罗兰贝格:汽车行业颠覆性数据探测(第三期)

发布时间: 2018-7-10 17:01
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过去几年中,全球汽车行业经历了许多冲击。现在,行业需要加速发展另一项业务——自动驾驶与汽车共享等新的“颠覆性”出行服务。罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》每年两期,第三期对包括美国和日本在内的13个国家的出行业务进行研究,显示出行业前所未有的、令分析师都惊叹的朝新技术转型的趋势。在第一期《汽车行业颠覆性数据探测》发布后的12个月内,消费者对于新型出行服务的兴趣猛增:如果成本更低,愿意从拥有汽车转向自动驾驶汽车服务的美国市中心居民数量从10%提高到了40%。在中国的年轻人中,这一比例为26%,较第一期增长超过50%。平均而言,这一比例为45%。(订阅精选研究报告,关注微信号:知识库 Useitcomcn )

《汽车行业颠覆性数据探测(第三期)》数据也揭示了电动汽车在全球的应用进程。根据调查问卷我们发现,在13个国家中,40%的消费者会考虑下一辆汽车购买电动汽车;电动汽车的面市车型比例也已由全年的8%上升到10%。整体而言,亚洲国家在全球处于领先,中国排名上升至第一位,韩国与新加坡新加坡分列二三,荷兰与瑞典则紧随其后。总之,出行行业欣欣向荣,自动驾驶巨头也在全速发展。亚洲各国在为自动驾驶汽车开放测试道路上走在前列,在本期报告该指标上的得分最高,但预计自动驾驶的商业服务将率先出现在成熟市场。竞争如火如荼。

《汽车行业颠覆性数据探测》第一、二期报告对11个国家的指标进行了分析。第三期报告以前两期为基础,新增了瑞典和比利时这两个国家,展现了最新的行业动向。第二期报告中的一个重要发现是,亚洲国家在自动驾驶方面居于领先地位,而成熟市场则在疲于应对“柴油门”与氮氧化物排放的危机。第三期报告显
示,这一趋势仍在继续,但成熟市场,尤其是欧洲国家正在展开反击。

与前两期相同,第三期报告对各国进行了五大维度27个指标上的评估。最终排名详见报告第8页。然而第三期报告的关键发现与前两期有所不同——自2017年3月的第一期报告发布之后,行业向新型出行服务转型,尤其是在消费者偏好、技术与法律法规这三个维度上,速度之快令人惊讶。

消费者偏好
消费者偏好是解读出行趋势的关键指标。在第三期报告中我们首次询问消费者是否愿意使用无人驾驶出租车,全球大多数消费者(55%)表示愿意,中国的这一比例则高达80%。只有美国、英国、荷兰与日本这四个国家的消费者表示不愿意的占多数。55%的受访者表示,使用无人驾驶出租车最重要的条件是技术的安全性;35%的受访者认为不使用机器人出租车的主要原因是缺少驾驶的乐趣。平均而言,男性(58%)比女性(52%)更愿意使用机器人出租车。

此外,如果成本更低,荷兰、法国、日本与韩国的大部分消费者愿意放弃拥车,转而选择无人驾驶出租车。在农村居民(50%)与老年人(50%的50-69岁消费者)中这一倾向更为明显,但在过去的12个月中,这一倾向在年轻人与城市中心居民中的增幅最大。

本期报告还显示了消费者对新型出行服务的平均偏好(55%)与第一期持平。这一指标的衡量标准是,周围至少有一人放弃拥车而转向新型出行概念的消费者数量。美国在这一指标上的增幅最大,但总体而言,亚洲消费者对MADE——出行服务、自动驾驶、数字化与电气化——这四大趋势组合的接受度更高。

最近使用过分时租赁、网约车和出租车服务的消费者比例也大幅上升。除了上文摘要中的数据,美国中心城区的居民使用以上服务的比例已经从第一期中的8.9%上升到了13%;德国这一比例为5.1%,较第一期的2.7%几乎翻了一倍。中国消费者的总体使用比例从16.1%上升到了18.3%。

然而,使用自有或亲友的汽车出行仍是主要的交通方式,占比55%(其余的交通方式包括公共交通和新型出行服务),这对于出行服务供应商来说并不利好。美国消费者使用自有或亲友汽车出行的比例高达80%,其他西方国家的这一比例也都高于50%,但好消息是,所有亚洲国家的这一比例均低于50%。

消费者对其他几项指标的偏好较低,但同新兴出行方式的偏好比例一样令人惊讶。全球范围内,平均15%的消费者愿意在线上购车,一年前仅为10%;与第一期报告中的35%相比,如今40%的消费者会考虑购买电动汽车作为下一辆车,价格仍是主要障碍。

法律法规
目前,国家相关法律法规框架是其出行服务领域成败的关键。到目前为止,只有美国的法律法规对自动驾驶给予全面支持,其他国家则都存在某种形式的限制。然而,第三期报告显示,在过去的12个月、尤其是近半年来,这一领域出现了明确的整体进步。

对内燃机的限制将更为严格——这一趋势虽然缓慢但十分明确。过去6个月内,包括巴黎在内的几个主要城市宣布将逐步淘汰内燃机汽车。德国法院禁止柴油汽车进入市中心,德国各个城市也预计将对此做出反应。此外,新加坡宣布将在2018年2月起停止对新的私家车上牌。同时,中国的新能源汽车积分比例要求达到2019年新能源汽车积分占汽车总销量的10%,2020年到12%的目标。

技术
技术是发展新型出行服务的关键因素。第三期报告显示,研发人员数量增加了22.5%;另外,行业在提高自动驾驶汽车计算能力方面有不小的进展,包括英伟达最近公布的Drive PX Pegasus系统——全球首个能操控自动驾驶汽车所有功能的人工智能计算机。

投资这些技术与出行服务的资金不断涌入,正如摘要中提到的,2017年出行领域的风投资本提升到了214亿美元。最大的一笔投资由滴滴获得,共95亿美元;紧随其后的是美国的网约车公司Lyft和新加坡的网约车公司Grab,分别获得21亿和20亿美元的投资。同样受益于风投的还有人工智能企业。2017年该领域的投资额到达32亿美元,较2016年增长了107%。其中,聚焦人脸识别的商汤科技获得了近7亿美元的投资。

行业动态
出行领域的实际情况由行业动态所决定,但第三期报告显示,行业动态这一维度的变化有限。该维度指标表明,出行服务、自动驾驶、数字化与电气化这四大趋势组合正持续影响着汽车制造商。法律法规和潮流的转变推动汽车制造商们推出新的车型。但是自第二期报告以来,行业动态维度的指标未出现较大变化。研发人员与电动汽车车型数量有所增加,线上销售技术得到适度发展(例如通过建立类似菲亚特与亚马逊之间合作的关系),除此之外,共享汽车数量等其他大多数指标陷入停滞。

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汽车行业颠覆性数据探测 第三期
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