易凯资本:2017中美人工智能产业玩家图谱

发布时间: 2017-8-9 20:20
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本报告旨在呈现一个相对完整的中美人工智能产业玩家图谱。我们基于知名机构的研究报告和人工智能行业榜单等市场公开信息 ,筛选了其中单笔融资额超过1,000万人民币或等值外币的公司,共计378家,其中中国公司140家,以美国为主的海外公司238家。

我们将人工智能行业分为三大层次:
1)基础层:计算能力支撑、数据资源(包括芯片、传感器、云、数据和算法结构)
2)技术层:算法、模型及技术开发(包括语音&声学识别技术、语义识别&分析 、视觉识别技术和AI平台)
3)应用层:人工智能在各行业的渗透应用(包括医疗健康、无人驾驶、营销、金融、仓储物流等垂直行业应用)

我们的观察
1. 人工智能产业图谱
一、企业分布
1.90%的企业集中于技术层和应用层,基础层门槛高,仅少量企业有能力参与。
2.海外市场进展具有前瞻性意义:
a)应用层企业大量聚集,数量占比超70%,企业核心竞争力逐渐从深度开发转向技术产品化。
b)技术层已经过一轮并购,留存企业数量较少;层内4大板块相对平均,出现了AI平台新类别。
3. 中国市场仍在逐渐成形过程中:
a) 应用层企业尚未大规模聚集,数量占比约50%。
b) 技术层企业尚未经历并购浪潮,依然占据1/3数量;其中视觉识别类一家独大,占比约60%,AI平台类别几乎尚未形成。
二 、热门领域
1. 海外市场中,医疗、金融、无人驾驶及销售&营销为最热门的应用领域;在海量数据的优质环境下,其中纯软件应用高度可行从而占据绝对多数。
2. 中国市场中,医疗、陪伴交互、无人驾驶、教育是最热门的应用领域;企业相对更集中于硬件领域,以便于直接同终端用户接触获取数据。
三、巨头布局
1. 海外互联网和IT巨头均完成至少10亿美元级别的投资或并购,以并购交易为主,占比高达70%,其中不乏Altera、Mobileye等百亿美元的重大交易。
2.中国巨头投资和并购布局相对缓慢,仅完成接近海外巨头1/3的数量,以前期投资为主,金额较小;它们最关注的是海外优质标的。

2.细分领域对比分析
整体分布
  • 海外公司多聚焦应用层,占比74%;基础层和技术层已经历过并购重组,留存企业相对集中
  • 中国市场成熟度偏弱,应用层发展相对滞后,技术层仍占据约1/3的企业,两层次之间也尚未形成清晰的界限

单层分布
  • 应用层:海外市场以软件为主,占比82%,集中在医疗、金融、销售等数据基础最好的领域;中国基础层和技术层整体水平较弱,因此应用层还未进入爆发阶段
  • 技术层:中外相似,均以软件能力为核心构建技术输出平台,巨头企业纷纷参与
  • 基础层:门槛很高,仅少量企业有能力参与;其中海外以巨头为主,中国仍有少量创业企业尝试


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