中国信通院:5G在中国,展望和地区比较报告

发布时间: 2017-6-29 18:40
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《5G在中国,展望和地区比较报告》重点分析了中国5G发展现状和前景,并与日本、韩国等其他国家的5G发展前景进行了比较。具体来看,报告探讨了中国5G商用前景,分析了5G在个人消费市场和企业市场的潜在用例,进行了5G连接数预测,并提出了未来发展面临的关键挑战。本报告延续了GSMA之前发布报告的分析,之前的报告基于对全球750位运营商CEO和其他行业利益相关者进行广泛调研得到的反馈,提出了5G时代的五个主要目标。

本报告是由中国信息通信研究院(CAICT)与GSMA Intelligence联合撰写。内容综合了市场分析研究,以及来自中国、韩国和日本的一些运营商和生态系统中其他参与主体的调研反馈。


个人消费市场:5G早期部署致力于提升移动宽带体验

  增强移动宽带(eMBB)将是早期5G网络面向个人消费市场的核心应用场景,5G商用后的主要服务将包括基于4K/8K超高清视频、增强现实(AR)和虚拟现实(VR)等应用。中国将是VR的重要市场,因为很多企业已经在进行VR技术的推广,为消费者提供了直接的技术体验,然而目前缺少相应的应用内容以及设备可用性较低,从而限制VR的进一步推广。为满足这类高带宽应用的需求,5G早期的核心目标将是扩充无线网络容量,分流4G网络压力,以满足不断提升的移动宽带数据流量需求。

  5G时代一些应用对终端设备的形态有新的要求,可能会产生新的终端类型,但我们预计智能手机仍将是5G商用初期的主要终端类型。早期的5G智能手机很可能在定价上高于4G智能手机,因为它们需要性能更强的芯片和射频(RF)模块,以支持多个6GHz以下频段(还有可能需要支持毫米波频段),同时可能还需要配备4k(或8k)屏幕。我们预计与之前几代的移动通信技术发展轨迹类似,终端价格将随着5G的普及而逐步下降。

  鉴于5G早期部署将主要是提升移动宽带(MBB)的容量,我们预计大多数运营商将首先向个人用户推出5G业务,强调其相比于4G能够提供的更快网络速率,通过捆绑更大的流量套餐来提升ARPU值。针对诸如VR游戏和沉浸式娱乐等应用的用户,运营商的5G业务预计有较大提升价格的空间,支付额外的费用将保证这些用户拥有更好的服务质量(QoS)。除此之外,目前还看不到5G能从个人用户中获得增长投资回报率(ROI)的其它机会。

企业市场:5G最大的增收契机

  随着5G的到来,运营商将继续寻求个人消费市场的机会,尽力维系存量用户,而企业市场将给运营商带来收入增加的最大机会。中国、韩国和日本运营商都普遍地关注5G能够带来价值的一些重要垂直行业市场。这些行业市场包括汽车与运输、物流、能源、公共设施监测、安全、金融、医疗保健、工业和农业,同时涉及的行业也明确了与5G合作和培育新业务(以及相应的商业模式)的需求。要实现这些需求需要基于5G网络,并直接与垂直行业共同合作。

  5G将提供一些超越4G的增强性能,包括高速率、低时延和高可靠性,这使得运营商可以满足企业不断增长的各类需求。随着运营商5G网络覆盖的逐步提升,5G网络将实现核心网虚拟化、边缘计算和灵活的IT业务流程管理,从而为企业提供基于网络切片的差异化网络服务。实现这些新能力将使运营商突破传统的仅提供网络连接的商业模式,扩展其运营平台,提供多样化的服务。一方面,通过网络切片可以提供分层的网络质量,理论上运营商能够据此提高服务定价。但另一方面,维护多等级的QoS将意味着运营商运营成本更高,需要部署更复杂的控制平台和冗余措施,以此减轻可能带来的风险。

部署方式:独立组网与非独立组网

  5G将有两种网络部署策略:独立组网和非独立组网。独立组网将形成一个新建的网络,包括新基站、回程链路和核心网。非独立组网将借助于已有4G基础设施,将5G小基站部署在高业务密度区域。目前来看不同的网络策略将满足不同运营商的需求,运营商在5G部署的不同时间点上也将选择不同的网络部署路径。

  独立组网的优点是可以在提供高性能的前提下形成较大的规模经济性,并且避免了与LTE网络整合过程中可能会出现的互操作复杂等问题,但在早期商业化阶段,独立组网的成本相对较高。相比之下,非独立组网能够更快地将5G推向市场,但非独立组网可能更适合局部热点区域部署,而不是大规模的全国性部署,并且非独立组网与现有LTE网络的互操作也非常复杂。

  在中国,运营商更倾向于从一开始就采用独立组网的方式。其他国家的一些运营商,如日本的运营商,将在早期选择采用非独立组网的方式,但这应该不是5G组网的长期解决方案,而是实现独立组网的中间过渡阶段。

  现有的物联网应用很大程度上可以通过LPWA技术来实现,包括2G、3G、4G、NB-IoT以及一系列基于免许可频段的技术,如Sigfox和LoRa。特别需要5G承载的物联网业务,主要是要求更大规模连接以及要求更低时延这两种应用场景。在中国,我们预计前者将包括物流跟踪、能源和电网管理,而低延时型应用主要包括工业环境中的机器人连接和城市的交通管理。这需要网络架构更广泛的采用“软件化”和通过云(即建立更多的数据中心)将计算能力推进到网络边缘,这也是新5G标准正在努力的方向。

  在资本支出方面,通过对来自中国的移动运营商的调研,我们认为5G投资相比于4G将更加平缓和持久,预计主要是从2018年到2025年这7年之间。日本运营商声称5G的部署不会导致任何显著的资本支出上涨。早期的商业部署可能需要投资到小基站和传输的升级上,使得光纤回传(高达10 Gbps)可支持低于10 ms的时延。后续5G覆盖将扩大到更广的农村地区,这可能需要新的站址和更多的资本支出,但实现更广泛的覆盖将进一步考虑商业成本和标准支持,我们预计在2020年之前不会推动这项工作,同时,2020年之前也不会出现5G资本支出占收入的比例达到与4G类似的25%或者更高水平的情况。

中国5G连接数2025年将超过4亿

  随着2020年5G商用,我们预测中国5G连接数将会随着时间的推移而迅速增加,到2025年将达到4.28亿。但相比于4G发展,5G的普及将相对较慢。造成两者发展差异的原因主要包括以下几点:

  中国4G网络的部署非常迅速,以满足快速发展的移动数据业务需求。相比之下,5G网络初期主要作为热点技术来部署,以补充现网容量,运营商表示将根据需求来进行网络部署。

  随着规模效应的出现,5G终端价格将随着时间的推移而下降。但考虑到硬件需要支持更高的速率,5G终端的价格可能需要较长的时间才能下降到与4G相同的程度。

  市场竞争也会对5G发展速度产生影响,对终端的补贴将从4G转移到5G,以此推进5G的普及。中国联通和中国电信在5G时代可能会更加积极地从市场领先者手中争夺市场份额。

地区比较

  第三代合作伙伴计划(3GPP)决定提前完成5G新空口标准,有利于推动部分运营商在2019年即可尽早实现5G新空口的大规模试验和部署,如韩国电信(KT)和SKT,而中国和日本的运营商仍然计划2020年进行5G商用。

  KT计划于2018年在平昌冬奥会上推出5G的外场试验,并提出在2019年实现正式商用。SKT计划在今年年底前进行外场试验,并将与终端用户合作,了解最有吸引力的应用,这将有助于在2019年下半年实现其5G商用部署。

  另一方面,日本的运营商计划于2020年进行5G商用,但正在集中力量创新服务模式,以探索潜在的应用前景,并进一步发展其现有的业务领域和商业能力。

展望:实现商业模式的创新和初期收入的增长是5G面临的主要挑战

  GSMA的最新5G报告强调了5G需要解决或管理的五个主要风险和挑战,以实现5G的全部潜力。这些包括:需要创新的商业模式,有效控制部署5G的成本并确定新的收入增长机会;充足的、全球一致的频谱资源;4G技术的不断发展和演进;避免标准碎片化;以及适应5G发展的监管政策。

  本报告从中国市场的角度进一步分析了这些挑战。如上所述,商业模式创新和初期的收入增长仍然是主要挑战,部分原因是AR和VR等领域缺乏可用的内容和应用,以及设备存在成本过高和可用性的问题。企业市场的商业模式和收入机会将逐步清晰,这需要依赖于更广泛的网络部署和5G生态系统的更高成熟度,特别是基于5G高可靠、低时延能力的更具创新性的服务。

  根据对中国运营商的调研,C波段(3-5 GHz)频谱将在初期部署中成为主要频段。5G是一种异构网络技术,因此,从长期看需要一系列频谱。除了C波段,其它地区也在考虑1 GHz以下频率和毫米波频率。中国的频谱需求与其他地区的频谱需求相似,不过目前更加关注6GHz以下频谱的分配和可用性。

  中国产业届有明确的愿望,与全球共同推进5G跨地区频谱的协调一致,以利于未来5G的全球漫游,以及降低设备和终端的成本。同样地,在应对标准碎片化的风险上,中国5G产业界强烈支持形成一个全球统一的5G标准,这将有益于更快实现大规模部署,形成规模效应,有助于实现5G的商业成功。


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