德勤:2017年全球金融科技中心报告

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2017年4月中旬,全球知名咨询机构德勤发布了《连接全球金融科技:2017年全球金融科技中心报告》(Connecting Global FinTech: Interim Hub Review 2017)。本报告在2016年全球金融科技中心报告基础上新增了24个全球金融科技中心,对全球44个金融科技中心进行了分析。

报告根据全球金融中心指数(GFCI)、全球营商指数和全球创新指数综合得出全球金融科技中心得分,得分较低的金融科技中心说明有利于金融科技的发展。德勤在报告中指出报告中的金融科技中心指数得分不能用于对各金融科技中心进行排名。

金融科技创新都发生哪里?
金融科技已经成为全球现象。本报告分析了全球主要的金融科技创新中心,这些金融科技创新中心是全球金融科技中心联盟(GLOBAL FINTECH HUBS FEDERATION)的成员。

虽然风险投资金额绝对不是金融科技中心发展的唯一因素,但是这一指标是衡量一个地区金融科技创新的重要指标。因此,报告中专门分析各个国家和地区风险投资情况,这也让我们清楚地了解全球各地区金融科技领域的投资情况。


本报告分析的金融科技中心中,20个在欧洲,12个在亚太地区,还有12个来自其他地区,并且从广泛的视角来分析全球金融科技发展。需要说明的是,有一些知名的金融科技中心并没有加入GFHF(全球金融科技中心联盟),因此在本报告中没有进行分析(比如北京)。此外,我们也意识到东欧,南美和非洲地区有些新兴的金融科技中心并没有在本报告中进行分析。

本报告的主要研究发现:
本报告将全球金融科技中心分为两类:
  • 一类是老的金融科技中心,即德勤2016年全球金融科技中心排名中包括的20个金融科技中心;
  • 另一类是新的金融科技中心,即新加入全球金融科技中心联盟(GFHF)的24个金融科技中心。所以本报告中的全球金融科技中心总共有44个城市。


从全球金融科技中心指数得分来看(该报告根据全球金融中心指数,全球营商指数和全球创新指数,经过加权之后得出了金融科技中心指数得分,得分越低说明该金融科技中心越有利于金融科技的发展),伦敦和新加坡得分均为11分,并列第一,其余前十名依次为纽约(14分),硅谷(18分),芝加哥(20分),香港(22分),苏黎世(41分),悉尼(45分),法兰克福(46分),多伦多(50分)。中国有两个城市入选,分别是上海(得分119)和深圳(得分125)。

总的来说,研究发现欧洲新的金融科技中心(特别是在欧盟内)都认为有充足的人才是其主要优势。另一方面,12个欧洲新的金融科技中心中大部分都认为监管是其所在地区主要的不利因素,并且监管壁垒普遍被认为是一个共性挑战。

与此一致,我们对监管沙盒和监管机构合作的研究表明在欧洲,只有英国,荷兰,俄罗斯,瑞士和挪威建立了监管沙盒模式,并且只有英国,法国和瑞士监管机构同全球其他地区的监管机构签订了金融科技合作协议。相比欧洲,在亚太地区,金融科技中心代表性机构对本地区的监管表现得较为乐观,当然这也是有理由的。去年,我们已经看到亚洲地区的监管机构已经采取了非常积极的措施,改变的步伐是相当鼓舞人心的。比如,在已经设立或者承诺要设立监管沙盒机制的16个监管机构中,有7个在亚洲。并且,亚洲监管机构在同本地区之外的其他监管机构合作方面表现得较为积极。比如,下图所示的监管合作示意图中,中国,韩国,香港,日本,新加坡,澳大利亚和印度已经和其他监管机构签署了国际性的合作协议;新加坡金融管理局(MAS)签署的金融科技合作协议比其它监管机构都要多。虽然这种协议的结果还有待于观察,但是全球监管机构之间的合作毫无疑问已经成为趋势。

虽然报告中只包括了两个来自海湾地区的金融科技中心,但是两个金融科技中心的代表性机构都表达了同样的观点。首先,两个金融科技中心都认为政府和监管机构大力支持金融科技发展,当地政府和监管机构采取的一系列举措也说明了这一点。比如,阿布扎比的RegLab,迪拜的FinTech Hive和2020区块链大赛等。

在非洲,金融科技的发展主要集中在移动和社交支付领域。因为政府和监管机构支持不够,并且缺乏高质量的基础设施,所以非洲很少出现比较成功的金融科技企业。在美洲中部和南部地区,巴西在风险投资金额和金融科技企业数量方面保持领先,而且很多金融科技创新活动主要集中在圣保罗。在这个地区,大企业和投资机构是推动当地金融科技生态系统发展的主要因素。但是,也出现了一些积极的信号,政府和监管机构也在加大对金融科技的支持力度。比如,墨西哥新的普惠金融战略预计将会推动金融科技发展。

最后,在北美地区,硅谷和纽约仍然是美国毫无争议的金融科技中心,加拿大的多伦敦集聚了加拿大80%的金融科技企业,去年又有很多新的金融科技中心出现:芝加哥,在本报告中已经包括了;夏洛特,北卡莱罗纳将会在下一份报告中分析。在美国,最近一段时间比较有意思的是监管领域,特别是OCC的金融科技牌照问题。在我们的研究过程中,很多美国的金融科技中心多次提到美国复杂且分散的监管环境是美国金融科技发展的主要挑战。在10月份的报告中,我们会再次评估美国监管方面的变化。


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