于取决于纯电动的产品力
9.        建议2018-2019年比亚迪、吉利、荣威等加速新能源的"渠道下沉〃
10.        建议2020-2021年大众、戴姆勒、宝马等可重点考虑如何开拓中低级别城市的纯电动乘用车市场


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