BCG波士顿咨询:2018年全球挑战者

发布时间: 2018-8-15 15:48
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《2018年BCG全球挑战者——数字化驱动:一日千里》是BCG自2006年起定期发布的第九份全球挑战者报告。在这些全球挑战者中,许多公司在本土市场和全球市场借助数字创新和数字力量成为行业佼佼者。最新发布的报告表明,随着新兴市场中的消费者和企业积极使用在线技术和工具,新兴市场成为孕育数字领袖的重要阵地。

初看2018年全球挑战者百强名单,它与前几年的名单有诸多相似之处。四家公司荣誉晋升为全球领导者,17家新企业榜上有名。这是一个多元化的组合,囊括了所有主要区域和众多经济板块,十分具有代表性。

进一步观察,时代无疑正处在变革之中。BCG采用一贯的定性和定量标准来甄选全球挑战者(参阅附录“甄选2018年全球百强挑战者”)。今年的榜单出炉后,我们就对比评估了每家企业在当下和五年前的数字化能力,以及他们将数字化和科技作为其商业模式加以应用的成效。我们划分了三类企业:数字原生企业(即数字原生代)、数字应用者(数字技术成为其商业模式中不可分割的一部分)、以及传统企业(可能会发起数字化项目的企业,但数字化对其当下商业模式而言不太重要)。在2018年的榜单中,近60%的公司不是数字原生企业就是数字化程度高的企业;而相比2012年,仅有17%的企业大量应用数字技术。从以下领域就可见一斑:

  • 工业品和制造业:应用工业4.0技术,应对全球供应链再平衡以及新兴市场制造中心劳动力价格上涨的现状。
  • 消费品:电子商务、全渠道销售和分销,填补了许多城市现代贸易渠道不足的局面。
  • 科技、媒体和电信:社会大环境讲求“移动先行”原则,为此打造的基础设施、硬件和软件使得个人电脑不再是主要的上网途径。
  • 能源:可再生能源和高效电网缓解了新兴市场大型城市的污染问题。
  • 医疗保健:数字医疗保健服务有助于解决医疗资源有限的问题,也利于控制日益严重的流行病,如糖尿病。
  • 金融服务:在消费者没有信用卡及信用记录的市场上投放金融科技产品和服务。

此外,两位荣誉晋升者——阿里巴巴和腾讯都是数字巨头,他们在中国本土以及其它市场的地位和影响力可与亚马逊和Facebook等西方数字领军企业相匹敌。

甄选2018年全球百强挑战者
BCG使用定量和定性两个标准来评选全球挑战者。候选企业必须拥有至少10亿美元的年收入、超过1000名员工以及超过其国内市场GDP或行业平均水平的增长率。息税前利润率必须等于或超过行业平均水平。企业还必须具备强大的国际影响力——国际销售额达10%以上或国际并购交易额达5亿美元以上;全球挑战者还必须拥有成为一个真正全球化企业的雄心壮志。诚然,我们也破格选出那些发展迅猛、影响力极强并且朝着这些目标奋进的企业。100家全球挑战者中约有三分之二符合全部标准;几乎所有全球挑战者都符合三个及以上标准。

2018年全球挑战者百强名单中有来自10个国家的17个新成员,其2015年至2016年的平均增长率为20%:
  • 世界最大的垂直整合乳品公司Almarai(沙特阿拉伯)。该公司在国际市场上表现活跃,目前37%的收入来自国外市场。
  • 全球鞋类和服装公司Alpargatas(巴西),在国外市场的销售额占其总销售额的41%。
  • Arca Continental(墨西哥)是拉美第二大瓶装公司,其44%的收入来自国外市场。
  • 比亚迪(中国)是一家电池和汽车制造商,也是全球规模最大的电动汽车生产商。沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司拥有比亚迪25%的股份——支持比亚迪“建立你的梦想”的理念。
  • Cielo(巴西)是支付处理领域的领导者,占领了国内市场50%以上的行业交易量。2016年,Cielo推出了新一代销售点开放平台Cielo LIO,该平台将销售信息与商家管理系统集成在一起。
  • 非洲领先的水泥生产商Dangote水泥公司(尼日利亚),业务遍及10个国家。 2017年,Dangote通过电子商务平台Jumia推出了在线订购服务。
  • IHH Healthcare(马来西亚)是东南亚领先的私人医疗保健供应商。该公司还拥有土耳其最大的私营医疗保健供应商Acibadem Healthcare和印度的Continental Hospitals。IHH在10个国家开展业务,其国外市场收入占总收入的80%以上。
  • 全球第二大微灌公司Jain Irrigation Systems(印度)业务遍及126个国家。作为农业物联网应用领域的先驱,该公司几乎一半的收入都来自高科技产品。
  • 晶科能源(中国)是“硅基组件超级联盟”(Silicon Module Super League)成员之一,该联盟由全球六大晶体硅光伏组件供应商组成。晶科拥有强大的国际地位,其61%的收入来自中国以外的市场。
  • LC Waikiki(土耳其)是土耳其时装零售市场的领导者,业务遍及38个国家。
  • MercadoLibre(阿根廷)是拉丁美洲最受欢迎的电商平台,在19个国家拥有1.75亿用户,其海外市场的收入占其总收入的68%。
  • 美的集团(中国)在电器制造领域具有强大竞争力,40%的收入来自国际市场。该公司一直是一个活跃的跨境买家。除了在2016年12月以50亿美元收购德国库卡公司之外,它还收购了Servotronix、Eureka和东芝等其他国际公司的家电业务。
  • OPPO(中国)在中国和印度都是行业领导者,业务遍及以亚洲国家为主的21个国家。在过去的两年中,OPPO的收入在中国市场经历了爆炸性增长(年增长率达120%),现在是中国和印度领先的智能手机生产商之一。
  • Safaricom(肯尼亚)是肯尼亚领先的移动网络运营商,也是非洲领先的移动交易平台。Safaricom是肯尼亚第一家年盈利超过10亿美元的公司。
  • 天齐锂业(中国)是全球领先的锂电产品供应商,主要经营锂矿资源开发、勘探和下游锂精炼等业务。天齐锂业为欧洲、亚洲、美洲和大洋洲的客户提供各种高品质锂产品。
  • 潍柴动力(中国)是一家立足国际的柴油发动机、重型机械和建筑设备制造商。该公司几乎一半的收入来自国际渠道。
  • 宇通客车(中国)是中国领先的内燃机和电动客车生产商,分别占有30%和17%以上的市场份额。宇通最近开始向古巴出售电动巴士。

此外,2018年还产生了四位“荣誉晋升者”:沙特阿拉伯SABIC、阿里巴巴、中国交通建设股份有限公司和腾讯。

先进数字技术发展的三大途径
全球挑战者主要以三种方式提升数字化能力:积极投资内部创新和产品研发;寻求合作,踊跃加入数字生态系统或创建自己的数字生态系统;通过并购和私人投资,从创业公司和新技术中获取数字化能力。这三种方式均成效显著。

内部创新与研发。全球挑战者和新兴市场企业奋起直追,在内部数字化创新和研发方面加大投资力度,从而使其在总体上,即使未能超越但也至少追平了发达国家的技术领先地位。华为,作为荣誉晋升者,从2012年到2016年间,每年申请4,000到6,000项独家专利——比许多首屈一指的西方科技企业至少高出两倍。在研发方面,华为用时5年,完成了从通信设备行业追随者到领军者的蜕变,收入和市场份额翻了一番。印度的塔塔咨询服务公司(TCS)利用其内部孵化中心开发出Ignio,一个基于云计算的自动化认知模型,这个模型依托人工智能平台,为TCS及其客户攻克了多项信息技术上的难关。

土耳其最大的企业集团科奇财团(Koç Holding)正在其多个子公司推进数字化发展,其中几个迅速成长为工业4.0技术的领军者。例如,电器制造商Arçelik是科奇财团旗下的子公司,已成功搭建一个共享创意平台,以激发聚焦设计的思维。与此同时,Arçelik快马加鞭谋发展,领域涉及通信协议、云安全、数据分析、机器人以及与数字化、物联网相关的人工智能技术开发。Arçelik的Atölye4.0数字工厂就应用了先进的自动化工具、人工智能、数字孪生体、图像处理、移动技术以及协作机器人。

合作伙伴关系与数字生态系统。许多新兴市场参与者正与其它企业携手共筑数字生态系统。腾讯作为荣誉晋升者,也是全球市值第五大的公司,通过利用基础广泛的数字生态系统为用户提供全面的增值服务,在社交媒体领域实现了其超群绝伦的规模与参与度。阿里巴巴旗下的蚂蚁金服通过与商户、银行和其它金融科技公司合作,创建了全球智能支付生态系统。小米公司则打造了一个专注于家电、医疗保健和娱乐的大型智能家居生态系统。MercadoLibre的在线用户达1.75亿,在拉丁美洲电商界独占鳌头,其建立的是一个集支付解决方案、信用评级和广告宣传为一体的生态系统。

并购与私人投资。领先的新兴市场参与者把目光投向了战略性投资,力图扩张业务或加速开发新能力。这些投资中很多都考虑到了科技因素—换言之,他们利用并购或投资,联合两家科技企业或一家掌握某些技术或技术创新能力的非科技型企业。放眼全球,自2012年以来,收购科技公司的非科技行业收购方占比增长了9个百分点,占所有科技并购交易的70%。

自2013年以来,全球挑战者已经完成了约2,400笔收购或投资,其中约16%的交易是针对数字原生企业。但还有许多交易涉及数字技术或高级功能的收购。例如:
  • 印度的Jain Irrigation公司收购了澳大利亚的Observant,该公司致力于开发农场信息管理平台及应用程序。
  • 美的集团收购德国机器人制造商库卡(KUKA)。
  • 中联重科收购了德国的m-tec公司,该公司专注于提升建筑流程的速度以及节约成本。
  • 马来西亚的亚洲航空公司收购了Tune Money,该公司利用包罗万象的数字银行解决方案为寻求效益的客户提供服务。
  • 天齐锂业收购了Windfield 51%的股权,该公司是全球最大的锂矿生产商Talison Lithium的母公司。
BCG的研究表明:过去四年来,数字化合资企业的数量增长了近60%,涉及许多新兴市场的企业。

数字技术助力发展
展望未来,我们相信全球挑战者已精准定位,懂得如何运用其数字资产和技术优势,充分把握新兴市场的诸多特征并从中获益。比如,新兴市场还在经历全球范围内独一无二的高人口增长和经济增长,全球挑战者大可凭借其高效率和基于价值的生产力来开疆辟土。以消费者为中心的企业更容易接触到熟悉数字化、接受新科技的消费群体,并且这个群体规模还在扩大。许多发展中国家的决策部门和监管机构正着手为数字创新营造更宽松的监管环境,这促进了数字化人才的发展、数字生态系统内的协作以及经济增长。例如,巴西中央银行(Bacen)已经与巴西银行(Banco do Brasil)、Caixa等银行、微软等高科技领域龙头企业联手,建立了一个创新池,以助力巴西金融体系中的金融科技发展。印度则宣称自己在金融科技发展的道路上一马当先。

以上种种因素促成了全球挑战者得天独厚的发展条件,他们继续在本土市场遥遥领先、大放异彩,同时也试图撼动成熟市场企业在国际上的领先地位。

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