罗兰贝格:2018年全球电动汽车发展指数

发布时间: 2018-8-20 20:08
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2018年8月,罗兰贝格汽车行业中心联合亚琛汽车工程技术有限公司发布最新一期《2018年全球电动汽车发展指数》(E-mobility Index 2018)。报告显示,中国电动汽车与电池生产增长快、预期高,在行业层面上继续保持领先地位。美国居于第二位,纯电动与插电式混合动力汽车产量实现了高达100%左右的增长。德国的增长率与美国持平,但总体而言,德国的电池生产较为欠缺,在行业层面上排名第五,落后于日本和韩国。日本排名第三,但韩国的电池生产占全球的份额高于日本。

市场全面发展
  • 就市场发展而言,各国电池和插电式混合动力汽车的销量都十分可观。中国的销量比前一年增长了约70%。2017年,中国纯电动与插电式混合动力汽车在新注册车辆中的占比超过了2%,成为首个超过这一比例的国家。
  • 德国电动汽车需求增长了90%以上,纯电动与插电式混合动力汽车在新注册车辆中的比例约为1.5%,在市场层面位居法国之后,排名第三。法国相比德国绝对销量较低,但市场占有率略高,销量增长较为温和,同比增长25%,与排名第四的美国持平。
  • 日本市场继2016年陷入停滞后,现已开始大幅回升,增长速度创下历史新高。同样,韩国的增长率也高达三位数,但电动汽车的市场占有率仍不足1%,排名仅为第六位。由于意大利本土整车厂鲜有电动汽车车型推出,导致纯电动与插电式混合动力汽车在2017年新注册车辆中的占比仅为0.25%,电动汽车市场并未出现显著增长。

韩国整车厂车型大幅增加,增长率较高,汽车产量增长了400%,在绝对产量上高于法国,但仍低于日本。意大利排名最末,预期产量并无显著提高。在未来几年内,中国有望保持总体领先地位,这主要是基于过去18个月中颁布的多项法律法规:
  • 2018年4月26日,中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟联合发布《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单暂行管理办法》,随后公示的第一批白名单中,SK创新、三星SDI和LG化学参与投资生产的电池制造商上榜。
  • 2017年2月20日,中国工业和信息化部发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》,主要目标是到2020年,新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤;系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下,使用环境达-30℃到55℃,可具备3C充电能力。由此,技术含量较低的电池制造商很可能被迫退出市场。
  • 2016年底,工业和信息化部发布《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》 (征求意见稿),要求锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,系统企业年产能力不低于80000套或40亿瓦时。
  • 2018年4月17日,中国国家发展与改革委员会宣布,2018年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制。

2018年全球电动汽车发展指数核心观点
  • 中国在2018年全球电动汽车发展指数中仍处于领先地位。尽管法国在技术层面位于前列,但中国在行业与市场层面仍保持领先(请参见图2)。
  • 中国在汽车和电池生产上的预计增长量巨大,领先地位进一步强化。
  • 由于预计增长强劲并在市场上占据主导地位,电池制造商将采取更多措施保证原材料供应,加大对价值链上游的投入。
  • 领先电池制造商预计将扩大主导优势,在与整车厂的谈判中占据更有利的地位。
  • 为降低对电池制造商的依赖,整车厂可以做出以下两种战略选择:
    与供应链上的相关企业建立紧密的长期合作关系,就基础产量达成协议,并以可迅速调节产量的内部生产作为补充。
    帮助建立强劲的电池模块供应商网络,同时持续从市场上众多的电池制造商处进行采购。


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