腾讯研究院:《中国分享经济全景解读报告》

 
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近两年,分享经济在全球形成了风潮,各国政府大力推进相关产业发展。分享经济有力的促进了国民经济增长,然而,在有关GDP统计中,并没有准确数据,这意味着我国GDP统计存在着一定缺憾。

分享经济已经成为我国第三产业发展的引擎,也呈现出影响制造业发展的势头。国内涌现出滴滴出行、途家网和猪八戒网等16家独角兽企业和一大批准独角兽企业,有效的带动了不同行业的发展,未来还有更广阔的空间。我国分享经济发展在世界处于何种水平?分享经济为各行业带来哪些颠覆性创新?分享经济在未来社会的发展趋势?对于这股风潮,我们应该如何加强认识,进而推进行业健康发展?

本报告从分享经济这股风潮背后的起源、现状、影响、问题、趋势五个方面进行全局性解读,分析了分享经济风潮为中国经济社会带来的历史机遇和挑战,希望在客观总结的基础上,为上述问题进行一些前瞻性的探讨。

腾讯研究院《中国分享经济全景解读报告》目录:
1)风潮源起
2)风潮乍现
3)风潮影响
4)风潮争议
5)风潮走势
6)结语

传统企业如何拥抱分享经济?
1、转型:以租代售+二手交易
传统企业顺应分享经济的发展浪潮,主动向分享经济转型,从卖新和卖多向分享型服务转型
  • 汽车厂商,包括BMW,戴姆勒、标致等车企纷纷推出“以租代售”的汽车分时租赁业务。
  • 零售商,宜家在瑞典推出在线分享平台,巴塔哥尼亚户外用品公司和ebay合作建立了“共同衣物纤维伙伴关系”平台。
  • 地产商,Soho中国推出共享办公soho3Q,万科推出长租公寓“万科驿”等分享型业务。
2、借力:社会化众包/众筹
以分享经济的思维,借助社会化力量开展企业运营和筹集资金。
  • 3W咖啡通过众筹模式筹集股东会员,wifi万能钥匙股权众筹高达77亿认购额。
  • 软通过Gigwalk任务众包平台召集35个城市的10万人,为它提供商户和餐馆的3D全景图,融入Bing地图数据。
3、资本运作:投资控股/兼并
传统企业可以通过资本运作,快速进入分享经济领域:
  • 投资控股: 凯悦酒店集团参与豪宅版Airbnb——Onefinestay的4000万美元融资,通用汽车投资RelayRides等。宝马集团投资共享停车初创公司JustPark,超过50万名司机使用其服务。
  • 收购:租车巨头安飞士巴吉集团以5亿美元的价格收购号称全球首家共享经济企业ZipCar公司。
个人如何拥抱分享经济?
  • 在线租赁:交易形式:出租、订阅、投资、贷款,例如出租车、出租房、出租二手消费品、P2P借贷和众筹等
  • 在线二手交易:交易形式:二手买卖、二手置换,例如二手车、二手消费品交易等
  • 在线雇佣:例如专车司机、代驾、私厨、自由快递人、威客、私人助理、私人顾问、自媒体人等


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中国分享经济风潮全景解读报告 2016年3月3日
谨献给所有关注分享经济发展的朋友和所有分享经济的创业者
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前言
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要素范式
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我们关注的重点是什么?
分享经济:公众将自己的闲置资源,通过社会化平台与他人分享,进而获得收入的经济现象。
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由此而演化的四种商业范式
本报告核心关注主体为个人的分享,以C2C和C2B的分享为主。
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普及分享经济对于宏观经济有什么作用?
分享经济能够助力供给侧改革,刺激市场需求扩大,是国民经济增长的新引擎。初步估算,分享经济占国内第三产业增加值比例为3.15%。分享经济为服务业增长提供新动能,将服务业变成经济增长的主引擎。
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阶段规模动因
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分享经济发展正步入黄金期
从全球来看,分享经济于2008年前后开始高速发展,2011-2014年出现井喷,2016年保持着稳步增长的态势。
  • 萌芽期,2006年之前:在线二手交易Ebay(1995)、在线影片租赁Netflix(1997)、在线雇佣Elance(1999)等分享经济原型企业出现。汽车分时租赁鼻祖Zipcar(2000)、全球第一家P2P网贷公司Zopa(2004)、手工艺品共享网站Etsy(2005)等各类分享企业开始起步。
  • 高速成长期,2007-2014:2008年金融危机之后,创业企业大量出行。出行Uber(2009)、短租Airbnb(2008)、跑腿网站Taskrabbit(2008)、同城快递Postmates(2011)、食品共享网站GrubWithUs(2010)等各领域快速发展。保持着同比50%左右的增速发展。
  • 平稳期,2015-至今:海外分享经济于2015年进入平稳发展期,从初创企业数量上看,接近2009年水平。相比金融危机之前,仍保持着快速增长态势。

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我国分享经济正在爆发:井喷
分享经济在我国的发展,从整体上晚于海外3年多。许多分享经济企业于2011年前后开始创建,2014年开始井喷,目前处于分享经济发展的黄金期。
  • 2010年之前,零星萌芽:猪八戒网成立于2006年,273二手车成立于2003年,P2P借贷信而富成立于2005年等。
  • 2011-2013年,起步期:途家网,蚂蚁短租等成立,P2P借贷陆金所成立,2012年现象级企业-滴滴成立,2013年全国首家众包快递企业人人快递成立。
  • 2014年-至今,黄金期:2014年多个领域全面开花,新增企业数量同比增长3倍。私厨起步,股权众筹起步,C2C二手车平台增加,办公共享增加,个人服务大量出现。2015年二手物品网站快速发展起来。

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黄金期:经济发展潜力巨大
据腾讯研究院初步测算,分享经济2015年在全球的市场交易规模估测8100亿美元。对比英国和美国,分享经济在中国对于经济的整体拉动作用还存在较大发展空间,未来有望成为我国经济增长的新动能。
  • 2015年中国分享经济规模约为1644亿美元,占GDP的1.59%。
  • 英国分享经济2013年已占GDP的1.3%,并预测五年之内达到GDP的15%。
  • 美国分享经济2014年已经占到GDP的3%。

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黄金期:资本投入规模翻40倍
据Crowd Companies 统计,2008-2015年,全球分享经济企业融资交易次数达到800余次,融资总规模近270多亿美元,年融资规模翻40倍。资金投入领域以出行和空间领域(租房/办公空间等)为主,也是独角兽企业诞生较多领域。
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黄金期:社会普及潜力巨大
分享经济使个人参与到社会化大生产中,促进了以创业者为主体的个体经济崛起,形成对大众创业、万众创新的有效推动。
  • 参与分享经济的人口规模,我国是英美两国之和的两倍,总规模近3亿人。
  • 从分享经济参与者占总人口比重来看,中国只有22%,低于英国和美国,远远不及加拿大的39%。

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黄金期:分享经济独角兽企业崛起
  • 在全球估值最高的独角兽TOP20中,分享经济企业独占七席。
  • 据IT桔子统计,我国分享经济独角兽企业超过16家,覆盖八大行业。
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中国准独角兽企业行业分布(估值>=10亿¥)
  • 估值超过10亿元的典型企业也超过30家,累计估值金额达675亿元。
  • 其中以近一半集中在出行和金融共享行业。


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BAT已在分享经济领域抢得先手
不完全统计,BAT在分享经济领域的关注点,已经从出行共享扩大到二手、专业/个人服务、教育、P2P网贷、自媒体和众包物流。
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黄金期还能持续多久——经济周期的红利
全球经济处于疲软周期,在全球GDP增速不超过5%的情况下,分享经济一直保持着良好的发展势头。我国GDP增速自2010年之后持续下行,2015年GDP增速收于6.9%,未来5年将保持新常态发展,分享经济发展大有可为。
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引领黄金期发展的三大技术领域
智能手机通过移动互联网技术,将个人交易、金融支付和社会交往连接到一起,使得分享经济得以大规模实现。未来新兴技术的发展,将会引领分享经济向着新的模式演变。
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推动中国分享经济持续发展还有三大有利条件
城镇化:城镇人口规模快速扩大,将突破城镇既有的服务承载能力,必需将分享经济作为补充和替代。
老龄化:老年人具备大量的闲置资源,必然要通过分享经济激活。
习俗化:消费习俗逐渐形成。当越来越多的消费者已经习惯了手机打车的时候,人们很难退回到过去排队等车的模式中。
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行业创新机会转型
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分享经济开创互联网经济的新业态,国内分享经济风潮,已经席卷10大主流行业,超过30个子领域,有力的推动了行业创新。
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分享经济10大主流行业呈现三大梯队发展
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新现象:闲置资金分享,中美发展极不相称

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新现象:高速成长之后大规模跨界
按需出行,颠覆了传统出行市场,成为仅次于共享金融的第二大行业。滴滴成为行业代表性企业,在高速成长之后,围绕出行场景,构建跨界生态体系。
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新现象:以租代售风头正健
以长租公寓、创客空间、线上短租平台的风潮出现,为住宅市场、非住宅存量等各类房地产去库存提供了有效路径。
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新现象:二手物品电商巨头伏兵四起
近年来,二手物品交易需求逐渐旺盛,市场空间巨大,但是尚未出现领军企业。
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新现象:大规模兼职服务从企业流行到个人

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新现象:众包物流将成为电商的标配
众包物流,以基于LBS的社会化众包方式,解决传统配送速度慢,成本高,配送不到家等弊端,打通O2O电商配送的最后一环。众包物流总体市场近百亿规模,独角兽开始出现。
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新现象:内容创业成为新潮流
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新现象:异国授课与达人顾问
分享经济在教育行业,改变了教育资源在时间和空间上的不均衡,传统分享经济模式拓展了教育资源的增量市场,提升供需匹配效率,而新兴的分享经济模式则关于于教育方式的创新,例如远程实时互动、私人社交色彩的咨询等。
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新现象:私厨外卖登入大雅之堂
私厨市场主要包括社交饭局的到店服务,私人厨师上门的家政服务拓展,美食寄售的电商服务,私厨外卖的O2O外卖服务四种模式,整体市场处于培育期,尚无巨头出现。其中以高频+刚需为主打的私厨外卖服务成为发展的新风向标。
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新现象:请专家看病不用挂号
不仅医生可以在空余时间分享基本的问诊服务,还可以选择多点执业或上门服务等新兴模式,同时医院和诊所的闲置资源多可以充分利用和流动,缓解看病难、看病贵的问题,打通移动医疗的现象线下闭环流程,推进分级就诊制度。
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分享经济创业,在哪些领域更容易些?
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权益监管
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如何保护参与者权益?
分享经济下,供需双方都是陌生的个体,无企业实力背书,平台快速发展的同时也带来信任的风险。如何能够保障消费者在分享过程中的权益,是对于分享经济能够发展的核心挑战。分享经济提供了大量的就业机会,促进了隐性就业和自由职业者的规模化发展,而对于这种非传统雇佣的劳动关系,脱离社会保障安全网,争议发生难以维权,对于这种逐步成为就业新趋势的新型劳动关系该如何保障?
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如何实现管理与发展的平衡?
例如出行领域的专车司机与出租车公司司机、短租领域的个体房东与传统酒店业、私厨领域家厨端与餐饮从业者相比,无需获取各类政府/法案规定的许可证,更多是通过在线注册的方式,由平台进行审核。对于分享经济平台按何种税率纳税,个体参与分享经济除了平台抽成外,是否需要为所得收入纳税,尚不明确。
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个体企业政府城市
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分享经济的推演
腾讯研究院认为,分享经济将按照以下五大路径进行演进。目前处于个人闲置资源分享阶段,正在向企业和政府闲置资源分享阶段演变。
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企业闲置资源分享——从消费到生产的“以租代买”
企业闲置资源分享,主要指企业分享其闲置资产(例如空间/设备等)或产能,实现生产共享和协作双赢。一方面帮助供方企业在资产闲置期间提高收入,另一方面帮助需求企业“以租代买”降低生产运营成本。
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政府和公共服务闲置资源分享——政府拥抱分享经济
2015年6月29日,中国滴滴快的正式宣布,将在“滴滴企业版”的基础上,根据政府机关客户的不同需求,推出“滴滴政府版”,为取消一般公务用车的政府机关提供出行用车解决方案。收费将采用单位统筹与个人支付相结合的模式。政府机关用户可以自主通过管理后台,为不同部门和级别的公务员设置不同的车型、时间等用车权限。地方政府车改后的剩余的车辆也可以纳入滴滴平台进行管理,优先保障公务用车需求,闲置时服务民用市场。
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城市闲置资源分享——海外分享型城市已出现
  • 2012.12.31.首尔市制定公布“首尔市共享促进条例”
  • 2013.6,美国市长议会中,由十五位市长包括旧金山市长和纽约市市长等共同发起共享城市计划
  • 2015,英国商务部的报告中提出对打造分享型试点城市的建议,将利兹市区和大曼彻斯特设为两个分享型试点城市
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