尼尔森Nielsen:2017年中国互联出行(分时租赁)白皮书

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近日,尼尔森汽车行业研究副总裁 张振华 出席2017第十届TC汽车互联网大会,解读尼尔森《2017年中国互联出行白皮书》,分析互联出行市场现状,分享汽车分时租赁的消费者洞察及未来发展趋势。

互联出行市场现状
互联出行市场年增幅高达近八成
2018年中国在汽车互联出行年市场容量预计由2015年的660亿元增长至3,800亿元,年复合增长率达到79%。互联出行市场的增长非常快速,尤其是共享单车和网约车,普及率非常高。汽车共享也在慢慢发展,其中分时租赁发展势头尤为突出。

分时租赁玩家众多,电动车独大
  • 分时租赁市场的参与企业数量众多,市场发展速度快,但大多没有形成可观规模
  • 目前市场上大部分的分时租赁汽车是纯电动车型,这也和中国新能源车企在布局分时租赁市场有关
  • 分时租赁现在以一二线城市为主,未来会有更多企业布局二线城市,甚至涉足三线城市


汽车分时租赁声量总览
从2015年初至2017年5月底,有关分时租赁的帖子内容主要集中在行业新闻和使用感受。从声量趋势上看,2016年下半年声量略减,2017年3月由于多省公务用车推行分时租赁模式的新闻,引发网民讨论,达到声量高点。

数据显示,汽车分时租赁的声量中,约一半是业内相关新闻,其中绝大部分是租赁行业蓬勃发展的报道;另外还有46%的讨论来自于消费者,他们分享汽车分时租赁的使用感受;只有不到4%的讨论来自分时租赁的品牌,进行品牌推广的活动,由此可见,分时租赁公司自己在社交平台上做的推广相对比较少。

分时租赁消费者洞察
从使用频率看,90后人群的月均使用次数明显高于其他年龄段人群,非车主的月均使用次数高于车主,所以90后和没有私家车的人群会更多使用分时租赁。在与消费者进行访谈的过程中,了解到目前很多分时租赁分布在高校附近,校内学生使用起来很方便,不用交押金,经常有优惠券。此外,还有很多持有驾照,但是没有私家车的消费者表示出愿意尝新的意愿。特别是面对现在大城市存在限牌限购以及停车难等等各种问题,为分时租赁取代购车计划提供了优势。同时,消费者也提到,如果长期使用分时租赁,网点数量较少是亟需解决的一个问题。

从使用场景来看,以1-2个人一同出行时使用分时租赁人数比例最高,达到65%,但是消费者更希望在2-3个人出行的时候,使用分时租赁。但是,由于现在分时租赁用的车大多是微型车,不适合多人出行。从使用目的上来看,消费者使用分时租赁时出行多为休闲娱乐。

关于使用时与谁同行的问题,尼尔森的研究结果显示是,消费者与家人同行最为频繁。但是,由于现在分时租赁车型偏小,且车上没有配备儿童座椅,所以目前还是两个成人出行比较多。

用户体验方面,大部分消费者对于表示整体上满意,如平台操作的便捷性、租车费用相对于网约车较低、自由度更高。但是同时也会有一些不尽如人意的地方,最主要的一个问题就是车辆的选择少,取车还车不方便。此外,车辆状况不是很好。如果企业没有行之有效的治理方法,解决消费者的这些不满,随着分时租赁的不断发展,这个问题会更加突出。

对于不使用分时租赁的消费者来说,分时租赁的覆盖率不足仍然是主因。另外有一定数量消费者出于使用体验不好,或是担心车子出问题没有保障等原因拒绝使用,企业可以针对这两个问题来提高使用体验。

车型更多选择,配置上70后要安全,90后求新鲜
分时租赁目前正处在一个新兴阶段。消费者不但愿意去尝试,而且表示可以接受共享单车加公共交通、共享单车加分时租赁等组合方式出行。在车型选择上,消费者希望看到更多商务类型、SUV的大车型。在车辆配置上,消费者尤其是70、80后,认为安全性非常重要,比如24小时紧急换电池、故障修备,而90后用户更多关注车载互联设备,或者说人机交互的体验,也就是说,使用分时租赁对于90后用户更多的是一种尝新体验。

尼尔森研究发现,互联出行的方式对未来人们购车有一定的影响。大部分消费者希望拥有自己的车,只有18%的非车主(相对于“车主”而言)表示没有买车的意向。这18%的非车主集中在一二线城市,存在城市交通拥堵停车难的问题,拍牌也比较麻烦,互联出行包括分时租赁对于他们的吸引力更大。

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