普华永道思略特:2017年数字化汽车报告

发布时间: 2017-11-18 14:00
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2017年数字化汽车报告
速度与激情:“机器人经济”下赚钱不易

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主要研究成果与目录

  • 汽车的数字化:什么时候能看到无人驾驶互联电动车实现规模化生产销售?对于汽车行业来说意味着什么?
  • 出行方式的影响:正在快速扩张的新型出行市场将如何进一步发展?有怎样的市场潜力?谁会在竞争中胜出或是获利?
  • 行业利润转移:对于未来将对车企、供应商、新联盟、新公司等行业参与者带来重大影响的变动,我们将表达自己的观点。
  • 车企成功因素:为适应即将发生的变动,车企需要采取什么样的措施来重塑业务范围与业务模式?哪些企业会成功?

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汽车业革命
2017年,科技将推动汽车产业持续变革:自动化/电动化/互联化以及出行服务是首要因素

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出行市场是价值2.2万亿美元的产业,但现有的公司所占利润未来将减半

诚然,出行市场未来将达到2.2万亿美元,但…
–汽车行业的数字化变革正在向着共享/无人驾驶的前景迈进,面临的竞争将极其激烈,利润压缩,资本支出变高
–竞争、技术、规模化发展将降低使用共享交通服务的每公里平均成本,预计将减少到目前的一半以下
–这就意味着到2030年,消费者在出行上的花费将减少10%
–共享/无人驾驶/车队相关细分市场继续增长,美国和欧洲的车企、供应商、经销商目前85%的利润来自拥车/驾驶/零售模式,但这一数字未来将减半
–因此,美国和欧洲的汽车市场将缩水,车企和供应商将被迫整合

以上结果均由必然的趋势推动
–2030年,共享及无人驾驶汽车(以及偶尔的拼车)将占到37%的行驶里程
–交通运输成熟的市场中,购买高档汽车的家庭每年将花费约3800美元在共享出行上
–共享出行整体市场(共享车队、拼车)的规模将看齐目前全球电子商务市场
–2030年,共享出行的行业竞争将进入白热化,开始区域化/本地化,参与者将包括:数字技术公司、市政当局、公共事业单位、交通当局、物流公司、电商车队

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车企需要调整战略,并与股东达成一致
–眼下,共享出行领域利润率不高,而全无人驾驶最早要到2027年才能实现
–无人驾驶车队的发展及客户获取需要投入大量高风险资本
–车企董事会需要在以下两个选项中选择:
•(1) 将这块让给新兴的“运输公司”(车队运营商、出行平台商),转而成为“高度聚焦的专家/设计工作室”
•(2) 投入大量资源,渗透到出行市场,寻找新投资商,采用新的多元化战略
–不论做出什么选择,由于软件公司和互联网公司每年高达15%的研发投资增长,车企都将面临着人才短缺

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无人驾驶互联电动车:何时实现?

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从2025年开始,电动车将迅速发展,而到2028年,4/5级无人驾驶汽车将成为主流,机器人出租车等小众领域不久后也将快速扩张

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我们预测,2025年美国、欧洲和中国的联网汽车将达到4.7亿辆,而2030年无人驾驶4/5级的汽车也将达到8000万辆左右

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深度挖掘无人驾驶:5级无人驾驶车辆成为主流的时间不早于2027-2028年

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凭借目前的技术,5级无人驾驶还很难实现,仍需基础设施和技术的重大创新

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深度挖掘电动化:2025到2030年间,纯电动车的成本将低于内燃机汽车

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出行领域的规模和影响,机器人经济的增长

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消费者出行选择继续快速增多

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未来,出行服务的主要领域(车队、运作、法规、基础设施)将高度本地化;全球一体化运营难以持续

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因此,我们预测每个城市都将形成复杂的竞争格局,最终集中为无人驾驶,并拉低利润率

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2030年,共享无人驾驶汽车将占到汽车总行驶里程的25%-37%;私人拥有的无人驾驶汽车在欧洲分布最多

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因此,2030年,欧美的汽车保有量将降低25%,而中国则保持稳定;新车销售将加速机器人出租车队的成型
评论
• 行驶里程增加,原因是人口增长及共享出行服务扩张
• 由于共享与无人驾驶汽车的使用率变高,汽车数量减少
• 汽车所有权仍然很重要,所以个人所有的无人驾驶汽车仍占有较高比例
• 中国的行驶里程将在2025年左右超过欧美的个人水平
• 汽车保有量将降低,因为行驶里程及机动化率增长势头强劲
• 因共享出行增长迅速,汽车销售可能在转型过程中有所下降,直到更高的周转率拉动销量的增长


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2030年,美国、欧洲和中国共享出行的市场价值将达到1.5万亿美元,从2017年到2030年的年增长率为24%
全球更多人选择使用汽车出行是关键潜在驱动力
单位行驶里程(共享/传统)总花费基于家庭历史花费计算得出
共享出行价格显著下降,主要原因是
– 汽车相关成本降低(性能、维保)
– 无人驾驶
– 共享/拼车的进一步发展


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部分车企可能选择多措并举地进军出行服务,然而其余的可能选择巩固“专家/设计室”的角色

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关键问题:车企应该在出行领域重资产还是轻资产投入?

•出行行业两种商业模式:中介(轻资产)vs.配套提供商(重资产),两者都有潜力获得比较大的优势(网络协同作用vs.进入壁垒)
•股东要求有明确的投资理由,与最佳的数字化操作对标
•关键问题:车队金融——自身风险vs.合作伙伴vs.P2P?

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机器人经济让行业利润重新洗牌

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针对家庭开支的主要领域,机器人经济提供了三类机遇,助力车企赚钱

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多模式出行服务/ MaaS给车企带来了最大限度提升收入和利润的机遇

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数字出行服务业2030年市场估值将达2.2万亿美元,远超今天的智能手机市场,可与电子商务市场一较高下
• 机器人经济2030年市场估值接近今天的电子商务市场
• 机器人经济增长是智能手机增长的5倍,app商店/点播媒体利润的75倍以上
• 包括车企在内的参与者需要把数字服务产业做到比现有的智能手机市场大5倍以上


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在纯无人驾驶型共享出行场景下,家庭在出行方面的开支将减少20%,利润将从急剧转向出行服务提供商
• 在纯无人驾驶型共享场景下,价格跌幅大,会抵消掉家庭人口乘车公里的增长
• 在纯无人驾驶型共享前景下,传统汽车生产/零售的利润分成将从85%跌至50%以下
• 2030年场景假设约35%的总出行公里数来自共享出行
• 已实现的总利润预计将保持稳定,主要原因是服务增值以及开发/生产成本降低带来新价值造成的应收降低的下行压力


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数字化服务的长期控制点将会是连接用户与个性化服务的人工智能中枢

•机器人经济未来可能有的控制节点:“人工智能之脑”指导跨领域(如出行、家用、卫生等)数字化服务的个性化使用与预测性使用,通过数据洞察提供支持
•由全球多个竞争者来占领控制节点—车企能否参与进来?

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车企的当务之急:着手服务领域取得成功

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车企需大力融合硬件和服务,满足客户期待,在机器人经济时代获得成功

•出行体验=无缝、一体化、直观的环境下的硬件、软件、服务
•主要通过一体化体验价值,而非个体服务,实现货币化
•需要设备商(车企)和服务商相互合作

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实现数字服务,需建立成百上千的全球伙伴,包括体验和资金流方面

•对车企来说意味着复杂性几何级增长
•目前还没有哪一家车企为规模如此巨大的未来机遇做好准备

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因此,数字化服务与传统汽车设计和销售业务背道而驰,导致车企在这两方面的规划倍感压力

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车企可能需要的改变(1)寻找不同的研发方法;(2)搭建起服务;(3)外部创新;(4)人才

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研发示例:坚持比全球其他大多数行业进行更多研发投入

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这种模式受到了挑战:由于软件与互联网行业大幅提高了研发投入,将拉开一场关键技术上的角力
• 软件与互联网行业研发投入重要提升— 许多最有创新精神的企业也积极活跃于汽车领域
• 因此,许多年轻的研发人才都进入了新兴的技术公司
• 汽车公司减少了研发投入


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数字化公司另辟蹊径地组织研发:速度更快、成本更低

•微服务的应用逐渐分化,充分利用标准化的平台
•云架构的系统使用确保设计带来增长
•强大的内部能力(产品拥有者、技术拥有者)以及小型、灵活、系统化的团队来对自己的发布负责

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不仅仅是开展研发,如何做大新业务也成为了关键

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展望:飞行汽车和地下路网

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随着出行领域的推陈出新,未来将大有不同

地下路网The Boring Company

•将来,交通可能会转向地下,要么用电力将车辆加速到200公里/小时的速度,要么将支持超级高铁(气动高速地铁)的开发
•2016年由埃隆·马斯克创立
•目标是改进隧道钻孔技术,提高隧道钻孔速度,降低至少十倍成本
•钻孔机、隧道以及汽车电梯已经在加利福尼亚霍桑的SpaceX总部进行试验
•美国的多个城市表示对此感兴趣(例如:洛杉矶、芝加哥)

无人机Volocopter

•致力于为所有人提供飞行的机会,改善城市出行
•2010年在德国创立,于2011年10月做出了全球第一架人力驾驶的电动飞机模型VC1
•目标是开发出电动、一座型的空中的士
•联合创始伙伴包括戴姆勒或德国联邦经济及科技部
•2017年,于迪拜进行了第一架自动驾驶空中的士试飞


飞行车PAL-V

•驾驶为人提供最灵活的出行方案,也是最具自由感的出行方式
•致力于飞行车的打造
•2011年创立,2012年进行了概念证明模型的试飞
•2018年末,PAL-V Liberty将作为首批组装生产飞行车出产
•需要驾驶员及飞行执照


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