易观智库:2016中国跨境支付市场专题研究报告

发布时间: 2016-3-10 19:05
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第三方支付行业经过十几年的发展已进入成熟期,支付机构开始在场景拓展上发力。一方面,随着国民收入的不断增加,中国民众对跨境电商、出境旅游、留学等跨境业务的需求也不断增加;另一方面,政府相关部门针对第三方支付机构开展跨境支付业务放宽了监管要求,将跨境外汇支付试点业务拓展到全国,为第三方支付机构开展跨境支付业务创造了便利条件,跨境支付业务已成为第三方支付机构的新的增长点。

易观智库《跨境支付蓝海,第三方支付机构加速布局,中国跨境支付市场专题研究报告2016》目录:
1)跨境支付业务发展背景
2)第三方支付机构跨境支付业务现状
3)第三方支付机构案例分析
4)第三方支付机构跨境支付发展趋势

报告定义:
  • 跨境支付:(Cross-border Payment)指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时,由于币种的不一样,就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换,最终完成交易。
  • 支付机构跨境外汇支付业务:支付机构跨境外汇支付业务是指支付机构通过银行为电子商务(货物贸易或服务贸易)交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。


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跨境支付业务发展背景

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PEST分析—跨境支付市场潜力巨大,将成为蓝海市场

P:
1.2014年2月,央行上海分行下发《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》
2.2015年1月,外汇局出台了《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》
3.2015年4月,国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》
E:
1.2014年,中国跨境电商交易规模为4.2万亿元,同比增长33.3%
2.2014年我国电子商务网上零售交易额超过2.78万亿元,相当于全年社会消费品零售总额的10.63%,网上零售交易额比上年增长49.7%,较全社会消费品零售总额增速快37.7个百分点

S:
1.我国互联网上网人数达6.49亿人,互联网普及率达47.9%
2.对海外商品的需求增加,2014年,我国居民个人跨境网购热情高涨,全年“海淘”支出超过15亿美元
3.出境游市场不断扩大,2014年中国内地出境旅游人次超过1亿,海外交易总额达1648亿美元
4.留学市场规模逐年扩大,2014年中国出国留学生出国留学人数为45.98万人,同比增长了11.09%

T:
1.互联网技术、物流的发展为跨境购物带来便利
2.人民币跨境支付系统(Cross-Border Interbank Payment System,以下简称CIPS)一期成功上线运营,首批参与者包括工农中建在内的四大行、股份制银行以及外资行共19家
3.跨境电商服务平台一站式解决货物快件在跨境电子商务中出现的通关、结汇、退税、产品安全等系列问题



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经过多年发展,中国跨境支付市场政策逐渐放宽

  • 银联最早展开跨境支付业务
  • 2007年9 月,国家外汇管理局批复,允许支付宝公司办理境外收单业务,境内个人可通过支付宝用人民币购汇,购买境外合作商户网站上以外币标价的商品
  • 2011年财付通和美国运通合作
  • 2012年2月支付宝与万事达展开合作
  • 2012年7月16日,世贸组织裁定中国银联存在部分垄断,中国面临开放国内电子支付服务市场的巨大压力
  • 2013 年10 月正式下发了《关于开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复》,(汇综发【2013】5号)简称5号文件,批准17 家第三方支付机构开展跨境电子商务外汇支付业务试点
  • 2014年2月18日,央行上海总部发布《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》,上海银联、通联、东方电子、快钱、盛付通等5家第三方支付机构取得了首批跨境人民币支付业务资格
  • 2015年1月20日,国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》(汇发[2015]7号),在全国范围内开展支付机构跨境外汇支付业务试点。将跨境电商单笔限额由等值1万美元提升至5万美元


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“一带一路”等政策促进跨境支付市场规模继续扩大

“一带一路”贯通中亚、南亚、东南亚、西亚等区域,连接欧洲和亚太两大经济圈,覆盖我国国内18个省份,以及沿线65个国家。“一带一路”战略的实施,将推动区域基础设施的完善、陆海空网络的形成,使投资贸易更加便利化、经济联系更加紧密。支付机构将通过贸易、投资、旅游等实现线上、线下跨境支付的发展,将会对我国支付行业将带来巨大的发展机遇。

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跨境电商的迅猛发展加速了跨境支付产业的建设

最新发布的《2014年中国跨境电子商务市场数据监测报告》数据显示,2014年中国跨境电子商务交易额达3.75万亿元人民币,环比增长38.9%,跨境电子商务渗透率达到逐年增加,2014年跨境电商占进出口贸易的14.2%。伴随互联网跨境电子商务的迅猛发展,企业和消费者对跨境支付的需求也呈几何级数增长。

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社会对便捷的跨境支付有着较强的需求

受益于人们生活水平的提高,人们对海外产品的认知的提高,2014年中国居民个人跨境游热情高涨,全年海淘支出超过15亿美元。此外留学市场、出境游市场等也逐年扩大,这些都对第三方支付机构开展跨境支付业务起到推动作用。

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人民币跨境支付系统(CIPS)对于完善人民币全球清算服务有着重要的意义

  • 2009年,国务院批准开展跨境贸易人民币结算试点,人民币国际化的征程自此启动
  • 2012年,人民银行启动建设CIPS
  • 2014年,人民币已成为我国第二大跨境支付货币
  • 2015年,李克强总理政府工作报告中指出“加快建设人民币跨境支付系统,完善人民币全球清算服务体系”
  • 2015年10月,人民币跨境支付系统一期工程上线

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人民币跨境支付系统(CIPS)一期工程特点

人民币跨境支付系统(CIPS)一期工程便利跨境人民币业务处理,支持跨境货物贸易务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。

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第三方支付机构跨境支付业务现状

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第三方支付机构开展跨境支付业务准入门槛渐高

支付机构开展电商跨境外汇支付业务首先需要有央行颁发的“支付业务许可证”,其次需要外汇管理局准许开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复文件。跨境人民币支付业务不需要外管局的批复,由各地央行分支机构发布相关文件即可。


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第三方支付机构跨境支付业务主流模式解读

未获得试点许可的支付机构大多数是和境内外银行合作或者境外第三方支付机构合作,以代理的身份购汇,货币兑换和付款流程由其托管银行完成,购汇的主体是个人买家。从而实现曲线跨境支付。

模式一:与国际信用卡组织合作,由卡组织清算资金和转换货币。
模式二:第三方支付与境内外银行合作,为买方代理购汇并完成支付。
获得试点许可的第三方支付机构即被允许通过合作银行为小额电子商务交易双方提供跨境互联网支付所涉及的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。至此,第三方支付机构可以直接对接用户和商户,真正成为跨境支付交易的主体。

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截至2015年底,共发放26张跨境支付许可,区域主要集中在北京和上海

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第三方支付机构跨境支付业务主要集中在酒店、航空、教育及货物贸易等领域

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跨境业务生态图

购付汇主要是消费者通过电商平台购买货品时,第三方支付机构为消费者提供的购汇及跨境付汇业务。收结汇是第三方支付机构帮助境内卖家收取外汇并兑换人民币、结算人民币。

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进口电商平台第三方支付机构购付汇业务流程图

进口电商业务中,中国第三方支付机构主要为用户提供购物会业务,购物流程与国内电商购物流程基本一致,仅在资金流方面增加了换汇的步骤。随着第三方支付机构人民币支付牌照的试点发放、人民币跨境支付系统的上线,进口电商资金支付过程将会更加便捷。

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出口电商平台第三方支付机构收结汇业务流程图

出口电商及贸易中,支付机构主要为收结汇业务。国内第三方支付机构主要处理抵达境内的外汇资金在合作银行进行外币汇兑以及在约定时间为商户进行人民币结算。在境外支付的过程中,中国的第三方支付机构主要承担跨境收款、结汇等业务,也有部分机构为电商服务平台的提供支付通道业务。

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第三方支付机构案例分析

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银联跨境支付业务简介

中国银联是中国银行卡联合组织,2002年3月26日成立。通过银联跨行交易清算系统,实现商业银行系统间的互通和资源共享,保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用。银联在境外40个国家和地区已累计发行近5000万张银联卡,涵盖零售、在线旅游预订、学费缴纳、航空预订等众多行业。

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银联跨境业务胜在信用卡用户多

银联此前境外支付业务基本为海外线下刷卡支付、境外汇款等传统的境外支付业务。随着跨境电商的兴起,银联也开始不断发展跨境电商支付业务。2013年银联首批获得《跨境电子商务外汇支付业务试点资格》,此后继续获得《跨境人民币支付业务试点资格》、《跨境汇款业务试点资格》、《香港金钱服务业牌照》等业务许可。

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支付宝跨境支付业务简介

支付宝已经跟国内外180多家银行以及VISA和MasterCard国际组织等机构建立了深入的战略合作关系。2007年8月,支付宝作为第三方在线支付平台首家实现了跨境在线支付业务。此后又获得跨境人民币支付试点业务。支付宝于2014年开始布局海外线下场景,用户可以在海外众多实体店使用支付宝支付。

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支付宝线上线下同发力,布局全球

  • 支付宝探索跨境支付业务较早,已推出种类丰富且优惠实用的跨境支付业务
  • 支付宝拥有阿里巴巴、全球购等跨境电商平台,跨境支付业务综合能力强,线上线下同时发力
  • 支付宝跨境电商业务已覆盖100多个国家、5万多海外商户,主要分布在香港、日本、台湾、新加坡等亚洲地区

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财付通跨境支付业务简介

2005年4月,财付通平台正式上线。财付通是腾讯集团旗下中国领先的第三方支付平台,致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。经过多年的发展,财付通服务的个人用户已超过2亿,服务的企业客户也超过40万,覆盖的行业包括游戏、航旅、电商、保险、电信、物流、钢铁、基金等。

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财付通借手机用户优势发力出国游市场

财付通目前重点通过借助手机用户优势,在出国游市场不断拓展线下购物场景,为出国游用户提供跨境支付业务,构建基于微信支付生态圈提供跨境支付业务。

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易宝跨境支付——易汇金简介

北京易汇金信息服务有限公司(以下简称“易汇金”),系易宝支付旗下专业从事有关跨境电子商务外汇支付、跨境资金清结算服务的子公司。易汇金全面提供“便捷的全球收单、灵活的跨境结算、专业的行业解决方案”,业务范围已覆盖香港、台湾、日本、英国、加拿大、美国等众多国际及区域。

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易宝跨境支付针对行业提供定制化解决方案

易汇金跨境支付业务通过提升支付技术,围绕行业定制跨境金融解决方案,在电商领域有独特的优势,易汇金已与各大试点海关和相关检疫部门进行系统对接,协助客户进行海关业务申报。此外,易汇金基于产业链资源提供系列增值服务。

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连连支付跨境支付业务简介

连连银通电子支付有限公司(以下简称“连连支付”)是浙江省最大的支付企业,公司致力于通过互联网和移动手机等渠道为广大用户和商户提供第三方支付和结算服务。所推出的便捷的支付产品和体较好,从2014年第3季度开始,持续位居移动支付前五名和移动应用内支付前三名。

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连连支付重点服务中国出口商户

连连支付跨境支付业务重点为中国出口商户服务,通过与国际知名支付机构合作帮助很多在国际电商平台上开店的卖家快速收到人民币款项。

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第三方支付机构跨境支付发展趋势

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2014年支付机构跨境电子商务外汇收支规模

外汇管理局统计的数据显示,2014年全年支付机构累计办理跨境电子商务外汇收支17亿美元,其中付汇远高于收汇,占总收支额的88.5%。2015年1月,外汇局发布通知将跨境外汇支付试点业务拓展到全国,并对试点业务的业务范围及单笔限额进一步放宽,为跨境支付创造了便利条件。随着我国人均收入水平和消费需求的提高,网购消费习惯的改变,未来跨境电商带动跨境网上支付交易规模的增长。

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跨境支付机构开展跨境支付业务将向两端发力

第三方支付机构中基于账户的第三方支付公司如支付宝、财付通及综合支付公司银联由于拥有大量的用户,未来将朝着大而全的平台化方向发展;基于行业支付解决方案的第三方支付机构如快钱、易汇金、连连支付等针对不同的领域提供更为个性化的专业解决方案。例如易宝系跨境服务公司易汇金为跨境电子商务平台(公司)提供整体跨境金融服务解决方案:即通过在各地试点海关完成备案,为跨境电商提供基于跨境支付和海关三单合一服务的整体跨境电商支付解决方案。

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跨境支付机构加快国际化步伐

随着国际化贸易的愈加频繁,支付机构加快走向国际市场。与实力强大的国际知名支付机构相比,中国的第三方支付机构才刚刚起步,预计未来中国第三方支付机构将通过投资收购等方式加快国际化步伐。

  • 由于中国进出口贸易市场规模较大,支付机构在支付技术成熟后就开始探索跨境支付市场,探索走向国际的路径,限于实力有限,早先支付机构多通过和国际卡组织合作,借助国卡际组织的力量探索跨境业务并进入国际市场。
  • 近些年,随着中国第三方支付机构实力的上升以及移动互联网的爆发,一些支付机构开始通过挖掘中国用户跨境支付需求,从海外购物、旅游等高频场景切入,并迅速展开海外布局,加快国际化步伐。
  • 目前已有支付宝在2015年以6.8亿美元投资印度支付公司Paytm。随着中国第三方支付机构未来实力的增强,将有更多的机构走向国际化,而海外收购是中国企业快速国际化的常用方式,预计未来全球并购事件将增多。

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