普华永道:中美贸易摩擦对中国经济和企业影响几何?

发布时间: 2018-8-22 17:56
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近日,普华永道撰写《中美贸易摩擦对中国经济和企业影响几何?》报告,对近期中美贸易摩擦的背景进行了梳理,对中美经贸摩擦可能波及的领域和行业进行了分析,同时也对中国企业提供了建议,便于他们更积极应对面临的风险和挑战。

中美贸易摩擦对中国经济的影响
虽然目前局势并不完全明朗,但如果上千亿美元中国出口到美国市场的商品被征额外关税,中国同时采取一定程度的报复措施,或将造成以下主要影响:
  • 根据IMF的估算,虽然可能拖累中国经济增速未来一年半左右时间放慢最多0.5个百分点,但不会造成严重冲击;
  • 贸易摩擦扩大对中国经济的刺激值得高度警惕,除了给人民币汇率贬值造成很大压力,也加速了股市下跌的程度和速度,还打击了投资者信心、影响了消费者购买行为,加重了防范金融风险的压力;
  • 给众多企业包括中资和外资企业,特别是业务涉及较多中美进出口的企业的经营活动造成了很大影响,主要包括食品和饮料、化工产品、电子产品、纺织品、金属、机械、家具、汽车、农业等行业企业;
  • 对于中国企业来说,“中兴事件”启示告诫企业需要加强合规,依赖于美国市场的企业需要开拓其它市场,分散市场风险;中长期来看,依赖于美国核心技术的企业,既要时刻准备技术替代方案,同时加强自主研发。

中美贸易摩擦可能涉及的领域
作为全球最大的两个经济体,中美贸易依存度相当高,2017年,中国是美国仅次于加拿大和墨西哥的第三大出口市场,同时是美国第一大进口来源国。中美之间发生大规模贸易摩擦影响颇大、波及面也不仅仅局限两国之间,而可能是分布在不同国家的众多产业链。据中国海关总署统计,去年中美贸易顺差为创纪录的2,758亿美元,而美国商务部的统计为3,759亿美元。差异的原因包括统计方法、转口贸易和服务贸易。

中美贸易摩擦可能影响的行业和企业
除了拟加征关税清单上的食品和饮料、化工、电子、纺织品、金属、机械、家具等行业企业,贸易摩擦还可能对中国的汽车、农业和航空等行业和企业产生较大的影响:
  • 340亿产品清单中约59%属于在华外资企业;
  • 机械:2017年,中国机械行业对美出口730亿美元,占行业对外出口的19.2%;
  • 汽车:目前中国有170亿美元的汽车零部件出口到美国,部分以美国市场为主的行驶系统零部件供应商可能面临较大挑战;
  • 电子:2017年,中国电子行业对美出口1463亿美元,占我国电子行业对外出口的20.4%。301调查中针对中国电子行业的主要有电路板(PCB)、LED、电容、电阻、半导体分立器件、压电晶体、彩电用陶瓷基板等。手机产业链产品不在征税清单之内,因此对中国手机产业链没有影响;
  • 农业:7月6日美国对中国340亿美元输美产品加征25%关税之后,中国对美国进口大豆实施贸易反制,短期将提高进口大豆的成本,进而影响下游豆粕和豆油的价格;
  • 航空:中美贸易摩擦对中国航空业的影响较小。根据中国商务部的目前公布的加税清单,包括波音在内的美国飞机制造企业成为被征税对象。

中美谈判或协商是否取得进展,美国政府会否最终可能部分降低对中国商品征收关税的规模,或降低关税税率,具体情况目前很难判断。如此以来,虽然贸易摩擦对中国经济整体影响有限,但是其对人民币汇率的稳定、国内资本市场、投资者及企业家信心、消费者心理预期等都带来较大冲击,尤其是对和美国有贸易往来的企业,以及其产品出现在征税清单上企业经营造成极大的心理和实际打击。

企业该如何应对?
那么,企业应当如何应对中美贸易摩擦呢?我们给出了以下建议:
  • 尤其是对美国市场和技术高度依赖的企业,应重新审视自身的市场拓展、技术战略和运营流程。在市场方面,应积极开拓欧洲、亚洲和国内市场的需求,尽量分散客户在不同国家。在技术方面,应通过加强自主研发或寻求替代技术源的方式来防范美国可能采取其它措施。
  • 企业应审视自己在全球产业链的地位和定位,针对核心技术进行自主研发,针对其它配套利用全球资源,降低成本,提升竞争力。企业应积极融入“一带一路”倡议,积极走出去,通过多种形式与全球企业构建双赢的业务关系,而不是惧怕贸易摩擦带来的影响从而收缩海外业务。此次中美贸易摩擦的关键症结在于遏制中国高端制造业和新经济领域的快速发展,因此加强自主研发将成为应对此次贸易摩擦的重大教训。
  • “中兴事件”启示告诫企业,特别是有出口业务和走出去的企业,需要加强合规教育,对不合规的做法进行自查自律自纠,尽快建立合规管理体系。从制度上持续的防范将来可能出现的重大不合规。合规能力不断提升,企业不仅增强了在国际市场上的核心竞争力,也将增加抵御国际贸易变局的可持续发展能力。

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