贝恩公司:2018年中国新型出行市场研究

发布时间: 2018-5-20 23:10
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2018年5月17日,贝恩针对中国一二三线城市的近2000名消费者展开调查,发布《中国出行行业引擎加速——2018年中国新型出行市场研究》报告。调查显示,有60%的受访者表示,他们的出行频率在过去两年中有所提高,而新型出行方式是导致出行频率上升的主要原因。报告显示,在中国消费者的推动下,中国正在超越世界上的其他国家成为全球最大的出行市场。在数字化技术快速普及、消费者积极尝试新出行方式的双重刺激下,中国凭借共享单车和网约车等新型出行方式重新定义了出行概念,成为全球出行市场的领跑者。

贝恩《中国出行行业引擎加速——2018年中国新型出行市场研究》调查显示,共享单车是最受欢迎的新型出行方式,有73%的受访者表示曾使用过共享单车。网约车位列第二,62%的受访者表示曾使用过网约车替代传统出行。为进一步了解这两种出行方式在中国市场上的普及程度,贝恩公司在德国和美国展开了类似的消费者调查。调查显示,在德国,仅有29%的受访者使用过网约车,而尝试过共享单车的仅有9%。在美国,有23%的受访者表示依赖网约车出行,仅有8%使用过共享单车。

据贝恩估计,在过去三年里,共享单车和网约车的市场规模分别增长了五倍和四倍。中国网约车市场交易总额在2016年达到约230亿美元,超过世界其他国家的合计总额。2014年至2017年期间,约有500亿美元投资涌入出行领域,因此,出行市场整体预计将继续保持稳健增长。

移动支付的普及是导致这种爆炸式增长的原因之一。自2014年起,中国消费者就表现出对手机支付的热衷态度。如今,中国的移动支付规模是美国的60多倍。另一个推动新型出行方式崛起的主要原因来自于中国一、二线城市的道路和高速公路交通的严重拥堵。调查中,消费者被要求列出他们的主要出行痛点,“出行时间长”高居榜首,是消费者心目中最突出的出行痛点。

贝恩公司全球合伙人蔡晴女士表示“在综合考虑了可选择的出行方式、严重的交通拥堵和养车的财务成本等因素后,有更多的中国消费者可能会选择放弃购买汽车。在中国,汽车长期以来被看作是社会地位的象征,但在参与我们调查的受访者中,仅有不到50%的受访者认为拥有汽车能够提升自身的社会地位,这一比例与我们在2014年所做的一项类似的调查相比是有所下降的。同时,本次调查中有近一半的受访者认为,在过去五年中,汽车作为身份象征的重要性正在下降。”

《中国出行行业引擎加速——2018年中国新型出行市场研究》显示,若其他出行方式更为便捷,在受访者中有23%的私家车车主和21%的潜在购车者表示他们将放弃购买汽车。随着中国出行生态圈的不断扩张,出行行业的整体格局很可能会发生改变。很多因素可能会使情况进一步改变,包括本地和区域性玩家的崛起、流量门户的整合以及对微信和其他社交商务平台的使用增加。

目前,已有50%的网约车订单来自微信、大众点评和支付宝等平台。对网约车市场的其他竞争对手而言,如果他们考虑与此类或其他生活类门户平台建立合作共赢的关系,这将是他们赶超市场领先者的机会。另外一个主要改变是自动驾驶汽车即将进入市场。调查中,26%的受访者预计未来三年内自动驾驶汽车将成为一种主要的城市出行方式。

随着行业规模不断扩大、市场趋于理性,贝恩设想会出现这样一种情景:利润池将从上游制造向下游服务转移,例如出行平台和用户接口。因此,车企必须重新审视其现有的商业模式。长期以来,车企习惯于从内部建设产品开发和其他方面的能力,如今在新形势下,他们必须以开放的态度与服务提供商及价值链上的其他参与者合作,通过寻找新的收入来源,在不断增长的利润池中占据一席之地,来弥补增速放缓的汽车销售额。

网约车和共享汽车服务企业也必须做好准备,应对出行生态圈演变可能对其产生的多方面影响。以网约车为例,随着自动驾驶汽车的来临,目前依赖私家车车主的网约车业务将发生彻底转变。与车企一样,这些企业也可以调整自身的商业模式,充分利用呈爆发式增长的消费者数据,提供基于地理位置的广告服务等创新型产品及服务。

“对所有市场参与者而言,要领先于行业变革意味着不仅需要了解现有商业模式会受到何种影响,如何降低风险,还需要对潜在机会进行评估。”曾伟民表示。“在中国这个全世界最大的出行市场上,没有一家企业能够靠单打独斗取胜。”

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中国出行行业引擎加速
网约车、共享单车和其他出行方式将面临何种变局?
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